Jetpack CRM – Clients, Invoices, Leads, & Billing for WordPress

Descripción

¿Sabías que los emprendedores ganan más dinero con un buen CRM?

Jetpack CRM es el CRM sensato para WordPress. Obtén más ganancias fácilmente y ten interacciones comerciales más felices todos los días.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM

📈 Ventajas de Jetpack CRM:

  1. Simple y práctico: características útiles que impresionan a los clientes
  2. Completamente ‘tuyo’: Instálalo en tu WordPress. Tu guardas las claves
  3. Gratis: sin cuotas mensuales gigantes. Las extensiones de buen valor son opcionales

🧬 See all CRM Features 🎚️

🤵 ¿Quién ya está usando Jetpack CRM?

Miles de emprendedores usan Jetpack CRM todos los días. Hemos notado una tendencia común en los siguientes casos de uso:

  1. Sitios de comercio electrónico (el mejor CRM de WooCommerce, integrado con PayPal y Stripe)
  2. Agencias y autónomos profesionales
  3. Empresas emergentes y sin fines de lucro
  4. Negocio local & equipos pequeños (¡desde entrenadores personales hasta academias de yoga!)

Debido a que Jetpack CRM es tan adaptable y ampliable, hay muchas personas que no encajan en estos grupos, pero encuentran formas innovadoras de usar nuestro CRM para gestionar sus contactos.

🧰 ¿En qué es bueno Jetpack CRM?

Jetpack CRM está diseñado para ser sencillo e impactante, pero eso no significa que no sea flexible. Aquí hay algunas cosas en las que Jetpack CRM funciona bien:

  • Un plugin de facturas para WordPress. (También es un plagin de facturas para WooCommerce).
  • Un administrador de clientes para WordPress. Con un portal de clientes para que los clientes vean presupuestos, facturas, transacciones y archivos.
  • Una herramienta de generación de clientes pontenciales para WordPress.
  • Un plugin para realizar presupuestos y propuestas de clientes directamente en WordPress.
  • Un sistema de facturación para WordPress. Jetpack CRM se puede conectarse a Stripe y PayPal a través de extensiones y funcionar como pasarela de pago.
  • Un plugin para gestionar tus transacciones comerciales y pagos en WordPress.
    Puede usarlo como CRM para WooCommerce, siguimiento de pedidos y sincronizando automáticamente las transacciones de pago.

🚲 Cómo empezar (Prueba este CRM)

Desde leer esto hasta comprender Jetpack CRM probablemente te llevará 10 minutos. ¿Familiarizado con WordPress? Estarás listo en menos de 5 minutos.

El plugin Jetpack CRM se instala en segundos (con un asistente de bienvenida súper rápido para comenzar). Añadir un contacto es sencillo. Crear un presupuesto o factura es aún más sencillo. Pruébalo, ¡ya verás!

⭐ Dominar Jetpack CRM

1. Install this WordPress CRM plugin
2. Step through the guided Welcome Wizard
3. Add your first contact (lead or customer)

Se utilizan los CRM fáciles. Los CRM sencillos hacen que los datos de tus clientes trabajen para ti. Nuestro objetivo es hacer esto fácil para que puedas continuar con tu negocio.

¿Necesitas una mano amiga? No te preocupes. Simplemente pregunta aquí.

💸 Gestiona tu negocio de manera efectiva

Manten la información de tu empresa en orden. Haz propuestas y envíalas a tus clientes como presupuestos. Realiza y envía facturas a tus clientes y recibe pagos a través del portal de clientes.

Nuestro sistema de facturación te permitirá realizar un seguimiento de las transacciones y pagos que tus clientes realizan por tus productos y servicios (contabilidad simple y eficaz).

Gratis, pero compatible

¿Ya te habíamos dicho que Jetpack CRM es gratis? Bueno, lo es.

Apoyamos Jetpack CRM, (actualizarlo, corregirlo, cuidarlo, refinarlo), porque lo usamos nosotros mismos todos los días.

Con ese fin, lo mantendremos actualizado. Envíanos sugerencias, obten una extensión o simplemente usa el plugin gratuito Jetpack CRM, WordPress CRM para mejorar tus negocios. Dile a la gente. Estamos aquí para negocios beneficiosos para todos 🙂

PD: Cuando necesites soporte, por favor, usa esta página

🛡️ Hecho por Profesionales, impulsado por Automattic

Mike y Woody son las personas que están detrás de Jetpack CRM. Llevamos un tiempo aquí. Entre nosotros nos responsabilizamos de unos cuantos millones de descargas relacionadas con WordPress. Hemos creado muchas herramientas a lo largo de los años, fácilmente más de 50 plugins y más de 10 temas. Nos ganamos la vida a través de WordPress.

*¡Y ambos usamos Jetpack CRM todos los días!

Visita JetpackCRM.com

Jetpack CRM sobrealimentado con extensiones opcionales

(potenciadores de precio razonable para Jetpack CRM)

Hemos creado algunos extras para Jetpack CRM, pero en su mayoría ofrecen funcionalidad fuera del núcleo de CRM, por lo que los hemos separado en «extensiones» individuales. Todas tienen un efecto de ampliación de la potencia de tu CRM, pero ninguno es esencial.

👉 Ver todas las extensiones del CRM

Extensiones de Jetpack CRM:

🥼 ¡Prueba Jetpack CRM hoy!

Descarga nuestro plugin CRM de WordPress desde esta página, o visita la página de descarga de JetpackCRM.com

🗺️ Gestor de relaciones con el cliente CRM de Jetpack (v4.0+):

Hemos agregado tanto valor a nuestra nueva versión 4.0 que es difícil brindarte una lista de todas las caracteristicas. Estas son las opciones principales, pero sospechamos que si se trata de una función sensata que tiene sentido en un CRM (por ejemplo, conceptos básicos como facturación o facturas), ¡es posible que descubras que está en la caja!

