Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation

Descripción

¿Sabías que los emprendedores ganan más dinero con un buen CRM?

Jetpack CRM es el CRM sensato para WordPress. Obtén más ganancias fácilmente y ten interacciones comerciales más felices todos los días.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM

📈 Ventajas de Jetpack CRM:

  1. Simple y práctico: características útiles que impresionan a los clientes
  2. Completamente ‘tuyo’: Instálalo en tu WordPress. Tu guardas las claves
  3. Gratis: sin cuotas mensuales gigantes. Las extensiones de buen valor son opcionales

🧬 See all CRM Features 🎚️

🤵 ¿Quién ya está usando Jetpack CRM?

Miles de emprendedores usan Jetpack CRM todos los días. Hemos notado una tendencia común en los siguientes casos de uso:

  1. Sitios de comercio electrónico (el mejor CRM de WooCommerce, integrado con PayPal y Stripe)
  2. Agencias y autónomos profesionales
  3. Empresas emergentes y sin fines de lucro
  4. Negocio local & equipos pequeños (¡desde entrenadores personales hasta academias de yoga!)

Debido a que Jetpack CRM es tan adaptable y ampliable, hay muchas personas que no encajan en estos grupos, pero encuentran formas innovadoras de usar nuestro CRM para gestionar sus contactos.

🧰 ¿En qué es bueno Jetpack CRM?

Jetpack CRM está diseñado para ser sencillo e impactante, pero eso no significa que no sea flexible. Aquí hay algunas cosas en las que Jetpack CRM funciona bien:

  • Un plugin de facturas para WordPress. (También es un plagin de facturas para WooCommerce).
  • Un administrador de clientes para WordPress. Con un portal de clientes para que los clientes vean presupuestos, facturas, transacciones y archivos.
  • Una herramienta de generación de clientes pontenciales para WordPress.
  • Un plugin para realizar presupuestos y propuestas de clientes directamente en WordPress.
  • Un sistema de facturación para WordPress. Jetpack CRM se puede conectarse a Stripe y PayPal a través de extensiones y funcionar como pasarela de pago.
  • Un plugin para gestionar tus transacciones comerciales y pagos en WordPress.
    Puede usarlo como CRM para WooCommerce, siguimiento de pedidos y sincronizando automáticamente las transacciones de pago.

🚲 Cómo empezar (Prueba este CRM)

Desde leer esto hasta comprender Jetpack CRM probablemente te llevará 10 minutos. ¿Familiarizado con WordPress? Estarás listo en menos de 5 minutos.

El plugin Jetpack CRM se instala en segundos (con un asistente de bienvenida súper rápido para comenzar). Añadir un contacto es sencillo. Crear un presupuesto o factura es aún más sencillo. Pruébalo, ¡ya verás!

⭐ Dominar Jetpack CRM

1. Install this WordPress CRM plugin
2. Step through the guided Welcome Wizard
3. Add your first contact (lead or customer)

Se utilizan los CRM fáciles. Los CRM sencillos hacen que los datos de tus clientes trabajen para ti. Nuestro objetivo es hacer esto fácil para que puedas continuar con tu negocio.

¿Necesitas una mano amiga? No te preocupes. Simplemente pregunta aquí.

💸 Gestiona tu negocio de manera efectiva

Manten la información de tu empresa en orden. Haz propuestas y envíalas a tus clientes como presupuestos. Realiza y envía facturas a tus clientes y recibe pagos a través del portal de clientes.

Nuestro sistema de facturación te permitirá realizar un seguimiento de las transacciones y pagos que tus clientes realizan por tus productos y servicios (contabilidad simple y eficaz).

Gratis, pero compatible

¿Ya te habíamos dicho que Jetpack CRM es gratis? Bueno, lo es.

Apoyamos Jetpack CRM, (actualizarlo, corregirlo, cuidarlo, refinarlo), porque lo usamos nosotros mismos todos los días.

Con ese fin, lo mantendremos actualizado. Envíanos sugerencias, obten una extensión o simplemente usa el plugin gratuito Jetpack CRM, WordPress CRM para mejorar tus negocios. Dile a la gente. Estamos aquí para negocios beneficiosos para todos 🙂

PD: Cuando necesites soporte, por favor, usa esta página

🛡️ Hecho por Profesionales, impulsado por Automattic

Mike y Woody son las personas que están detrás de Jetpack CRM. Llevamos un tiempo aquí. Entre nosotros nos responsabilizamos de unos cuantos millones de descargas relacionadas con WordPress. Hemos creado muchas herramientas a lo largo de los años, fácilmente más de 50 plugins y más de 10 temas. Nos ganamos la vida a través de WordPress.

*¡Y ambos usamos Jetpack CRM todos los días!

Visita JetpackCRM.com

Jetpack CRM sobrealimentado con extensiones opcionales

(potenciadores de precio razonable para Jetpack CRM)

Hemos creado algunos extras para Jetpack CRM, pero en su mayoría ofrecen funcionalidad fuera del núcleo de CRM, por lo que los hemos separado en «extensiones» individuales. Todas tienen un efecto de ampliación de la potencia de tu CRM, pero ninguno es esencial.

