Descripción
¿Sabías que los emprendedores ganan más dinero con un buen CRM?
Jetpack CRM es el CRM sensato para WordPress. Obtén más ganancias fácilmente y ten interacciones comerciales más felices todos los días.
🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM
📈 Ventajas de Jetpack CRM:
- Simple y práctico: características útiles que impresionan a los clientes
- Completamente ‘tuyo’: Instálalo en tu WordPress. Tu guardas las claves
- Gratis: sin cuotas mensuales gigantes. Las extensiones de buen valor son opcionales
🤵 ¿Quién ya está usando Jetpack CRM?
Thousands of entrepreneurs use Jetpack CRM every day. We’ve noticed a common trend to the following use cases:
- Sitios de comercio electrónico (el mejor CRM de WooCommerce, integrado con PayPal y Stripe)
- Agencias y autónomos profesionales
- Empresas emergentes y sin fines de lucro
- Negocio local & equipos pequeños (¡desde entrenadores personales hasta academias de yoga!)
Because Jetpack CRM is so adaptable & extendable, there are many individuals who don’t fit these groups, but find innovative ways to use our CRM to manage their contacts.
🧰 ¿En qué es bueno Jetpack CRM?
Jetpack CRM está diseñado para ser sencillo e impactante, pero eso no significa que no sea flexible. Aquí hay algunas cosas en las que Jetpack CRM funciona bien:
- An invoice plugin for WordPress and WooCommerce.
- Un administrador de clientes para WordPress. Con un portal de clientes para que los clientes vean presupuestos, facturas, transacciones y archivos.
- Una herramienta de generación de clientes pontenciales para WordPress.
- Un plugin para realizar presupuestos y propuestas de clientes directamente en WordPress.
- Un sistema de facturación para WordPress. Jetpack CRM se puede conectarse a Stripe y PayPal a través de extensiones y funcionar como pasarela de pago.
- A plugin to manage your business transactions and payments in WordPress.
- You can use it as a CRM for WooCommerce, tracking orders and automatically syncing payment transactions.
🚲 Cómo empezar (Prueba este CRM)
From reading this to understanding Jetpack CRM will probably take you 10 minutes. Familiar with WordPress? You’ll be set up in under 5 minutes.
El plugin Jetpack CRM se instala en segundos (con un asistente de bienvenida súper rápido para comenzar). Añadir un contacto es sencillo. Crear un presupuesto o factura es aún más sencillo. Pruébalo, ¡ya verás!
Se utilizan los CRM fáciles. Los CRM sencillos hacen que los datos de tus clientes trabajen para ti. Nuestro objetivo es hacer esto fácil para que puedas continuar con tu negocio.
¿Necesitas una mano amiga? No te preocupes. Simplemente pregunta aquí.
💸 Gestiona tu negocio de manera efectiva
Manten la información de tu empresa en orden. Haz propuestas y envíalas a tus clientes como presupuestos. Realiza y envía facturas a tus clientes y recibe pagos a través del portal de clientes.
Nuestro sistema de facturación te permitirá realizar un seguimiento de las transacciones y pagos que tus clientes realizan por tus productos y servicios (contabilidad simple y eficaz).
Supercharging Jetpack CRM with optional extensions
We’ve built a few extras for Jetpack CRM, but they’re mostly offering functionality outside the core CRM, so we’ve separated them into individual extensions. These all have a supercharging effect on your CRM, but none are essential.
Here’s a selection:
- Escritorio de ventas del CRM
- Automatizaciones
- Mail Campaigns
- Importador de clientes CSV
- Segmentos avanzados
- Client Portal Pro
- Facturación PRO
- Gravity Forms (formularios de contacto)
- Contact Form 7 (Formularios de contacto)
- Aweber (marketing por correo electrónico)
- ConvertKit (marketing por correo electrónico)
- Sincronización del CRM con PayPal
- Twilio (para envío de SMS)
👉 View all of the CRM Extensions
🥼 ¡Prueba Jetpack CRM hoy!