  • ⚙️ Características del núcleo

    • Administración de contactos : Añade y administra prospectos, clientes u otros contactos
    • Maquetador de presupuestos: Escribe y entrega impresionantes propuestas online a los clientes
    • Maquetador de facturas: Factura a los clientes fácil y rápidamente y recibe pagos con facturación online
    • Gestor de Transacciones: Registra los pagos y reembolsos de los clientes
    • Portal del cliente: Permite que tus clientes vean propuestas, facturas y archivos en tu web
    • Formularios en portada: Recopila a los clientes potenciales desde tus entradas, páginas o widgets, directamente en tu CRM
    • Programador de tareas : Programa y administra un calendario con contactos y empresas
    • Segmentos: Crea segmentos dinámicos que te permiten agrupar contactos en tu CRM en función de los datos
    • Autoalojado: Debido a que ejecutas Jetpack CRM en tu WordPress, siempre conservas tus datos
  • 🧑‍💼 CRM centrado en el contacto

  • 📅 Fácil de administrar, día a día

    • Etiqueta cualquier objeto: Etiqueta contactos, presupuestos, facturas, transacciones, etc., para ayudar a gestionar las listas
    • Campos personalizados: Añade tantos campos personalizados como necesites para la información de tu negocio
    • Modo B2B (Business 2 Business): Añade y gestiona empresas y contactos de las empresas
    • Built-in CSV Customer Importer: Import from a wide variety of sources with CSV files
    • Gestor de extensiones súper fácil: Activa o desactiva fácilmente las características del CRM
    • Perfiles de usuario de CRM WordPress: da a tu equipo el acceso adecuado
  • 🚀 Moderno. Apoyado. Accesible

  • 📈 Hacer crecer tu pequeña empresa

    • Admite acciones prácticas y cotidianas de pequeñas empresas
    • Un gran centro en tu caja de herramientas de generación de clientes potenciales
    • Un conjunto creciente de extensiones para hacer crecer tu negocio al conseguir más clientes
  • 🏢 Ventas B2B

  • 🧑‍💻 Listo para desarrolladores

  • 🧙 Configuración sencilla

  • 🛡️ Respaldado por Automattic

    • Jetpack CRM es parte de la familia Automattic
    • Excelente como un CRM de Woocommerce
    • Desarrollo y mejoras consistentes
  • 🏷️ CRM de marca blanca

    • Motor de cambio de marca: Pon la marca de tu CRM con el nombre de tu empresa o el de un cliente (¡y un logotipo!)
    • Modo de anulación de WordPress
    • Toma el control de WordPress completamente y haz de Jetpack CRM un CRM independiente (opcional)
    • ¡El acceso con tu marca y la portada desactivada también lo hacen revendible!
    • Selecciona el estilo de menú que te guste: Slimline, solo CRM o completo
  • 🧾 Sistema de auditoría CRM

    • Registra automáticamente los eventos de clientes como «nueva factura» o «formulario web completado»
    • Mantén un registro de las llamadas o reuniones del cliente
    • Ve toda la actividad del cliente de un vistazo desde el registro del cliente (útil para la contabilidad)
    • NUEVO: La extensión de automatizaciones proporciona acciones automáticas en eventos.
  • Demasiadas cosas para mencionar aquí…

    • Facturación en PDF , extractos de facturación y más herramientas para el cliente
    • Maquetador de facturas con artículos de línea, tarifas por hora o por artículo, facturas por correo electrónico y ¡recibe pagos a través del portal de clientes!
    • Gestión de la tabla de impuestos: asigna varios impuestos locales/nacionales a facturas o transacciones
    • Las plantillas de presupuesto te permiten preparar plantillas de propuestas con anticipación
    • Generación de clientes potenciales a través de una variedad de formularios compatibles, incluido el Contact form 7, Gravity forms, los formularios Jetpack y nuestro propio módulo de formularios CRM
    • Marketing por correo electrónico concampañas de correo
    • Sincroniza automáticamente WooCommerce, PayPal o Stripe en tu CRM (requiere extensión)
    • Crea automatizaciones y flujos de trabajo ingeniosos en torno a los clientes y la facturación
    • Ver todas las características

👔 PYME, pequeños negocios y emprendedores de WordPress

Creado para gerentes comerciales y emprendedores con experiencia, Jetpack CRM es la herramienta de inicio perfecta para gestionar los elementos esenciales de tu negocio. Hemos añadido lo suficiente de facturación y contabilidad para autónomos y equipos pequeños, sin perdernos en la cantidad potencial de características del software completo de contabilidad y erp. No añadimos herramientas de recursos humanos, pero tenemos gestión de usuarios. La gestión de relaciones con los clientes está destinada a facilitar la gestión de clientes potenciales. Comienza con un maquetador de formularios de contacto y generación de clientes potenciales, realiza un seguimiento de los contactos a través del análisis de embudo y luego usa boletines informativos y marketing por correo electrónico para aumentar tus ganancias vendiendo a los contactos de las empresas.

Jetpack CRM es el primer paso perfecto para mejorar tu pequeña empresa. Try it for free!

📃 Política de privacidad

Para conocer nuestra política de privacidad completa para el plugin Jetpack CRM y Jetpack CRM.com, por favor haz clic aquí

Jetpack CRM y el CRM de WordPress

Al elegir entre un CRM SaaS y un CRM basado en un plugin para WordPress, estamos seguros de que después de que hayas probado JPCRM para la captación y gestión de clientes potenciales en tu pequeño negocio, verás que es algo muy natural. Es lógico tener tus herramientas de generación de clientes potenciales o el maquetador de formularios de contacto estén junto a tu CRM. ¿Qué mejor lugar para optimizar tu embudo que el seguimiento de los resultados esté justo en tu escritorio del CRM para WordPress?