👉 Ver todas las extensiones del CRM

Extensiones de Jetpack CRM:

🥼 ¡Prueba Jetpack CRM hoy!

Descarga nuestro plugin CRM de WordPress desde esta página, o visita la página de descarga de JetpackCRM.com

🗺️ Gestor de relaciones con el cliente CRM de Jetpack (v4.0+):

Hemos agregado tanto valor a nuestra nueva versión 4.0 que es difícil brindarte una lista de todas las caracteristicas. Estas son las opciones principales, pero sospechamos que si se trata de una función sensata que tiene sentido en un CRM (por ejemplo, conceptos básicos como facturación o facturas), ¡es posible que descubras que está en la caja!

  • ⚙️ Características del núcleo

    • Administración de contactos : Añade y administra prospectos, clientes u otros contactos
    • Maquetador de presupuestos: Escribe y entrega impresionantes propuestas online a los clientes
    • Maquetador de facturas: Factura a los clientes fácil y rápidamente y recibe pagos con facturación online
    • Gestor de Transacciones: Registra los pagos y reembolsos de los clientes
    • Portal del cliente: Permite que tus clientes vean propuestas, facturas y archivos en tu web
    • Formularios en portada: Recopila a los clientes potenciales desde tus entradas, páginas o widgets, directamente en tu CRM
    • Programador de tareas : Programa y administra un calendario con contactos y empresas
    • Segmentos: Crea segmentos dinámicos que te permiten agrupar contactos en tu CRM en función de los datos
    • WooCommerce Sync: Sync customers, transactions, and invoices from WooCommerce
    • Autoalojado: Debido a que ejecutas Jetpack CRM en tu WordPress, siempre conservas tus datos
  • 🧑‍💼 CRM centrado en el contacto

  • 📅 Fácil de administrar, día a día

    • Etiqueta cualquier objeto: Etiqueta contactos, presupuestos, facturas, transacciones, etc., para ayudar a gestionar las listas
    • Campos personalizados: Añade tantos campos personalizados como necesites para la información de tu negocio
    • Modo B2B (Business 2 Business): Añade y gestiona empresas y contactos de las empresas
    • Importador de clientes en CSV incluido: Importa desde una amplia variedad de orígenes con archivos CSV
    • Gestor de extensiones súper fácil: Activa o desactiva fácilmente las características del CRM
    • Perfiles de usuario de CRM WordPress: da a tu equipo el acceso adecuado
  • 🚀 Moderno. Apoyado. Accesible

  • 📈 Hacer crecer tu pequeña empresa

    • Admite acciones prácticas y cotidianas de pequeñas empresas
    • Un gran centro en tu caja de herramientas de generación de clientes potenciales
    • Un conjunto creciente de extensiones para hacer crecer tu negocio al conseguir más clientes
  • 🏢 Ventas B2B

  • 🧑‍💻 Listo para desarrolladores

  • 🧙 Configuración sencilla

  • 🛡️ Respaldado por Automattic

    • Jetpack CRM es parte de la familia Automattic
    • Excelente como un CRM de Woocommerce
    • Desarrollo y mejoras consistentes
  • 🏷️ CRM de marca blanca

    • Motor de cambio de marca: Pon la marca de tu CRM con el nombre de tu empresa o el de un cliente (¡y un logotipo!)
    • Modo de anulación de WordPress
    • Toma el control de WordPress completamente y haz de Jetpack CRM un CRM independiente (opcional)
    • ¡El acceso con tu marca y la portada desactivada también lo hacen revendible!
    • Selecciona el estilo de menú que te guste: Slimline, solo CRM o completo
  • 🧾 Sistema de auditoría CRM

    • Registra automáticamente los eventos de clientes como «nueva factura» o «formulario web completado»
    • Mantén un registro de las llamadas o reuniones del cliente
    • Ve toda la actividad del cliente de un vistazo desde el registro del cliente (útil para la contabilidad)
    • NUEVO: La extensión de automatizaciones proporciona acciones automáticas en eventos.
  • Demasiadas cosas para mencionar aquí…

    • Facturación en PDF , extractos de facturación y más herramientas para el cliente
    • Maquetador de facturas con artículos de línea, tarifas por hora o por artículo, facturas por correo electrónico y ¡recibe pagos a través del portal de clientes!
    • Gestión de la tabla de impuestos: asigna varios impuestos locales/nacionales a facturas o transacciones
    • Las plantillas de presupuesto te permiten preparar plantillas de propuestas con anticipación
    • Generación de clientes potenciales a través de una variedad de formularios compatibles, incluido el Contact form 7, Gravity forms, los formularios Jetpack y nuestro propio módulo de formularios CRM
    • Marketing por correo electrónico concampañas de correo
    • Automatically sync WooCommerce data into your CRM!
    • Import PayPal and Stripe data into your CRM (requires extension)
    • Crea automatizaciones y flujos de trabajo ingeniosos en torno a los clientes y la facturación
    • Ver todas las características

👔 PYME, pequeños negocios y emprendedores de WordPress

Creado para gerentes comerciales y emprendedores con experiencia, Jetpack CRM es la herramienta de inicio perfecta para gestionar los elementos esenciales de tu negocio. Hemos añadido lo suficiente de facturación y contabilidad para autónomos y equipos pequeños, sin perdernos en la cantidad potencial de características del software completo de contabilidad y erp. No añadimos herramientas de recursos humanos, pero tenemos gestión de usuarios. La gestión de relaciones con los clientes está destinada a facilitar la gestión de clientes potenciales. Comienza con un maquetador de formularios de contacto y generación de clientes potenciales, realiza un seguimiento de los contactos a través del análisis de embudo y luego usa boletines informativos y marketing por correo electrónico para aumentar tus ganancias vendiendo a los contactos de las empresas.