Descarga nuestro plugin CRM de WordPress desde esta página, o visita la página de descarga de JetpackCRM.com
🗺️ Gestor de relaciones con el cliente CRM de Jetpack:
Below we’ve highlighted some of the main features of the CRM:
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⚙️ Características del núcleo
- Administración de contactos : Añade y administra prospectos, clientes u otros contactos
- Maquetador de presupuestos: Escribe y entrega impresionantes propuestas online a los clientes
- Maquetador de facturas: Factura a los clientes fácil y rápidamente y recibe pagos con facturación online
- Gestor de Transacciones: Registra los pagos y reembolsos de los clientes
- Portal del cliente: Permite que tus clientes vean propuestas, facturas y archivos en tu web
- Formularios en portada: Recopila a los clientes potenciales desde tus entradas, páginas o widgets, directamente en tu CRM
- Programador de tareas : Programa y administra un calendario con contactos y empresas
- Segmentos: Crea segmentos dinámicos que te permiten agrupar contactos en tu CRM en función de los datos
- WooCommerce Sync: Sync customers, transactions, and invoices from WooCommerce
- Autoalojado: Debido a que ejecutas Jetpack CRM en tu WordPress, siempre conservas tus datos
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🧑💼 CRM centrado en el contacto
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📅 Fácil de administrar, día a día
- Etiqueta cualquier objeto: Etiqueta contactos, presupuestos, facturas, transacciones, etc., para ayudar a gestionar las listas
- Campos personalizados: Añade tantos campos personalizados como necesites para la información de tu negocio
- Modo B2B (Business 2 Business): Añade y gestiona empresas y contactos de las empresas
- Importador de clientes en CSV incluido: Importa desde una amplia variedad de orígenes con archivos CSV
- Gestor de extensiones súper fácil: Activa o desactiva fácilmente las características del CRM
- Perfiles de usuario de CRM WordPress: da a tu equipo el acceso adecuado
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🚀 Moderno. Apoyado. Accesible
- Internacional: idiomas & Monedas: traducción lista
- DIY CRM
- 🇪🇺 ¡Asegúrate de cumplir con el RGPD sabiendo dónde se almacenan tus datos!
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📈 Hacer crecer tu pequeña empresa
- Admite acciones prácticas y cotidianas de pequeñas empresas
- Un gran centro en tu caja de herramientas de generación de clientes potenciales
- Un conjunto creciente de extensiones para hacer crecer tu negocio al conseguir más clientes
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🏢 Ventas B2B
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🧑💻 Listo para desarrolladores
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🧙 Configuración sencilla
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🛡️ Respaldado por Automattic
- Jetpack CRM es parte de la familia Automattic
- Excelente como un CRM de Woocommerce
- Desarrollo y mejoras consistentes
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- Motor de cambio de marca: Pon la marca de tu CRM con el nombre de tu empresa o el de un cliente (¡y un logotipo!)
- Modo de anulación de WordPress
- Toma el control de WordPress completamente y haz de Jetpack CRM un CRM independiente (opcional)
- ¡El acceso con tu marca y la portada desactivada también lo hacen revendible!
- Selecciona el estilo de menú que te guste: Slimline, solo CRM o completo
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🧾 Sistema de auditoría CRM
- Registra automáticamente los eventos de clientes como «nueva factura» o «formulario web completado»
- Mantén un registro de las llamadas o reuniones del cliente
- Ve toda la actividad del cliente de un vistazo desde el registro del cliente (útil para la contabilidad)
- NUEVO: La extensión de automatizaciones proporciona acciones automáticas en eventos.
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➕ Demasiadas cosas para mencionar aquí…
- Facturación en PDF , extractos de facturación y más herramientas para el cliente
- Maquetador de facturas con artículos de línea, tarifas por hora o por artículo, facturas por correo electrónico y ¡recibe pagos a través del portal de clientes!
- Gestión de la tabla de impuestos: asigna varios impuestos locales/nacionales a facturas o transacciones
- Las plantillas de presupuesto te permiten preparar plantillas de propuestas con anticipación
- Generación de clientes potenciales a través de una variedad de formularios compatibles, incluido el Contact form 7, Gravity forms, los formularios Jetpack y nuestro propio módulo de formularios CRM
- Marketing por correo electrónico concampañas de correo
- Automatically sync WooCommerce data into your CRM!
- Import PayPal and Stripe data into your CRM (requires extension)
- Crea automatizaciones y flujos de trabajo ingeniosos en torno a los clientes y la facturación
- Ver todas las características
👔 PYME, pequeños negocios y emprendedores de WordPress
Creado para gerentes comerciales y emprendedores con experiencia, Jetpack CRM es la herramienta de inicio perfecta para gestionar los elementos esenciales de tu negocio. Hemos añadido lo suficiente de facturación y contabilidad para autónomos y equipos pequeños, sin perdernos en la cantidad potencial de características del software completo de contabilidad y erp. No añadimos herramientas de recursos humanos, pero tenemos gestión de usuarios. La gestión de relaciones con los clientes está destinada a facilitar la gestión de clientes potenciales. Comienza con un maquetador de formularios de contacto y generación de clientes potenciales, realiza un seguimiento de los contactos a través del análisis de embudo y luego usa boletines informativos y marketing por correo electrónico para aumentar tus ganancias vendiendo a los contactos de las empresas.