Ya sea como un CRM de WooCommerce, una simple gestión de clientes potenciales y herramienta de embudo o el escritorio definitivo para tu gestor del negocio, Jetpack CRM mejora el conocimiento de tu negocio.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM

Capturas

  • Panel de control
  • Gestionar Contactos
  • Ver Contacto
  • Editor de segmentos

Instalación

  1. Primero, asegúrate de tener WordPress instalado.
  2. Instala tu plugin como se muestra a continuación (¡es posible que ya sepas cómo!)
  3. Activa el plugin a través de la pantalla «Plugins» en WordPress
  4. La primera vez que cargues el plugin, veras un asistente de bienvenida que te guiará a través de la configuración básica.
  5. Comprueba en nuestra página de aprendizaje para comenzar.

Para obtener más documentación, consulta la base de conocimientos del CRM: https://kb.jetpackcrm.com

Instalación automática desde el escritorio de WordPress

  1. Accede a tu panel de administrador
  2. Ve a Plugins -> Añadir nuevo
  3. Busca Jetpack CRM
  4. Haz clic en instalar y activar, y luego sigue el asistente de bienvenida

Instalación manual desde el escritorio de WordPress

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Accede el panel de administración de tu sitio y ve a Plugins -> Añadir nuevo -> Subir.
  3. Haz clic en elegir archivo, selecciona el archivo del plugin y haz clic en instalar
  4. Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida

Instalar usando FTP

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Descomprime el archivo.
  3. Ejecuta tu cliente FTP favorito, Como FileZilla, FireFTP, CyberDuck, etc. Si eres un usuario más avanzado, también puedes usar SSH.
  4. Sube la carpeta al directorio «wp-content/plugins/»
  5. Accede a tu escritorio de WordPress.
  6. Ve a «Plugins -> Instalado
  7. Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida

FAQ

¿Existe algún límite en Jetpack CRM para el recuento de clientes o facturas?

No hay absolutamente ningún límite en Jetpack CRM, aparte de los habituales aplicados por tu host (tamaño de la base de datos, etc.), ¡puedes crear tantos clientes o facturas como desees!

¿Jetpack CRM es realmente gratuito?

Totalmente. El núcleo es un sólido y útil gestor de las relaciones con el cliente desde el primer momento. No necesitas nada más para comenzar a gestionar tus clientes potenciales y tus clientes. Construimos extensiones (porque las necesitamos), pero no son en absoluto esenciales. Además, son baratas en comparación con las opciones de CRM de pago por mes.

¿Puedo desarrollar en Jetpack CRM?

Por supuesto. Comunícate con nosotros a través de la página de comentarios del plugin si lo deseas, te ayudaremos a comenzar o consulta nuestro Recursos para desarrolladores .

¿Qué es lo siguiente en la hoja de ruta del CRM?

No hemos publicado nuestra hoja de ruta desde la versión 3, pero es posible que lo hagamos en el futuro. Puedes votar sobre futuras extensiones en nuestra página Próximamente .

¿Dónde puedo ver las extensiones de CRM?

Puedes ver todos los potenciadores de CRM aquí: https://jetpackcrm.com/extensions/

Is there a contact search feature on Jetpack CRM?

Yes, Jetpack CRM comes with a search feature that allows you to run a customer search, contact search, and then act on it, letting you easily manage customers. There’s also search for transactions, quotes, invoices, companys, lead forms, and tasks.

¿Por qué alojar su propio CRM en WordPress?

Privacidad de datos, control, escalabilidad. Cumplimiento del RGPD. Probablemente también ya estés pagando por el alojamiento, por lo que ahorraras allí. SaaS tiene su lugar, pero hay mucho valor en alojar el tuyo propio (Ej.: para las reglas del RGPD, ¡necesitas saber dónde se guardan los datos de tus clientes!)

¿Cómo hago para tener mis clientes existentes en Jetpack CRM?

The free core has a basic CSV Importer which works well and allows you to import contacts and import customer data. You can also use our paid extensions for additional features: CSV Importer Pro, PayPal Sync, WooCommerce Connect, or Stripe Sync – these automatically pull up all your customer data (including transactions) and then keep it up to date for you! This is one way that many WooCommerce users are running their own Woocommerce CRM.

If I’ve been using another CRM, can I import all my data into Jetpack CRM?

Most CRM providers allow you to export customer data in CSV format, which can then be used to upload into Jetpack CRM. The CSV Importer Pro extension can then be used to import contacts and customer data. CRM is a very broad landscape, so each CRM may have different ways of storing data. See our CRM Knowledgebase for more information, or ask in the forums!

¿Tiene un modo B2B?

Sí, Jetpack CRM tiene un modo negocio a negocio. Activar la extensión de CRM B2B añade la capa de «Empresas», que te permite tener contactos en una empresa.

¿Cómo funciona el modo B2B (Empresas) en Jetpack CRM?

Jetpack CRM te permite gestionar contactos en empresas desde dentro del CRM. Esto añade una jerarquía a tu CRM, permitiéndote añadir un contacto a una empresa usando nuestro gestor de contactos. Actualmente puedes facturar (facturas) a empresas o contactos respectivamente, pero en el futuro queremos hacer esto mucho más integrado.

Por ahora, esto funciona así:

  1. Crear una empresa (Ej.: «Martínez, S.L.»)
  2. Crea un contacto, p.ej. «David Martínez».

… como parte de la creación o edición de este nuevo contacto, podrás asignarlo a la empresa indicada en el paso 1.

Las facturas y transacciones se pueden asignar a «Martínez S.L..» o a «David Martínez» directamente.