Jetpack CRM es el primer paso perfecto para mejorar tu pequeña empresa. Try it for free!

📃 Política de privacidad

Para conocer nuestra política de privacidad completa para el plugin Jetpack CRM y Jetpack CRM.com, por favor haz clic aquí

Jetpack CRM y el CRM de WordPress

Al elegir entre un CRM SaaS y un CRM basado en un plugin para WordPress, estamos seguros de que después de que hayas probado JPCRM para la captación y gestión de clientes potenciales en tu pequeño negocio, verás que es algo muy natural. Es lógico tener tus herramientas de generación de clientes potenciales o el maquetador de formularios de contacto estén junto a tu CRM. ¿Qué mejor lugar para optimizar tu embudo que el seguimiento de los resultados esté justo en tu escritorio del CRM para WordPress?

Ya sea como un CRM de WooCommerce, una simple gestión de clientes potenciales y herramienta de embudo o el escritorio definitivo para tu gestor del negocio, Jetpack CRM mejora el conocimiento de tu negocio.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM

Capturas

  • Escritorio
  • Gestionar Contactos
  • Ver Contacto
  • Editor de segmentos

Instalación

  1. Primero, asegúrate de tener WordPress instalado.
  2. Instala tu plugin como se muestra a continuación (¡es posible que ya sepas cómo!)
  3. Activa el plugin a través de la pantalla «Plugins» en WordPress
  4. La primera vez que cargues el plugin, veras un asistente de bienvenida que te guiará a través de la configuración básica.
  5. Comprueba en nuestra página de aprendizaje para comenzar.

Para obtener más documentación, consulta la base de conocimientos del CRM: https://kb.jetpackcrm.com

Instalación automática desde el escritorio de WordPress

  1. Accede a tu panel de administrador
  2. Ve a Plugins -> Añadir nuevo
  3. Busca Jetpack CRM
  4. Haz clic en instalar y activar, y luego sigue el asistente de bienvenida

Instalación manual desde el escritorio de WordPress

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Accede el panel de administración de tu sitio y ve a Plugins -> Añadir nuevo -> Subir.
  3. Haz clic en elegir archivo, selecciona el archivo del plugin y haz clic en instalar
  4. Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida

Instalar usando FTP

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Descomprime el archivo.
  3. Ejecuta tu cliente FTP favorito, Como FileZilla, FireFTP, CyberDuck, etc. Si eres un usuario más avanzado, también puedes usar SSH.
  4. Sube la carpeta al directorio «wp-content/plugins/»
  5. Accede a tu escritorio de WordPress.
  6. Ve a «Plugins -> Instalado
  7. Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida

FAQ

¿Existe algún límite en Jetpack CRM para el recuento de clientes o facturas?

No hay absolutamente ningún límite en Jetpack CRM, aparte de los habituales aplicados por tu host (tamaño de la base de datos, etc.), ¡puedes crear tantos clientes o facturas como desees!

¿Jetpack CRM es realmente gratuito?

Totalmente. El núcleo es un sólido y útil gestor de las relaciones con el cliente desde el primer momento. No necesitas nada más para comenzar a gestionar tus clientes potenciales y tus clientes. Construimos extensiones (porque las necesitamos), pero no son en absoluto esenciales. Además, son baratas en comparación con las opciones de CRM de pago por mes.

¿Puedo desarrollar en Jetpack CRM?

Por supuesto. Comunícate con nosotros a través de la página de comentarios del plugin si lo deseas, te ayudaremos a comenzar o consulta nuestro Recursos para desarrolladores .

¿Qué es lo siguiente en la hoja de ruta del CRM?

No hemos publicado nuestra hoja de ruta desde la versión 3, pero es posible que lo hagamos en el futuro. Puedes votar sobre futuras extensiones en nuestra página Próximamente .

¿Dónde puedo ver las extensiones de CRM?

Puedes ver todos los potenciadores de CRM aquí: https://jetpackcrm.com/extensions/

¿Hay alguna característica de búsqueda de contactos en Jetpack CRM?

Sí, Jetpack CRM viene con una característica de búsqueda que te permite realizar una búsqueda de clientes, de contactos y luego actuar sobre ellos, permitiéndote gestionar fácilmente los clientes. También hay búsqueda de transacciones, presupuestos, facturas, empresas, formularios de clientes potenciales y tareas.

¿Por qué alojar su propio CRM en WordPress?

Privacidad de datos, control, escalabilidad. Cumplimiento del RGPD. Probablemente también ya estés pagando por el alojamiento, por lo que ahorraras allí. SaaS tiene su lugar, pero hay mucho valor en alojar el tuyo propio (Ej.: para las reglas del RGPD, ¡necesitas saber dónde se guardan los datos de tus clientes!)