Jetpack CRM es el primer paso perfecto para mejorar tu pequeña empresa. Try it for free!
📃 Política de privacidad
Para conocer nuestra política de privacidad completa para el plugin Jetpack CRM y Jetpack CRM.com, por favor haz clic aquí
Jetpack CRM y el CRM de WordPress
Al elegir entre un CRM SaaS y un CRM basado en un plugin para WordPress, estamos seguros de que después de que hayas probado JPCRM para la captación y gestión de clientes potenciales en tu pequeño negocio, verás que es algo muy natural. Es lógico tener tus herramientas de generación de clientes potenciales o el maquetador de formularios de contacto estén junto a tu CRM. ¿Qué mejor lugar para optimizar tu embudo que el seguimiento de los resultados esté justo en tu escritorio del CRM para WordPress?
Ya sea como un CRM de WooCommerce, una simple gestión de clientes potenciales y herramienta de embudo o el escritorio definitivo para tu gestor del negocio, Jetpack CRM mejora el conocimiento de tu negocio.
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Capturas
Escritorio 
Gestionar Contactos 
Ver Contacto 
Editor de segmentos
Instalación
- Primero, asegúrate de tener WordPress instalado.
- Instala tu plugin como se muestra a continuación (¡es posible que ya sepas cómo!)
- Activa el plugin a través de la pantalla «Plugins» en WordPress
- La primera vez que cargues el plugin, veras un asistente de bienvenida que te guiará a través de la configuración básica.
- Comprueba en nuestra página de aprendizaje para comenzar.
Para obtener más documentación, consulta la base de conocimientos del CRM: https://kb.jetpackcrm.com
Instalación automática desde el escritorio de WordPress
- Login to your admin panel
- Ve a Plugins -> Añadir nuevo
- Busca Jetpack CRM
- Haz clic en instalar y activar, y luego sigue el asistente de bienvenida
Instalación manual desde el escritorio de WordPress
- Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
- Accede el panel de administración de tu sitio y ve a Plugins -> Añadir nuevo -> Subir.
- Haz clic en elegir archivo, selecciona el archivo del plugin y haz clic en instalar
- Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida
Instalar usando FTP
- Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
- Descomprime el archivo.
- Ejecuta tu cliente FTP favorito, Como FileZilla, FireFTP, CyberDuck, etc. Si eres un usuario más avanzado, también puedes usar SSH.
- Sube la carpeta al directorio «wp-content/plugins/»
- Accede a tu escritorio de WordPress.
- Ve a «Plugins -> Instalado
- Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida
FAQ
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¿Existe algún límite en Jetpack CRM para el recuento de clientes o facturas?
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No hay absolutamente ningún límite en Jetpack CRM, aparte de los habituales aplicados por tu host (tamaño de la base de datos, etc.), ¡puedes crear tantos clientes o facturas como desees!
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¿Jetpack CRM es realmente gratuito?
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Totalmente. El núcleo es un sólido y útil gestor de las relaciones con el cliente desde el primer momento. No necesitas nada más para comenzar a gestionar tus clientes potenciales y tus clientes. Construimos extensiones (porque las necesitamos), pero no son en absoluto esenciales. Además, son baratas en comparación con las opciones de CRM de pago por mes.
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¿Puedo desarrollar en Jetpack CRM?
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Por supuesto. Comunícate con nosotros a través de la página de comentarios del plugin si lo deseas, te ayudaremos a comenzar o consulta nuestro Recursos para desarrolladores .
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¿Qué es lo siguiente en la hoja de ruta del CRM?
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No hemos publicado nuestra hoja de ruta desde la versión 3, pero es posible que lo hagamos en el futuro. Puedes votar sobre futuras extensiones en nuestra página Próximamente .
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¿Dónde puedo ver las extensiones de CRM?
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You can see all the CRM power-ups here: https://jetpackcrm.com/extensions/
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¿Hay alguna característica de búsqueda de contactos en Jetpack CRM?