¿Jetpack CRM funciona como un plugin para ecommerce?

Jetpack CRM te permite crear y gestionar citas, facturas y transacciones contra contactos. Aunque esta configuración puede ser usada en algunos sentidos como una plataforma de comercio electrónico, realmente el objetivo con Jetpack CRM es gestionar efectivamente una lista de contactos, incluyendo la facturación manual de ellos (por ejemplo, realizar el pago online de las facturas). Esto funciona bien, a través de nuestro portal del cliente, pero si quieres una configuración de comercio electrónico más completa, recomendamos usar WooCommerce, con el que nos integramos (es realmente genial).

¿Puedo usar esto como un CRM de WooCommerce?

Sí, Jetpack CRM es ideal para usar con WooCommerce. Puedes leer más sobre Jetpack como CRM de WooCommerce aquí.

¿Jetpack CRM funciona como plugin de reserva/suscripción recurrente?

Bookings: While Jetpack CRM has a useful Task scheduler which can help manage tasks against contacts, we do not have a pure booking layer. For this we recommend using WooCommerce and a WooCommerce bookings plugin, integrated into Jetpack CRM via WooCommerce Connect.

Recurring subscriptions: Much as above, you could create an invoice via Jetpack CRM, then make it recur via Stripe and have that synced into Jetpack CRM via Stripe Sync, but in this instance we’d recommend using WooCommerce subscriptions.

Does Jetpack CRM include lead capture forms?

Yes, Jetpack CRM allows you to easily capture leads using our lead capture forms. These could be added into posts, pages or widgets – when leads fill them out their information goes straight into the CRM.

¿Cuáles son mis opciones para los formularios de generación de clientes potenciales?

Jetpack CRM ships with its own form builder, which lets you insert forms into your posts and pages via shortcode forms or iframe forms. For users that need more advanced form features, we offer support for Jetpack Forms out of the box, and have integrations with Contact Form 7 and Gravity Forms via paid CRM extensions.

¿Jetpack CRM puede ayudarme a pagar comisiones de ventas?

Ocasionalmente nos preguntan si Jetpack CRM puede ayudar a calcular y pagar comisiones de ventas. Tenemos algunos usuarios que están usando el CRM para esto, pero no hay características directas listas para usar que proporcionan esta funcionalidad y estos usuarios simplemente están sumando las transacciones asignadas a los contactos en función de sus «propietarios» en Jetpack CRM, luego pagan estas comisiones manualmente. En el futuro, puede que ampliemos nuestros informes para ofrecer algo parecido a un resumen de ventas por agente.

¿Cómo envío campañas de correo electrónico desde Jetpack CRM?

Para enviar transmisiones por correo electrónico, como boletines u otro tipo de marketing por correo electrónico, deberás comprar Campañas de correo de Jetpack o un paquete que lo incluya. . En resumen, vale la pena pagar por un plugin de envío de correo de calidad porque puede marcar la diferencia entre que sus boletines sean bien recibidos o terminen en el buzón de spam.

¿Qué automatizaciones y flujos de trabajo soporta Jetpack CRM?

Jetpack CRM tiene su propia extensión de automatizaciones que utiliza desencadenadores, condiciones y acciones para automatizar los flujos de trabajo basados en eventos de CRM. Esto se puede utilizar en la generación de clientes potenciales, marketing por correo electrónico o administración empresarial interna. Si tienes una idea para un flujo de trabajo o automatización que le gustaría ver, por favor envíala como una solicitud de característica.

¿Qué complementos están disponibles?

Tenemos más de 30 extensiones premium disponibles en nuestra tienda de extensiones CRM. Estas son totalmente opcionales, pero potencian algunos aspectos del CRM (por ejemplo, StripeSync extrae automáticamente los datos de tus clientes y transacciones de Stripe).

La mayoría de los usuarios tienden a comprar paquetes de extensiones, lo que les permite ‘hacer su CRM perfecto’:

Ver paquetes de CRM

¿Cuándo necesito una clave de licencia?

Ahora puedes añadir tu clave de licencia en la página de configuración de Jetpack CRM (en ‘Licencia de CRM’). Esto solo es necesario si deseas utilizar extensiones de pago. Para comenzar con las extensiones de CRM premium, visita nuestra tienda de extensiones.

Una vez que hayas realizado la compra, se te guiará a la nueva clave de licencia y a la descarga del plugin de extensión.

¿Cómo compro más de una licencia?

Tenemos muchas agencias que utilizan Jetpack CRM, por lo que esta es una pregunta habitual.

Para empezar, consulta nuestra página de paquetes; si es probable que necesites 10~ licencias, la mejor opción es comenzar con el paquete de Revendedor. Si deseas construir más lentamente, compra el paquete Entrepreneur y avísanos mediante un tique de soporte si deseas añadir licencias adicionales a tu cuenta.

¿Cuál es la política de reembolso?

Ofrecemos un reembolso completo y sin complicaciones en un plazo de 14 días. Puedes leer más sobre eso y sobre cómo solicitar un reembolso en esta página.