¿Cómo hago para tener mis clientes existentes en Jetpack CRM?

The free core is fully integrated with WooCommerce using the built-in WooSync module. It also has a basic CSV Importer which works well and allows you to import contacts and import customer data. You can also use our paid extensions for additional features: CSV Importer Pro, PayPal Sync, or Stripe Sync – these automatically pull up all your customer data (including transactions) and then keep it up to date for you!

Si he estado usando otro CRM, ¿puedo importar todos mis datos a Jetpack CRM?

La mayoría de los proveedores de CRM te permiten exportar los datos de los clientes en formato CSV, que luego se puede utilizar para subir a Jetpack CRM. Después, se puede utilizar la extensión CSV Importer Pro para importar los contactos y los datos de los clientes. El CRM es un panorama muy amplio, por lo que cada CRM puede tener diferentes formas de almacenar los datos. Consulta nuestra base de conocimientos de CRM para obtener más información, o pregunta en los foros.

¿Tiene un modo B2B?

Sí, Jetpack CRM tiene un modo negocio a negocio. Activar la extensión de CRM B2B añade la capa de «Empresas», que te permite tener contactos en una empresa.

¿Cómo funciona el modo B2B (Empresas) en Jetpack CRM?

Jetpack CRM te permite gestionar contactos en empresas desde dentro del CRM. Esto añade una jerarquía a tu CRM, permitiéndote añadir un contacto a una empresa usando nuestro gestor de contactos. Actualmente puedes facturar (facturas) a empresas o contactos respectivamente, pero en el futuro queremos hacer esto mucho más integrado.

Por ahora, esto funciona así:

  1. Crear una empresa (Ej.: «Martínez, S.L.»)
  2. Crea un contacto, p.ej. «David Martínez».

… como parte de la creación o edición de este nuevo contacto, podrás asignarlo a la empresa indicada en el paso 1.

Las facturas y transacciones se pueden asignar a «Martínez S.L..» o a «David Martínez» directamente.

¿Jetpack CRM funciona como un plugin para ecommerce?

Jetpack CRM te permite crear y gestionar citas, facturas y transacciones contra contactos. Aunque esta configuración puede ser usada en algunos sentidos como una plataforma de comercio electrónico, realmente el objetivo con Jetpack CRM es gestionar efectivamente una lista de contactos, incluyendo la facturación manual de ellos (por ejemplo, realizar el pago online de las facturas). Esto funciona bien, a través de nuestro portal del cliente, pero si quieres una configuración de comercio electrónico más completa, recomendamos usar WooCommerce, con el que nos integramos (es realmente genial).

¿Puedo usar esto como un CRM de WooCommerce?

Sí, Jetpack CRM es ideal para usar con WooCommerce. Puedes leer más sobre Jetpack como CRM de WooCommerce aquí.

¿Jetpack CRM funciona como plugin de reserva/suscripción recurrente?

Reservas: Si bien Jetpack CRM tiene un útil programador de tareas que puede ayudar a gestionar las tareas contra los contactos, no tenemos una capa de reserva pura. Para esto recomendamos usar WooCommerce y un plugin de reservas para WooCommerce, (integrado en tu Jetpack CRM mediante WooCommerce Connect.

Suscripciones recurrentes: Al igual que en el caso anterior, podrías crear una factura a través de Jetpack CRM, luego hacerla recurrente a través de Stripe y tenerla sincronizada en Jetpack CRM a través de Stripe Sync, pero en este caso recomendaríamos usar WooCommerce Subscriptions.

¿Incluye Jetpack CRM formularios para capturar clientes potenciales?

Sí, Jetpack CRM te permite capturar fácilmente clientes potenciales utilizando nuestros formularios de captura de clientes potenciales. Estos formularios pueden añadirse a entradas, páginas o widgets; cuando los clientes potenciales los rellenan, su información va directamente al CRM.

¿Cuáles son mis opciones para los formularios de generación de clientes potenciales?

Jetpack CRM viene con su propio generador de formularios, que te permite insertar formularios en tus entradas y páginas a través de shortcodes o iframes. Para los usuarios que necesiten características más avanzadas de formularios, ofrecemos compatibilidad con los formularios de Jetpack y tenemos integraciones con Contact Form 7 y Gravity Forms a través de extensiones de CRM de pago.

¿Jetpack CRM puede ayudarme a pagar comisiones de ventas?

Ocasionalmente nos preguntan si Jetpack CRM puede ayudar a calcular y pagar comisiones de ventas. Tenemos algunos usuarios que están usando el CRM para esto, pero no hay características directas listas para usar que proporcionan esta funcionalidad y estos usuarios simplemente están sumando las transacciones asignadas a los contactos en función de sus «propietarios» en Jetpack CRM, luego pagan estas comisiones manualmente. En el futuro, puede que ampliemos nuestros informes para ofrecer algo parecido a un resumen de ventas por agente.

¿Cómo envío campañas de correo electrónico desde Jetpack CRM?