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Sí, Jetpack CRM viene con una característica de búsqueda que te permite realizar una búsqueda de clientes, de contactos y luego actuar sobre ellos, permitiéndote gestionar fácilmente los clientes. También hay búsqueda de transacciones, presupuestos, facturas, empresas, formularios de clientes potenciales y tareas.
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¿Por qué alojar su propio CRM en WordPress?
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Privacidad de datos, control, escalabilidad. Cumplimiento del RGPD. Probablemente también ya estés pagando por el alojamiento, por lo que ahorraras allí. SaaS tiene su lugar, pero hay mucho valor en alojar el tuyo propio (Ej.: para las reglas del RGPD, ¡necesitas saber dónde se guardan los datos de tus clientes!)
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¿Cómo hago para tener mis clientes existentes en Jetpack CRM?
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The free core is fully integrated with WooCommerce using the built-in WooSync module. It also has a basic CSV Importer which works well and allows you to import contacts and import customer data. You can also use our paid extensions for additional features: CSV Importer Pro, PayPal Sync, or Stripe Sync – these automatically pull up all your contact data (including transactions) and then keep it up to date for you!
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Si he estado usando otro CRM, ¿puedo importar todos mis datos a Jetpack CRM?
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La mayoría de los proveedores de CRM te permiten exportar los datos de los clientes en formato CSV, que luego se puede utilizar para subir a Jetpack CRM. Después, se puede utilizar la extensión CSV Importer Pro para importar los contactos y los datos de los clientes. El CRM es un panorama muy amplio, por lo que cada CRM puede tener diferentes formas de almacenar los datos. Consulta nuestra base de conocimientos de CRM para obtener más información, o pregunta en los foros.
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¿Tiene un modo B2B?
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Sí, Jetpack CRM tiene un modo negocio a negocio. Activar la extensión de CRM B2B añade la capa de «Empresas», que te permite tener contactos en una empresa.
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¿Cómo funciona el modo B2B (Empresas) en Jetpack CRM?
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Jetpack CRM te permite gestionar contactos en empresas desde dentro del CRM. Esto añade una jerarquía a tu CRM, permitiéndote añadir un contacto a una empresa usando nuestro gestor de contactos. Actualmente puedes facturar (facturas) a empresas o contactos respectivamente, pero en el futuro queremos hacer esto mucho más integrado.
Por ahora, esto funciona así:
- Crear una empresa (Ej.: «Martínez, S.L.»)
- Crea un contacto, p.ej. «David Martínez».
Como parte de la creación o edición de este nuevo contacto, podrás asignarlo a la empresa indicada en el paso 1.
Las facturas y transacciones se pueden asignar a «Martínez S.L..» o a «David Martínez» directamente.
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¿Jetpack CRM funciona como un plugin para ecommerce?
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Jetpack CRM te permite crear y gestionar citas, facturas y transacciones contra contactos. Aunque esta configuración puede ser usada en algunos sentidos como una plataforma de comercio electrónico, realmente el objetivo con Jetpack CRM es gestionar efectivamente una lista de contactos, incluyendo la facturación manual de ellos (por ejemplo, realizar el pago online de las facturas). Esto funciona bien, a través de nuestro portal del cliente, pero si quieres una configuración de comercio electrónico más completa, recomendamos usar WooCommerce, con el que nos integramos (es realmente genial).
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¿Puedo usar esto como un CRM de WooCommerce?
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Sí, Jetpack CRM es ideal para usar con WooCommerce. Puedes leer más sobre Jetpack como CRM de WooCommerce aquí.
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¿Jetpack CRM funciona como plugin de reserva/suscripción recurrente?
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Bookings: While Jetpack CRM has a useful Task Scheduler, which can help manage tasks against contacts, we do not have a pure booking layer. For this we recommend using WooCommerce and a WooCommerce bookings plugin, integrated into Jetpack CRM via WooSync.
Recurring subscriptions: Much as above, you could create an invoice via Jetpack CRM, then make it recur via Stripe and have that synced into Jetpack CRM via Stripe Sync, but in this instance we’d recommend using WooCommerce subscriptions. -
¿Incluye Jetpack CRM formularios para capturar clientes potenciales?
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Sí, Jetpack CRM te permite capturar fácilmente clientes potenciales utilizando nuestros formularios de captura de clientes potenciales. Estos formularios pueden añadirse a entradas, páginas o widgets; cuando los clientes potenciales los rellenan, su información va directamente al CRM.