Reseñas

22 de septiembre de 2021
Bought the entrepreneur bundle.Theres not enough documentation and no explanation for how systems really work. Extensions are confusing and overlap each other. Desprately needs quality documentation for extensions.
7 de junio de 2021
Nothing good to say about this. If you want to use it for a business, you HAVE to be a developer, because it is not usable unless if you write a child theme for the front end, and create a plugin to fix the hundreds of display errors in the admin menu, this plugin is absolutely terrible.
4 de marzo de 2021
{They} charge $200 a year for a plugin that isn't really functional. A large portion of the functionality advertised for the plugin does not work correctly or is still in "Beta" We Can't use the Mail Campaigns extension because they've screwed something up that keeps overloading the SQL server, taking the entire website down. Mail Campaigns was one of the primary reasons we tried this plugin and can't even use it. Most recently, the JetPackCRM plugin has caused a fatal error on my site, taking the whole thing down. I DO NOT RECCOMEND THIS PLUGIN! I WANT A FULL AND COMPLETE REFUND, THIS PLUGIN DOES NOT DO WHAT IT IS ADVERTISED TO DO.
25 de febrero de 2021
This is too good to be true but for the first time in my whole freelance career I have been able to manage my clients and transactions this easy.
18 de enero de 2021
I purchased JetPack CRM and could not be more pleased. A well-refined package along with excellent documentation. I 100% recommend: JetPack CRM Core Automations Extension Gravity Connect Extension System Email Pro Extension Advanced Segments Extension Client Portal Pro Extension CSV Importer Pro Extension Mail Campaigns Extension
12 de noviembre de 2020
I tested five CRM solutions before settling on JetpackCRM, not just wordpress based so looked at some of the 'leading' cloudbased solutions. When I started out I assumed my requirements were standard and any or all would meet my needs, I quickly found none were a perfect fit. I settled on JPCRM due to the broader WordPress eco-system and the belief of good support given the recent aquisitation by Automattic. JPCRM lacks some of the UI polish of others but handles the core functions well, like all of the solutions you need to spend time to understand the nuances - the combination of contacts, acitivites, transactions and tasks handle all the core requirements, albeit the UI does feel a little dated. Custom fields add a good degree of extension. The paid extensions cover a broad range of things, I needed the API, Advanced Segments, Importer and Mail Campaigns.These all work as intended, albeit the documentation can be lite on. The API provides good opportunity for extending and integrating JPCRM, I ran into problems with transaction records via the API and leveraged the support tickets available to paid extensions. The support was timely, professional and really worked to find a solution. There are areas for improvement, the API capabilities need to be standardised and documented (this is planned), mail and mail-campaigns need to be unified and made competitive with other products, advanced segments needs to integrate contacts and companies so filters like ’show me all contact activity for company XYZ in the last 30 days’ is possible. All CRM have a learning curve, the free and paid versions of JPCRM deliver strongly if you spend a little time to understand the nuances.
Leer todas las 97 reseñas

Colaboradores y desarrolladores

«Jetpack CRM – Clients, Invoices, Leads, & Billing for WordPress» es un software de código abierto. Las siguientes personas han colaborado con este plugin.

Colaboradores

«Jetpack CRM – Clients, Invoices, Leads, & Billing for WordPress» ha sido traducido a 8 idiomas locales. Gracias a los traductores por sus contribuciones.

Traduce «Jetpack CRM – Clients, Invoices, Leads, & Billing for WordPress» a tu idioma.

¿Interesado en el desarrollo?

Revisa el código , echa un vistazo al repositorio SVN o suscríbete al registro de desarrollo por RSS.

Registro de cambios

4.3.1 03/09/21

  • Updated: Some promo banners

4.3.0 25/08/21

  • Added: Tasks can now be viewed in a list view as well as calendar view.
  • Added: Task bulk actions: add/remove tags, update status, delete.
  • Added: Task quick filters: next 7 days, past 7 days, incomplete, complete, etc.
  • Fixed: You are now able to load more than 100 calendar items per page load.
  • Fixed: Contact edit link icon.
  • Added: update contact status in bulk.
  • Added: The changelog.txt file with the full release changes.
  • Added: Track usage and CRM stats to help us develop features in the most used areas of the CRM.
  • Improved: use fallback text in invoices and transactions if contact has no name or email.
  • Added: the percent discount now shows on invoices when applicable.
  • Improved: subtotal column widths are now consistent.
  • Fixed: cleaned up PHP notice when exporting linked objects.
  • Fixed: the company column in the contact list view is no longer truncated.
  • Improved: items can now be unassigned after a previous assignment.
  • Improved: image alt attributes on the extensions page now show properly.
  • Improved: Some welcome copy and pics.
  • Improved: Removed some unused images.
  • Improved: one can now set date custom fields more than 5 years in the future.
  • Fixed: Tweaked previous invoice security fix code.

4.2.3 11/08/21

  • Fixed: Invoices and Invoice list not shown on my account unless assigned to you.

4.2.2 09/08/21

  • Fixed: Hotfix for bug introduced in 4.2.0 with regards tag editing against contacts.

4.2.1 05/08/21

  • Fixed: Invoices cannot be sent to the assignment contact email.

4.2.0 04/08/21

  • Added: quick links to create new items from the document tabs
  • Improved: Cleaned up HTML validation
  • Improved: better handling of contacts with no name or email
  • Improved: use default quote template values if quote field is empty
  • Improved: active core extensions will remain active on refresh
  • Improved: cleaned up PHP notice when creating forms
  • Added: navigation mode now applies to companies as well as contacts
  • Fixed: the welcome wizard respects which extensions were selected
  • Improved: cleaned up deprecated jQuery code
  • Fixed: invoice lineitem descriptions have newlines preserved
  • Improved: datepickers now respect WP’s «week starts on» setting
  • Improved: better Client Portal support for the default Twenty Twenty-One theme
  • Improved: Added client portal dialog to contacts without emails in contact view mode
  • Improved: Linked object fields can now be exported for Contacts, Quotes, Invoices, and Transactions
  • Improved: the «perpage» and «page» params are now available at all relevant API endpoints (customers, companies, transactions, invoices, quotes, customer_search, events)
  • Improved: show transaction name on the contact profile page
  • Improved: hide total value on contact and company profile when transactions and invoices are disabled
  • Improved: DAL improvements allow passing of generic tag_input
  • Improved: links are detected in custom text fields
  • Fixed: editing contacts assigned to another user is restricted if «Assign Ownership» setting is disabled