Para enviar transmisiones por correo electrónico, como boletines u otro tipo de marketing por correo electrónico, deberás comprar Campañas de correo de Jetpack o un paquete que lo incluya. . En resumen, vale la pena pagar por un plugin de envío de correo de calidad porque puede marcar la diferencia entre que sus boletines sean bien recibidos o terminen en el buzón de spam.

¿Qué automatizaciones y flujos de trabajo soporta Jetpack CRM?

Jetpack CRM tiene su propia extensión de automatizaciones que utiliza desencadenadores, condiciones y acciones para automatizar los flujos de trabajo basados en eventos de CRM. Esto se puede utilizar en la generación de clientes potenciales, marketing por correo electrónico o administración empresarial interna. Si tienes una idea para un flujo de trabajo o automatización que le gustaría ver, por favor envíala como una solicitud de característica.

¿Qué complementos están disponibles?

Tenemos más de 30 extensiones premium disponibles en nuestra tienda de extensiones CRM. Estas son totalmente opcionales, pero potencian algunos aspectos del CRM (por ejemplo, StripeSync extrae automáticamente los datos de tus clientes y transacciones de Stripe).

La mayoría de los usuarios tienden a comprar paquetes de extensiones, lo que les permite ‘hacer su CRM perfecto’:

Ver paquetes de CRM

¿Cuándo necesito una clave de licencia?

Ahora puedes añadir tu clave de licencia en la página de configuración de Jetpack CRM (en ‘Licencia de CRM’). Esto solo es necesario si deseas utilizar extensiones de pago. Para comenzar con las extensiones de CRM premium, visita nuestra tienda de extensiones.

Una vez que hayas realizado la compra, se te guiará a la nueva clave de licencia y a la descarga del plugin de extensión.

¿Cómo compro más de una licencia?

Tenemos muchas agencias que utilizan Jetpack CRM, por lo que esta es una pregunta habitual.

Para empezar, consulta nuestra página de paquetes; si es probable que necesites 10~ licencias, la mejor opción es comenzar con el paquete de Revendedor. Si deseas construir más lentamente, compra el paquete Entrepreneur y avísanos mediante un tique de soporte si deseas añadir licencias adicionales a tu cuenta.

¿Cuál es la política de reembolso?

Ofrecemos un reembolso completo y sin complicaciones en un plazo de 14 días. Puedes leer más sobre eso y sobre cómo solicitar un reembolso en esta página.

Reseñas

30 de noviembre de 2022 1 respuesta
The Date Picker in Gravity Forms was not populating the Jetpack customer record correctly. Support was able to quickly recreate and repair the issue. Very impressed and pleased.
24 de noviembre de 2022 1 respuesta
An excellent CRM plugin for Wordpress with powerful functionality. Extensions can be added to make the platform much more powerful and integrate with several 3rd party platforms. Support requests are answered promptly and by very knowledgeable staff who offer workarounds if an issue cannot be quickly resolved. Overall - very pleased 5/5
Leer todas las 112 reseñas

Colaboradores y desarrolladores

«Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» es un software de código abierto. Las siguientes personas han colaborado con este plugin.

Colaboradores

«Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» ha sido traducido a 11 idiomas locales. Gracias a los traductores por sus contribuciones.

Traduce «Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» a tu idioma.

¿Interesado en el desarrollo?

Revisa el código , echa un vistazo al repositorio SVN o suscríbete al registro de desarrollo por RSS.

Registro de cambios

v5.5.3 – 26 January 2023

  • Fixed: CRM no longer breaks WordPress sites running on PHP 7.2
  • Fixed: HTML escaped code in contact list filters for segments

v5.5.2 – 25 January 2023

  • Fixed: Custom profile images are now shown in the Latest Contacts dashboard
  • Fixed: Potential XSS in the Custom Fields setting page
  • Fixed: Custom profile pictures are no longer removed when updating contacts
  • Fixed: Potential XSS in invoices with manual input references
  • Fixed: Code snippet was removed from the top of the Forms new/edit page
  • Fixed: Remove HTML code in the «Bundle holder» notification when uploading files to a contact
  • Fixed: HTML escaped code in contact list filters for segments
  • Fixed: Improved security regarding filenames for uploaded files
  • Fixed: The creation date for contacts is updated on any WooCommerce subscription event
  • Improved: Added translation for contact fields when exporting contacts
  • Improved: Added Invoice Status to PDF Invoice template
  • Added: Export Segments to .CSV
  • Added: WooCommerce order status mapping to transaction status
  • Added: WooCommerce order status mapping to invoice status

v5.5.1 – 16 December 2022

  • Fixed: Inline field editing no longer prevents listings from being displayed
  • Improved: Security around phone numbers viewing
  • Improved: Added a migration to remove outdated AKA lines

v5.5.0 – 13 December 2022 (MailPoet Sync)

