FormsCRM

Descripción

Conecta tu CRM con tu plugin de formularios directamente, y envía automáticamente a tu CRM cuando se rellena.

Con este plugin, no necesitas usar un software externo para enviar datos/clientes potenciales a tu CRM. Tendrás una conexión directa entre tu web y tu CRM. Es un conector directo entre Web <> CRM/ERP/correo electrónico.

Este plugin conecta diferentes plugins de formularios al CRM. En este momento damos soporte a estos plugins de formularios:
GravityForms
Contact Form 7
WooCommerce
WPForms PRO

Si necesitas dar soporte a más plugins de Forms, por favor contacta en el foro de soporte.

La configuración del plugin es muy sencilla. Una vez subido el plugin, se configura el plugin con la URL, el usuario y la contraseña del usuario que creará las entradas en el CRM.

Después de esto, tienes que ir a cada feed del formulario que quieres conectar con el CRM. Asignarás los campos de cada uno, y el equivalente para el campo del software del CRM.

Este plugin conecta con tu CRM mediante un servicio web API, la mejor forma y más segura de hacerlo. No utiliza ningún software externo. Por lo que cumplirás con el RGPD al no tener un proveedor externo.

En este momento, FormsCRM es compatible en la versión gratuita:
Holded
Clientify
AcumbaMail
MailerLite

Y encontrarás que hay extensiones Premium que son compatibles con:
Odoo
vTiger 7
PipeDrive
Inmovilla
SuiteCRM
FacturaDirecta
WHMCS

Con esta versión sólo se puede utilizar un tipo de CRM en la web.

Demostración:

Instrucciones para añadir la cookie de Clientify en los formularios

La cookie de Clientify añade la capacidad de fusionar el contacto con la cookie de Clientify en el formulario. Verás si Clientify se añade como CRM, un nuevo campo oculto en tu formulario. Puedes comprobar si ya está en el formulario, pero si no lo tienes puedes añadirlo y poner como css clientify_cookie.

Desarrolladores

Repositorio oficial en GitHub

Enlaces

Capturas

Instalación

Extrae el archivo zip y coloca sólo el contenido en el directorio wp-content/plugins/ de tu instalación de WordPress y luego activa el Plugin desde la página de Plugins.

Reseñas

29 de enero de 2024
Funciona sin problema solo que cada cambio en las propiedades de Clientify debe actualizarse la conexión... igual seria bueno que en Clientify dentro del panel central de Timeline se mostrará la información insertada ya que actualmente solo dice API
21 de noviembre de 2023 1 respuesta
Forms CRM works great out of the box with Gravity Forms and Mailerlite. It took me a few minutes to use it after downloading it - connecting both my form to a Mailerlite list. I know a lot of work has gone into this plugin, because there's no problems! A+ and highly recommended!
Leer todas las 2 reseñas

Colaboradores y desarrolladores

«FormsCRM» es un software de código abierto. Las siguientes personas han colaborado con este plugin.

Colaboradores

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Registro de cambios

3.14.0

  • Corregido: Los campos personalizados no se envían a las Oportunidades de Clientify.
  • Corregido: Error de Clientify al no detectar el módulo.
  • Añadido: Pruebas internas para Clientify.

3.13.3

  • Imagen corregida en ajustes.

3.13.2

  • Quitada la parte de Odoo que no era necesaria en CF7.

3.13.1

  • Corrección para que no se lance la actualización automática.

3.13.0

  • Añadido: Ahora CF7 te permite seleccionar los campos definidos en el formulario.
  • Corrección: Clientify cambió los nombres de los campos personalizados en la API. Ahora importa los campos personalizados correctamente.

3.12.4

  • Corrección: Evita el error en el mensaje de error al enviar GF.

3.12.3

  • Añadido: CF7 ahora permite valores por defecto.
  • Corrección: Error de CF7 después de enviar un cliente potencial.

3.12.2

  • Corrección: Las etiquetas retenidas no se importaban correctamente.
  • Corrección: Los campos de dirección de Holded no se importaban correctamente.

3.12.0

  • Corrección: Clientify no permite espacios en blanco en las etiquetas.
  • Corrección: Creación de contacto en Odoo.

3.11.0

  • El módulo Clientify ahora es compatible con las Oportunidades.
  • Añadido: Lógica condicional para el feed en Gravity Forms.
  • Corrección: Woocommerce Mailerlite se activa.

3.10.0

  • Añadido: Compatibilidad con MailerLite.
  • Conector personalizado de CRMs mediante feed en Gravity Forms.

3.9.2

  • Corrección: mejor información en el correo electrónico de depuración.

3.9.1

  • Corrección: casillas de verificación y urls de archivos para valores dinámicos en GravityForms.

3.9.0

  • Realiza una composición de valores dinámicos desde otros campos en GravityForms. Utiliza {id:##} o {label:##}.
  • Correcciones menores y traducciones.

3.8.2

  • Corrección Error en campos en CF7.

3.8.1

  • Corrección Error en módulo CF7.

3.8.0

  • Añadido WPForms PRO como nuevo proveedor de formularios.
  • Async crear cliente potencial en GravityForms.
  • Corregido: GravityForms no obtiene el nombre completo.
  • Corregido: APIs de varios pasos.
  • Corregido: error de CF7 deprecated después de enviar.
  • Corregido: Clientify añade campos de dirección.
  • Corregido: Obtener la cookie de Clientify en WooCommerce.
  • Corrección: Añadidos campos de contacto de Holded.
  • Se han añadido pruebas unitarias: mayor coherencia.

3.7.3

  • Corregido: Error 500 en la página ContactForm7.

3.7.2

  • Corregido: Parse error: syntax error, unexpected ‘)’.
  • Revisado en PHP5.6.

3.7.1

  • Corregido: Parse error: syntax error, unexpected ‘)’.

3.7

  • Nuevo método para la clave del visitante de clientify.
  • Corregido: Problema de paginación de campos personalizados en Clientify.
  • Mejor gestión de registros (en debug.log).
  • Añadido enlace a la extensión premium Odoo.
  • Añadido AcumbaMail en la versión gratuita.
  • Corregido: Campos personalizados Clientify no eran importados.
  • Corregido: Error fatal en el admin del feed si no se seleccionaba CRM.

3.6

  • Añadido un enlace a las extensiones personalizadas: Inmovilla, PipeDrive, SuiteCRM y FacturaDirecta.
  • Clientify: Añadidos campos personalizados para seleccionar en el formulario.
  • Eliminado el motor Freemius para ventas.
  • Añadida compatibilidad para tienda en close.technology.
  • Corregida la aceptación del consentimiento en Clientify.
  • Corregida la clave del visitante en Clientify.

3.5.1

  • Arreglo: Error de ajustes en el conector de Clientify.

3.5

  • Clientify: Añade clave de visitante desde la cookie.
  • Mejor gestión de errores.
  • Solucionados errores de Holded.
  • Nombre de Holded obligatorio.

3.4

  • Corregir `is_plugin_activated`.
  • Corregir las traducciones.
  • Corregir las etiquetas cargadas.

3.3

  • ¡Compatible con ContactForm7!
  • ¡Compatible con WooCommerce!
  • Conector Clientify en la versión gratuita.
  • Mejor gestión de errores.

3.2

  • Compatibilidad con Clientify en la versión Premium.

3.1.1

  • Corregido error fatal.

3.1.0

  • Actualizada la página de ajustes.
  • Añadido vTiger.

3.0.0

  • Versión de WPORG y cambio de nombre de GravityForms CRM Plugin. Refacturado.