4.1.0 08/07/21

  • Improved: Cleaned up PHP warnings related to list view filters
  • Improved: Text wrapping in contact and company fields
  • Fixed: Contact second address custom fields now show in View mode
  • Fixed: Display second address if first address is empty
  • Improved: Removed unneeded JS files
  • Improved: Contact prefixes and countries can be unset
  • Fixed: Company custom fields will now always show in View mode
  • Improved: better handling of very long tags
  • Fixed: Hide company settings when B2B mode is disabled
  • Fixed: The jpcrm_quote_accepted hook works with the quote editor too and not only via Client Portal
  • Fixed: The /events API endpoint returns events
  • Improved: CRM deprecation notices are now logged
  • Fixed: Hide Companies section in non-Slimline menu layouts
  • Improved: Wrapped some missed strings in __() for translation
  • Fixed: Don’t allow quote template builder to run if customer isn’t selected
  • Improved: Blank custom fields now show correctly when viewing a contact profile
  • Improved: Search by phone will ignore spaces and common punctuation
  • Fixed: Contact logs could show doubled in some cases
  • Improved: Typeahead limit has been raised from 5 to 10
  • Fixed: The «show prefix» setting is now respected when editing contacts
  • Fixed: Events now properly show in day and week view

4.0.17 24/06/21

  • Fixed: An internal variable naming for DAL version 2
  • Fixed: No break lines in PDF quotes.
  • Fixed: Country field is not showing on company address
  • Improved: all pages should have titles now

4.0.16 25/05/21

  • Actualizado: Algunos textos de banners y botones
  • Corregido: Biblioteca PDF actualizada que corrige algunos problemas con el PDF de presupuestos y facturas usando PHP 8

4.0.15 09/04/21

  • Mejorado: Un mejor mensaje de alerta cuando un usuario intenta crear una factura con una referencia duplicada
  • Añadido: un bloque de avisos para anuncios.
  • Corregido: el portal de facturas del cliente guardaba incorrectamente el total de la factura
  • Corregido: el campo del país no se muestra en las tarjetas de contacto
  • Corregido: el selector de elementos para facturación con nombres largos tiene un problema en la interfaz de usuario

4.0.14 12/03/21

  • Probado con WordPress 5.7
  • Mejorada: La vista del escritorio de los CRM con rangos de fechas.
  • Corregido: Un problema con `set_time_limit` en algunos alojamientos compartidos.

4.0.13 25/02/21

  • Corregido: Añadida la columna de fecha en la lista de contactos que usan la hora UTC.
  • Corregido: Añade un enlace a la columna de ID de contacto en la lista de contactos.
  • Corregido: Conflicto de WooCommerce JPCRM al importar un archivo CSV con productos.
  • Corregido: Corregir el desbordamiento en los campos personalizados que usan un área de texto como tipo.
  • Corregido: Una colisión entre los slugs de Jetpack y las extensiones de Jetpack CRM.
  • Mejorado: Ahora las transacciones tienen disponibles la red de campos ocultos, descuento y cuota.
  • Corregido: La tarjeta de contactos del escritorio, cuando está vacía, no tiene relleno.

4.0.12 11/02/21

  • Corregido: El menú de ajuste de la API es visible después de activar la extensión del núcleo de la API.
  • Mejorado: Mover el símbolo EUR a la parte superior del selector de monedas

4.0.11 01/02/21

  • Corregido: El registro de actividad de la empresa ahora muestra el momento adecuado independientemente de la zona horaria de instalación de WP
  • Corregido: En algunos casos, la ID de la factura se perdió al actualizar
  • Corregido: La etiqueta personalizada para la ID de la factura ahora se usa correctamente en todo
  • Corregido: Los apóstrofes en los nombres de empresa y contactos ahora se muestran correctamente en todas partes
  • Corregido: Empezando a trabajar en la compatibilidad con PHP 8 (corregidos los avisos obsoletos)
  • Mejorado: Mejoras en el «Readme» (descripción en .org) para mejorar la legibilidad, se añadieron más FAQ.
  • Mejorado: Ños ajustes ahora se transmiten mejor, superará los problemas de carga de la extensión del núcleo para unos cuantos usuarios en instalaciones estrictas de php
  • Mejorado: Ee hicieron ajustes del menú para los usuarios que usan Jetpack y Jetpack CRM en la misma instalación y así, facilitar la navegación

4.0.10 17/12/20

  • Corregido: Título duplicado en los registros de descripción breve al crear presupuestos, facturas, transacciones y tareas.
  • Corregido: Campo personalizado con número automático roto con prefijo vacío.
  • Corregido: Aviso de PHP para algunos usuarios del sistema de seguimiento de correo electrónico
  • Corregido: Las etiquetas ahora vuelven a respetar completamente la configuración regional.
  • Mejorado: Salida reforzada de la lista de contactos en el tablero.
  • Mejorado: Análisis sintético reforzado de archivos CSV.
  • Mejorado: Los tipos de campo personalizados numérico y numérico (decimal) ahora se pueden ordenar de manera fiable a través de vistas de lista

4.0.9 10/12/20

  • Corregido: Problemas de migración donde Jetpack CRM está instalado con wp-cli.
  • Corregido: Las vistas de lista con columnas de «Último contacto» ahora se cargan correctamente independientemente del entorno de base de datos.
  • Corregido: Aviso de PHP en torno a los presupuestos en la vista de contacto.
  • Corregido: El registro automático de presupuestos y tareas ahora funciona correctamente.
  • Mejorado: Se eliminó el código de comprobación de país heredado.
  • Mejorado: El envío de presupuesto por correo electrónico ahora permite la opción de adjuntar el presupuesto como PDF o cualquier archivo asociado.
  • Mejorado: Se ha reforzado la seguridad en torno a la actualización de los registros de actividad.
  • Mejorado: Se resolvió un indicador de seguridad falso positivo en un plugin de seguridad (pclzip eliminado).
  • Mejorado: Se eliminaron algunos registros de la consola de Javascript y algunos avisos de PHP.
  • Mejorado: Compatibilidad verificada de WordPress 5.6.
  • Añadido: Nuevo registro automático. Añade un registro de actividad a un contacto en Cita aceptada.
  • Añadido: Nuevo gancho jpcrm_quote_accepted