  • Fixed: negative and zero-balance invoices now show tax subtotals when applicable
  • Fixed: Bug where core field conditions Status and Email didn’t translate well between Advanced Segments and core Segments.
  • Fixed: WooSync removing contact fields while syncing
  • Fixed: Empty index.html files are now being added to contacts folders to prevent directory listing
  • Fixed: Date and datetime picker issue in Segmentation
  • Fixed: Incorrect total value shown for contacts when invoices were deleted
  • Fixed: Added missing custom fields in WooCommerce’s My Account when using WooSync
  • Fixed: Segment editor bugs around some Advanced Segment conditions
  • Fixed: Properly delete associated aka (aliases) when deleting contact
  • Fixed: Security improvement to prevent XSS attacks escaping output HTML
  • Fixed: Reference error which was blocking custom date field editing.
  • Fixed: Bug where by some migrations were not finishing
  • Fixed: «Your tasks» link now properly filters to your tasks
  • Improved: caught PHP warning when creating a new contact with navigation mode enabled
  • Improved: one can select «none» for shipping tax rate when editing transactions
  • Improved: Refactored date and datetime picker logic to be more robust
  • Improved: Segment conditions now have proper positioning and categorisation
  • Improved: Styling in Segment editor with the recent addition of lots of new conditions
  • Improved: Files for companies, invoices, and quotes are now stored in separate folders
  • Improved: Security around Email viewing
  • Improved: contact profile activity timeline properly renders newlines
  • Improved: custom date fields now have additional _DATETIME_STR and _DATE_STR placeholders
  • Improved: default fonts are now bundled with the core plugin
  • Improved: Hardened security around CRM client portal account privileges
  • Improved: Hardened security against admin-side file uploading
  • Improved: Migration system now has multi-load-point potential.
  • Improved: cleaned up incorrect/broken learn links
  • Added: MailPoet Sync module (Import MailPoet Subscribers into CRM Contacts)
  • Added: Export CRM Segment to MailPoet Subscriber list functionality
  • Added: MailPoet Contact List View Filter
  • Added: Autologging of MailPoet Subscriber changes on contact
  • Added: MailPoet Contact View information tab
  • Added: Custom profile pictures for contacts now use a new field
  • Added: Migration to correct incorrect errors for custom field based Segment Conditions

v5.4.4 – 14 November 2022

  • Fixed: prevent edge case where folder creation may overwrite file
  • Fixed: cleaned up unneeded files in plugin zip
  • Fixed: System Status sometimes didn’t detect default font as installed
  • Improved: extra fonts now persist between updates
  • Improved: consistent menu order between menu modes
  • Improved: allow style attributes on more HTML elements in quote templates
  • Improved: Segment condition inputs are now type-aware

v5.4.3 – 10 November 2022

  • Fixed: uploaded files could not be accessed when using Apache
  • Fixed: 500 error visiting Client Portal invoices page if logged out and easy-access disabled
  • Fixed: transaction date fields properly show timezone offsets
  • Improved: custom WP date and time formats no longer cause errors when editing transactions
  • Improved: redirect to Client Portal login instead of error if accessing an invoice object URL when logged out and easy-access disabled
  • Improved: hardened security
  • Added: File listing tab in the contact’s page now shows information about who an when a file was uploaded
  • Added: transaction paid and completed date fields now allow manual adjustment of time data
  • Added: transaction editor now uses native browser date and time inputs

v5.4.2 – 2 November 2022

  • Fixed: Bug in 5.4 which was giving PDF generation a hiccup
  • Fixed: Bug in WooSync where customer notes were not being added
  • Fixed: Added a workaround for varying encryption cipher support
  • Improved: HTML in contact logs now displays properly in the contact single view Activity Log
  • Improved: Allow more common-sense HTML elements in Quote Templating

v5.4.1 – 27 October 2022

  • Fixed: catch migration error when using PHP 8
  • Fixed: catch migration error when using non-default table prefixes

v5.4.0 – 26 October 2022

  • Fixed: Bug in tax table management where duplications could be added
  • Fixed: Bug where WooSync would not make new invoices for orders where order id and Invoice id collided
  • Fixed: Bug where by WooSync duplicate customer note logs
  • Fixed: Error when accessing Client Portal settings when Client Portal is disabled
  • Fixed: transaction type is properly imported with WooSync
  • Fixed: error if using old database servers when searching contacts
  • Fixed: caught PHP notices when checking for existing object metadata
  • Fixed: transactions excluded from calculated totals now show a zero value in invoice partials
  • Fixed: one can again regenerate API credentials when using PHP 8
  • Fixed: allowed some previously-translatable text to be translated again
  • Fixed: calculated tax works with negative invoice line items
  • Fixed: Email file attachments (invoices) don’t work with Gmail sender method
  • Fixed: Style glitch for Payment rows in Invoice Totals table (PDF)
  • Fixed: database index tried to add twice on new installs
  • Fixed: Segment conditions for custom fields now respect the custom field type when using Advanced Segments
  • Fixed: Bug in segmentation logic which effected Advanced Segments ‘date added’ condition.
  • Improved: WooSync now follows WooCommerce tax code usage
  • Improved: Database access layer around the storage of log metadata
  • Improved: Segment preview audiences are now linked to profiles
  • Improved: CSV filenames are now hashed during import for better security
  • Improved: numeric custom fields now allow negatives
  • Improved: better backend support when uploading files to contacts
  • Improved: Updated PDF generation library to latest version
  • Improved: Hardened PDF generation routine against local file exposure
  • Improved: Segment previews now show randomised contacts.
  • Improved: Hardened file checks in CSV Importer
  • Improved: Segment condition ‘Date range’ has been split into ‘Date range’ and ‘Datetime range’
  • Improved: wrap more strings for translation
  • Added: Ability to Pin and Unpin important logs from a contact
  • Added: Segment editor now supports condition categories and descriptions.
  • Added: New feature: Totals tables to contact list view
  • Added: new «jpcrm_client_portal_after_save_details» hook
  • Added: Segment condition type: Variable date windows (e.g. within the past _ days, or in the next _ days)
  • Added: Segment condition type: Numeric >=
  • Added: Segment condition type: Numeric <=
  • Added: Segment condition type: String «Does not contain (!*)»
  • Added: Segment condition type: Date >=
  • Added: Segment condition type: Date <=