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¿Cuáles son mis opciones para los formularios de generación de clientes potenciales?
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Jetpack CRM viene con su propio generador de formularios, que te permite insertar formularios en tus entradas y páginas a través de shortcodes o iframes. Para los usuarios que necesiten características más avanzadas de formularios, ofrecemos compatibilidad con los formularios de Jetpack y tenemos integraciones con Contact Form 7 y Gravity Forms a través de extensiones de CRM de pago.
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¿Jetpack CRM puede ayudarme a pagar comisiones de ventas?
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Ocasionalmente nos preguntan si Jetpack CRM puede ayudar a calcular y pagar comisiones de ventas. Tenemos algunos usuarios que están usando el CRM para esto, pero no hay características directas listas para usar que proporcionan esta funcionalidad y estos usuarios simplemente están sumando las transacciones asignadas a los contactos en función de sus «propietarios» en Jetpack CRM, luego pagan estas comisiones manualmente. En el futuro, puede que ampliemos nuestros informes para ofrecer algo parecido a un resumen de ventas por agente.
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¿Cómo envío campañas de correo electrónico desde Jetpack CRM?
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Para enviar transmisiones por correo electrónico, como boletines u otro tipo de marketing por correo electrónico, deberás comprar Campañas de correo de Jetpack o un paquete que lo incluya. . En resumen, vale la pena pagar por un plugin de envío de correo de calidad porque puede marcar la diferencia entre que sus boletines sean bien recibidos o terminen en el buzón de spam.
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¿Qué automatizaciones y flujos de trabajo soporta Jetpack CRM?
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Jetpack CRM has its own Automations extension which uses Triggers, Conditions, and Actions to automate workflows based on CRM events. This can be used in lead generation, email marketing, or internal business admin. If you have an idea for a workflow or automation you’d like to see, please do submit it as a feature request.
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¿Qué complementos están disponibles?
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Tenemos más de 30 extensiones premium disponibles en nuestra tienda de extensiones CRM. Estas son totalmente opcionales, pero potencian algunos aspectos del CRM (por ejemplo, StripeSync extrae automáticamente los datos de tus clientes y transacciones de Stripe).
Most users tend to purchase bundles of extensions, which allows them to ‘make their perfect CRM’:
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¿Cuándo necesito una clave de licencia?
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Ahora puedes añadir tu clave de licencia en la página de configuración de Jetpack CRM (en ‘Licencia de CRM’). Esto solo es necesario si deseas utilizar extensiones de pago. Para comenzar con las extensiones de CRM premium, visita nuestra tienda de extensiones.
Una vez que hayas realizado la compra, se te guiará a la nueva clave de licencia y a la descarga del plugin de extensión.
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¿Cómo compro más de una licencia?
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Tenemos muchas agencias que utilizan Jetpack CRM, por lo que esta es una pregunta habitual.
Para empezar, consulta nuestra página de paquetes; si es probable que necesites 10~ licencias, la mejor opción es comenzar con el paquete de Revendedor. Si deseas construir más lentamente, compra el paquete Entrepreneur y avísanos mediante un tique de soporte si deseas añadir licencias adicionales a tu cuenta.
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¿Cuál es la política de reembolso?
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Ofrecemos un reembolso completo y sin complicaciones en un plazo de 14 días. Puedes leer más sobre eso y sobre cómo solicitar un reembolso en esta página.
Reseñas
Colaboradores y desarrolladores
«Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» es un software de código abierto. Las siguientes personas han colaborado con este plugin.
Colaboradores
«Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» está traducido en 11 idiomas. Gracias a los traductores por sus contribuciones.
¿Interesado en el desarrollo?
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Registro de cambios
6.4.2 – 2024-04-08
Added
- Dashboard: Sales Funnel now links to contact list view.
- Dashboard: Display red bubble notification in My Jetpack when installation is bad.
Changed
- Dashboard: Only show installation errors on plugins page.
- Segments: Increased performance.
- WooSync: Added a setting to enable invoices generated by WooCommerce to use the Jetpack CRM invoice reference system.
Fixed
- Data Tools: Cleanup of page logic.
- Invoices: Display full statements with long invoice lists.
Invoices: Enhanced the PDF generation for statements. - Listviews: Status filters are now case-sensitive.
- PDF: Improved font reinstallation.
- Permissions: Allow users assigned to contacts to view linked objects even if assign ownership is unchecked.
- Users: Make sure assigned users are not removed from contacts upon edit.