4.0.8 25/11/20

  • Corregido: La configuración de la etiqueta de la empresa ahora se respeta en todo (p. ej. Organización).
  • Corregido: Escribir contacto y asignar compañía para nuevos contactos ahora se muestra correctamente.
  • Corregido: Ahora puedes tener muchos filtros sin que la vista bloquee el acceso a ellos.
  • Añadido: Ahora puedes usar una secuencia de numeración automática como referencia en las facturas (con prefijo y sufijo).
  • Añadido: Posibilidad de cambiar la etiqueta de «Referencia» para facturas.
  • Añadido: Señalización a la página de ajustes de la empresa.
  • Añadido: funcionalidad DAL para recuperar eventos y recordatorios de eventos basados en el estado del recordatorio.
  • Añadido: Migración para actualizar la plantilla de correo electrónico de notificación de eventos.
  • Mejorado: Plantillas de correo electrónico de notificación de eventos.
  • Mejorado: Plantilla de correo electrónico de notificación de eventos. Se eliminó las traducciones del archivo de plantilla.
  • Mejoras en la descripción de .org.
  • Mejorado: El modo B2B ahora es una extensión de núcleo y está activado por defecto.
  • Mejorado: Ajustes de la empresa unificados en una página de ajustes.
  • Mejorado: Ajustes de transacciones unificados en una página de ajustes.
  • Mejorado: Etiquetas de idioma que rodean los ajustes de la empresa y transacciones.
  • Mejorado: Archivo heredado eliminado
  • Mejorado: Mejor estilo alrededor de elementos grandes en vistas de lista.

4.0.7 12/11/20

  • Corregido: Excepción de Dompdf que creaba presupuestos con la opción Preformateada seleccionada.
  • Corregido: Fallo de estilo al mostrar campos personalizados de múltiples opciones en la página de vista de contacto y empresa.
  • Corregido: Fallo en el que el sistema de licencias emergente a veces se recargaba en una URL incorrecta.
  • Corregido: Fallo en los permisos para verificar los usuarios finales.
  • Corregido: Se eliminó el aviso interno de PHP en la sección Facturas.
  • Corregido: Ahora funciona correctamente la clasificación de la vista de lista de contactos por empresa.
  • Corregido: Fallo en el que algunos registros no se mostraban en la columna «último registro» (debido a la propiedad).
  • Corregido: Campos de segunda dirección referenciados incorrectamente en el modelo de objeto de base de datos para empresas.
  • Corregido: Valor total de la columna de transacciones en la vista de lista de empresas.
  • Corregido: Varios campos no se mostraban correctamente en la vista de lista de presupuestos.
  • Corregido: Un fallo profundo en los campos personalizados de direcciones donde los campos con guiones en la clave no se podían ordenar.
  • Corregido: Un fallo en el que la fecha del contacto que fue contactado por última vez se mostraba incorrectamente como último valor actualizado.
  • Mejorado: Compatibilidad con casillas de verificación y campos personalizados de selección múltiple.
  • Mejorado: Palabras clave utilizadas para el anuncio de repositorios .org.
  • Mejorado: Ahora se puede acceder a los ajustes directamente desde el módulo (p. ej. Facturas) a través del botón de la barra de aprendizaje.
  • Mejorado: Referencias del nombre de la empresa corregidas.
  • Mejorado: Lenguaje e interfaz de usuario de aviso emergente del sistema de licencias.
  • Mejorado: Comprobaciones de actualización del sistema de licencias.
  • Mejorado: Ahora puedes buscar transacciones, presupuestos, facturas y empresas por ID.
  • Mejorado: El orden de clasificación por defecto de DESC ahora se refleja correctamente en el icono de clasificación de la vista de lista.
  • Mejorado: Definiciones centralizadas de registros de tipo «Contacto».
  • Mejorado: Mejor formato para la fecha «Añadida» en la vista de lista de la empresa.
  • Añadido: Posibilidad de ordenar la vista de la lista de contactos por Último registro.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de contactos por Último registro de contactos.
  • Se añadió la capacidad de ordenar la vista de la lista de contactos por: Tiene presupuesto, tiene factura y tiene recuento de transacciones.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de contactos por Presupuesto, Factura y Recuento de transacciones.
  • Agregado: Capacidad de ordenar la vista de la lista de empresas por Nombre, Estado, Correo electrónico y otros campos estándar.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de compañías por Campos personalizados.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de empresas por Número de contactos en la compañía.
  • Añadido: Columna de vista de lista de contactos «Tiene transacciones».
  • Añadido: Columnas de vista de lista de la empresa. Tiene facturas, transacciones, recuento de facturas, recuento de transacciones, valor de transacción, valor total (y se pueden ordenar).
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de lista de presupuestos por todas las columnas.
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de la lista de facturas por todas las columnas.
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de la lista de transacciones por todas las columnas.
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de lista de formularios por todas las columnas.
  • Añadido: Última columna actualizada a contactos y empresas.