v5.3.1 – 29 September 2022

  • Fixed: PHP notice in WooSync syncing
  • Fixed: zbs_end_emails_ui hook sometimes fired twice
  • Fixed: error when listing contact or company files
  • Improved: Increased reliability of lost-connection notifications in WooSync

v5.3.0 – 28 September 2022

  • Fixed: WooSync properly maps the «On hold» transaction status
  • Fixed: custom date fields now work correctly under WooCommerce My Account
  • Fixed: Client Portal is now properly aligned when using the Twenty Twenty theme
  • Fixed: catch an edge-case API error when no results are found
  • Fixed: invoice exports no longer give PHP errors
  • Fixed: «Powered by» messaging now consistently respects its setting
  • Fixed: «Older than X days» filter works again
  • Fixed: reCaptcha form settings are no longer reset
  • Fixed: «Select All» button on export page now works
  • Fixed: sort by total value sometimes gave an error
  • Fixed: uploaded files could not be accessed when using Apache
  • Fixed: «My Invoices» link in WooCommerce My Account no longer triggers an error
  • Fixed: plain permalinks can now be used with the Client Portal
  • Fixed: «Thank You» page from Client Portal is now accessible when using easy-access links
  • Fixed: escape translated apostrophes in client portal metabox
  • Fixed: PHP notice on task manager when not an admin
  • Fixed: segment editor shows correct match type
  • Fixed: quotes and invoices in the Client Portal now respect theme colors
  • Fixed: custom permalinks no longer break the Client Portal
  • Fixed: various security fixes
  • Improved: better handling of HTML-encoded content on export
  • Improved: Refined the way we protect sensitive data storage
  • Improved: removed unused legacy API files
  • Improved: renamed undocumented «api_status» endpoint to «status»
  • Improved: better handling of relative date output
  • Improved: show correct dates in invoices despite timezone variations
  • Improved: consolidated various «Powered by» settings into two general settings
  • Improved: deleted contacts no longer generate PHP notices in email manager
  • Improved: better performance on large sites
  • Improved: better API error handling
  • Improved: prevent exporting an object type if there are no objects to export
  • Improved: API secret is now hashed upon generation for better security
  • Improved: new API credentials have «jpcrm_» prefix
  • Improved: CRM-only menu choice during welcome wizard no longer enables full WP override setting
  • Improved: better messaging when generating a WP user fails
  • Improved: prevent saving an invalid email to a contact
  • Improved: tweaks to list view settings UX
  • Improved: refined messaging on WooSync hub page around paused sites
  • Improved: performance boosts to WooSync for large sites
  • Improved: removed JS error from console when on the dashboard
  • Improved: replaced outdated feedback page with CRM Resources page
  • Improved: contacts created via WooSync are now assigned to a company if specified
  • Added: custom date fields now show on the Client Portal
  • Added: get CRM version info with the «status» endpoint
  • Added: invoice list view now has «date» and «due date» columns
  • Added: new backend webhook system via API
  • Added: new setting to disable WooSync order status mapping
  • Added: optional transaction status column in the Client Portal
  • Added: «jpcrm_after_contact_update» and «jpcrm_after_contact_insert» hooks

v5.2.0 – 11 August 2022

  • Fixed: bug in Segments which would sometimes block multi-field querying of the same field
  • Fixed: Custom CRM Header link was resulting in a broken link
  • Fixed: error while sending e-mails when the Client Portal module is disabled
  • Fixed: external source record lines are now properly removed on object deletion
  • Fixed: invoices updated by WooSync retain their logo
  • Fixed: listviews wouldn’t load if tags had improperly-encoded characters
  • Fixed: local Woo order hooks are ignored if local connection is not active
  • Fixed: WooCommerce order linetime prices were incorrectly mapped to the CRM invoice in some cases
  • Fixed: WooCommerce order updates didn’t always update the associated CRM invoice
  • Fixed: WooSync and GiveWP no longer overwrite the WP user ID link in the database
  • Fixed: WooSync now properly sets the contact status
  • Fixed: Zapier logic was not loaded properly
  • Improved: better PHP 8 compatibility
  • Improved: if a GiveWP donation has a date available the CRM will import a transaction using that date
  • Improved: invoices missing easy-access hashes will regenerate one when saving in the invoice editor
  • Improved: menus items should now load in a consistent order no matter the menu mode
  • Improved: refactor of Client Portal backend code
  • Improved: refinements to mail delivery setup wizard
  • Improved: removed old dompdf library
  • Improved: switching between tabs in the System Assistant page now updates the URL
  • Improved: visual tweaks and refinements
  • Improved: WooSync now connects to external stores via authentication dialog, rather than credentials (simplified)
  • Added: increased minimum PHP version to 7.2
  • Added: CRM settings are now found in the Jetpack CRM menu
  • Added: Gmail via API as a mail delivery method
  • Added: OAuth 2.0 Connection support for Google
  • Added: Package Installer to support sideloading of larger dependencies
  • Added: WooSync can now synchronise data from multiple WooCommerce stores into one CRM instance
  • Added: WooSync now has ‘pause sync’ mode per store connection

v5.1.0 – 30 June 2022

  • Fixed: unpaid/uncompleted transactions imported from Woo now show a blank completed/paid date
  • Fixed: orders could be skipped if they didn’t exist during partial order page retrieval
  • Fixed: domain field in WooSync settings no longer shows 0 if blank
  • Fixed: WooSync connection settings did not toggle visibility properly in some cases
  • Fixed: WooSync now correctly reports partial percentage of pages completed
  • Fixed: second address custom fields can now be used as columns in a list view
  • Fixed: second address label is now properly used throughout the CRM
  • Fixed: orders from external sites were sometimes not synced
  • Fixed: data imported from GiveWP now adds to existing tags instead of replacing them
  • Fixed: the Client Portal page can now be set as the homepage
  • Improved: transaction statuses imported from Woo are now properly shown when editing a transaction
  • Improved: 0% tax rates are now possible
  • Improved: better translation support on tax settings page
  • Improved: ensures the zbs_end_emails_ui action fires on the single email page
  • Improved: WooSync hub now syncs latest data on load
  • Improved: better translation support for second address fields
  • Improved: catch a PHP notice when processing a Jetpack contact form
  • Improved: WooSync Hub stats automatically update during AJAX sync
  • Improved: The transaction listing in the Client Portal now shows the transaction status
  • Added: WooSync Hub now supports syncing orders that have a custom number structure
  • Added: new _DATETIME_STR and _DATE_STR placeholders based on unix timestamp values

v5.0.1 – 5 June 2022

  • Fixed: emails properly send when a quote is accepted
  • Fixed: catch Woo API headers when server maps them to lowercase keys
  • Fixed: catch division by zero error in Woo edge cases
  • Improved: removal of legacy code
  • Improved: contact placeholders can now be used in system email templates
  • Improved: update link to Woo learn content
  • Improved: better handling of larger numbers in WooSync hub

v5.0.0 – 25 May 2022

  • Fixed: Contact/company creation logs now show more useful data when created from external source.
  • Fixed: Bug where in some external site syncing situations external sources were duplicated in WooSync
  • Fixed: Segment date range outputs correctly when editing
  • Fixed: WooCommerce Bookings from the current day are now correctly listed.
  • Fixed: Database query filter bug around external source retrieval
  • Fixed: Contact names now show on company list view when contact image mode is set to none
  • Fixed: Caught PHP notice when regenerating API keys
  • Improved: External source system now records ‘origin’ (Domain) for external sources.
  • Improved: WooSync now records domain origins for Synced orders and customers.
  • Improved: Expanded DAL to allow additive tagging.
  • Improved: External source system now displays grouped by source, with clearer UI.
  • Improved: Added support so that Advanced Segments can segment by External Source
  • Improved: WooSync now stores Order ID above Post ID.
  • Improved: Refined query engine surrounding setting retrievals
  • Improved: WooCommerce integration performance
  • Improved: Cleanup of white label code
  • Improved: Refund transaction support improved throughout.
  • Improved: Increases the interval of the WooSync cron job
  • Improved: Increases the number of Woo orders retrieved per page
  • Improved: Local WooCommerce order trashing and deleting are now caught by WooSync Sync.
  • Improved: Add a notice to not allow to reactivate WooSync extension in Jetpack CRM v5+
  • Improved: Reduced amount of migrations, unified, simplified, optimised!
  • Improved: Brought base data model up to date with v3.0 DAL for fresh installs
  • Improved: Core CRM modules now have autoloading.
  • Added: WooSync module is now bundled in the core!
  • Added: WooSync module can now be enabled in welcome wizard
  • Added: Two new segment conditions, «Is WooCommerce Customer» and «WooCommerce Order Count».
  • Added: Added filter bar button «Woo Customer».
  • Added: System Assistant steps for the Woo module
  • Added: Automatic switching routine to let WooSync core module seamlessly replace the Extension variant.
  • Added: Update link to go to Woo hub from first use dashboard
  • Added: Support for new WooCommerce related Advanced Segments
  • Added: Support for WooCommerce Checkout Field Editor fields in WooSync
  • Added: Support for WooCommerce Checkout Add-Ons in WooSync
  • Added: Support for Checkout Field Editor (Checkout Manager) for WooCommerce
  • Added: New Quick Filter: Invoice from WooCommerce
  • Added: New Quick Filter: Transaction from WooCommerce
  • Added: Email and name changes made on WooCommerce My Account are now reflected against attached contacts.
  • Added: Email and name changes made on WordPress profile edits are now reflected against attached contacts.
  • Added: Support for WooCommerce refunds