4.0.6 29/10/20

  • Corregido: etiqueta duplicada con caracteres internacionales cuando se añaden a un contacto.
  • Corregido: Fallo de estilo con el bloque de segunda dirección en el portal del cliente.
  • Corregido: Los elementos de línea de la factura ahora se pueden añadir a las facturas (req facturación pro v2.7.1).
  • Corregido: El campo personalizado de Textarea no muestra nuevas líneas en el modo de vista.
  • Corregido: Se eliminó la búsqueda avanzada (puedes buscar desde el modo de vista de lista desde v3.0).
  • Corregido: JPCRM no se puede instalar si el plugin API Connector ya está instalado.
  • Corregido: Fallo de estilo que asigna los campos en la sección Importador de CSV.

4.0.5 15/10/20

  • Corregido: El segmento eliminado se muestra como vista de lista de contactos de filtro.
  • Corregido: Al exportar el contacto o la lista de transacciones, en el archivo CSV la identificación del propietario estaba en blanco.
  • Corregido: Enlace de menú incorrecto que muestra etiquetas de tareas en el modo solo CRM
  • Corregido: Los formularios ahora realizan un seguimiento de las visitas y conversiones correctamente
  • Mejorado: Mejor asignación de nombres de extensiones más antiguos en el sistema de extensiones.
  • Añadido: Exportar propietarios de objetos ahora también exporta el nombre de usuario del propietario.
  • Añadido: Lista de extensiones de núcleo actualizada con las últimas extensiones.

4.0.4 02/10/20

  • Corregido: Fallo relacionado con la eliminación de acciones por lotes de contactos y empresas.
  • Corregido: Referencia de marca antigua en la página del importador de CSV.
  • Corregido: Nuevo marcador de posición de empresa más específico para un negocio real.
  • Corregido: Campos personalizados de varios valores en el portal del cliente.
  • Corregido: Los perfiles de JPCRM para contactos niegan explícitamente las capacidades de perfil de WP cuando se activan.
  • Corregido: Perfil de usuario todavía hacía referencia a la marca antigua.
  • Corregido: La creación de nuevas facturas sin seleccionar una fecha de vencimiento aparecía como fecha no válida.
  • Corregido: Enlaces de documentación de extensión
  • Corregido: En la vista de contacto único, el total de facturas y de presupuestos ahora muestran sus valores correctos.
  • Corregido: El campo del país se muestra correctamente en contactos/empresas.
  • Corregido: Los módulos desactivados se muestran en la barra lateral para solamente CRM y diseños completos.
  • Mejorado: El programador de tareas ahora muestra los avatares del propietario
  • Mejorado: La vista de la lista de contactos ahora se puede ordenar por valor total, así como por presupuestos, facturas y valores totales de transacciones.
  • Mejorado: Registros de envío de formularios.
  • Mejorado: Avisos perdidos de PHP dirigidos.
  • Mejorado: Página de detalles de extensiones retocada.
  • Mejorado: Mensajes de error actualizados
  • Mejorado: Comienzo de la reprogramación interna de la API.

4.0.3 17/09/2020

  • Corregido: El enlace de los documentos de la API era incorrecto
  • Corregido: El widget de formulario ahora funciona como se esperaba
  • Corregido: Filtro de usuario para tareas restaurado
  • Corregido: El campo personalizado no muestra las fechas anteriores a 1970.
  • Mejorado: Gráfico de ingresos en el tablero de CRM.
  • Mejorado: Prefijo de contacto de género neutro agregado
  • Mejorado: Ajustes de estilo de navegación
  • Mejorado: Manejo de extensiones pagas más fuerte.
  • Mejorado: Columnas de vista de lista retocadas.
  • Añadido: tipo de registro de actividad de correo electrónico.

4.0.2 04/09/2020

  • Corregido: Al cuadro de ingresos del escritorio le faltaban algunas transacciones.
  • Corregido: El pre-llenado del cliente ahora se pre-llena correctamente.
  • Corregido: La fecha de pago y la fecha de finalización ahora siempre se completan
  • Corregido: La selección por lotes no funciona en WP5.5 +.
  • Corregido: Compatibilidad con la función WP5.5+ jQuery
  • Corregido: Algunos botones de ver más aparecían detrás de otros elementos
  • Corregido: Fechas personalizadas como cumpleaños no permitían entradas de fechas anteriores a 1970.
  • Corregido: El icono de desplazamiento del logotipo para pantalla completa ahora se volvió negro cuando antes era blanco sobre blanco.
  • Corregido: La actualización del autor es automática.
  • Corregido: Las etiquetas de estado de la tarea ahora dan formato al color de la etiqueta
  • Mejorado: El gráfico de ingresos del escritorio ahora muestra 12 meses.

4.0.1 20/08/2020

  • Corregido: El archivo AJAX.php estaba siendo detectado como un virus por algunos escáneres AV
  • Corregido: Se eliminó la notificación innecesaria después de la instalación del plugin
  • Corregido: El nombre de la extensión Jetpack Forms
  • Corregido: Editar avatar de perfil a veces no se alineaba correctamente
  • Corregido: El llenado previo a la creación de transacciones ahora funciona
  • Corregido: El botón Ver en la transacción (después de asignar un contacto) ahora dirige a ver, no a editar
  • Corregido: Hacer clic en un correo electrónico enviado no cargaba el correo electrónico correctamente
  • Corregido: El campo Fecha de pago ahora tiene el formato correcto en la vista de lista de transacciones.
  • Mejorado: Los enlaces se abrieron en la pestaña principal en lugar de en una nueva, donde debía hacerlo.
  • Mejorado: Almacena el nombre desde un envío de formulario de contacto de Jetpack.
  • Mejorado: La extensión Jetpack Forms ahora estará habilitada por defecto cuando los ajustes se inicialicen o restablezcan.
  • Añadido: Usa la configuración de alternancia del formulario de contacto de Jetpack para determinar si quieres guardar el contacto.
  • Agregado: Capacidad de ocultar el campo de prefijo

4.0 20/07/2020

  • Marca Jetpack CRM.