Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation

Descripción

¿Sabías que los emprendedores ganan más dinero con un buen CRM?

Jetpack CRM es el CRM sensato para WordPress. Obtén más ganancias fácilmente y ten interacciones comerciales más felices todos los días.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM

📈 Ventajas de Jetpack CRM:

  1. Simple y práctico: características útiles que impresionan a los clientes
  2. Completamente ‘tuyo’: Instálalo en tu WordPress. Tu guardas las claves
  3. Gratis: sin cuotas mensuales gigantes. Las extensiones de buen valor son opcionales

🧬 See all CRM Features 🎚️

🤵 ¿Quién ya está usando Jetpack CRM?

Miles de emprendedores usan Jetpack CRM todos los días. Hemos notado una tendencia común en los siguientes casos de uso:

  1. Sitios de comercio electrónico (el mejor CRM de WooCommerce, integrado con PayPal y Stripe)
  2. Agencias y autónomos profesionales
  3. Empresas emergentes y sin fines de lucro
  4. Negocio local & equipos pequeños (¡desde entrenadores personales hasta academias de yoga!)

Debido a que Jetpack CRM es tan adaptable y ampliable, hay muchas personas que no encajan en estos grupos, pero encuentran formas innovadoras de usar nuestro CRM para gestionar sus contactos.

🧰 ¿En qué es bueno Jetpack CRM?

Jetpack CRM está diseñado para ser sencillo e impactante, pero eso no significa que no sea flexible. Aquí hay algunas cosas en las que Jetpack CRM funciona bien:

  • Un plugin de facturas para WordPress. (También es un plagin de facturas para WooCommerce).
  • Un administrador de clientes para WordPress. Con un portal de clientes para que los clientes vean presupuestos, facturas, transacciones y archivos.
  • Una herramienta de generación de clientes pontenciales para WordPress.
  • Un plugin para realizar presupuestos y propuestas de clientes directamente en WordPress.
  • Un sistema de facturación para WordPress. Jetpack CRM se puede conectarse a Stripe y PayPal a través de extensiones y funcionar como pasarela de pago.
  • Un plugin para gestionar tus transacciones comerciales y pagos en WordPress.
    Puede usarlo como CRM para WooCommerce, siguimiento de pedidos y sincronizando automáticamente las transacciones de pago.

🚲 Cómo empezar (Prueba este CRM)

Desde leer esto hasta comprender Jetpack CRM probablemente te llevará 10 minutos. ¿Familiarizado con WordPress? Estarás listo en menos de 5 minutos.

El plugin Jetpack CRM se instala en segundos (con un asistente de bienvenida súper rápido para comenzar). Añadir un contacto es sencillo. Crear un presupuesto o factura es aún más sencillo. Pruébalo, ¡ya verás!

⭐ Dominar Jetpack CRM

1. Install this WordPress CRM plugin
2. Step through the guided Welcome Wizard
3. Add your first contact (lead or customer)

Se utilizan los CRM fáciles. Los CRM sencillos hacen que los datos de tus clientes trabajen para ti. Nuestro objetivo es hacer esto fácil para que puedas continuar con tu negocio.

¿Necesitas una mano amiga? No te preocupes. Simplemente pregunta aquí.

💸 Gestiona tu negocio de manera efectiva

Manten la información de tu empresa en orden. Haz propuestas y envíalas a tus clientes como presupuestos. Realiza y envía facturas a tus clientes y recibe pagos a través del portal de clientes.

Nuestro sistema de facturación te permitirá realizar un seguimiento de las transacciones y pagos que tus clientes realizan por tus productos y servicios (contabilidad simple y eficaz).

Gratis, pero compatible

¿Ya te habíamos dicho que Jetpack CRM es gratis? Bueno, lo es.

Apoyamos Jetpack CRM, (actualizarlo, corregirlo, cuidarlo, refinarlo), porque lo usamos nosotros mismos todos los días.

Con ese fin, lo mantendremos actualizado. Envíanos sugerencias, obten una extensión o simplemente usa el plugin gratuito Jetpack CRM, WordPress CRM para mejorar tus negocios. Dile a la gente. Estamos aquí para negocios beneficiosos para todos 🙂

PD: Cuando necesites soporte, por favor, usa esta página

🛡️ Hecho por Profesionales, impulsado por Automattic

Mike y Woody son las personas que están detrás de Jetpack CRM. Llevamos un tiempo aquí. Entre nosotros nos responsabilizamos de unos cuantos millones de descargas relacionadas con WordPress. Hemos creado muchas herramientas a lo largo de los años, fácilmente más de 50 plugins y más de 10 temas. Nos ganamos la vida a través de WordPress.

*¡Y ambos usamos Jetpack CRM todos los días!

Visita JetpackCRM.com

Jetpack CRM sobrealimentado con extensiones opcionales

(potenciadores de precio razonable para Jetpack CRM)

Hemos creado algunos extras para Jetpack CRM, pero en su mayoría ofrecen funcionalidad fuera del núcleo de CRM, por lo que los hemos separado en «extensiones» individuales. Todas tienen un efecto de ampliación de la potencia de tu CRM, pero ninguno es esencial.

👉 Ver todas las extensiones del CRM

Extensiones de Jetpack CRM:

🥼 ¡Prueba Jetpack CRM hoy!

Descarga nuestro plugin CRM de WordPress desde esta página, o visita la página de descarga de JetpackCRM.com

🗺️ Gestor de relaciones con el cliente CRM de Jetpack (v4.0+):

Hemos agregado tanto valor a nuestra nueva versión 4.0 que es difícil brindarte una lista de todas las caracteristicas. Estas son las opciones principales, pero sospechamos que si se trata de una función sensata que tiene sentido en un CRM (por ejemplo, conceptos básicos como facturación o facturas), ¡es posible que descubras que está en la caja!

  • ⚙️ Características del núcleo

    • Administración de contactos : Añade y administra prospectos, clientes u otros contactos
    • Maquetador de presupuestos: Escribe y entrega impresionantes propuestas online a los clientes
    • Maquetador de facturas: Factura a los clientes fácil y rápidamente y recibe pagos con facturación online
    • Gestor de Transacciones: Registra los pagos y reembolsos de los clientes
    • Portal del cliente: Permite que tus clientes vean propuestas, facturas y archivos en tu web
    • Formularios en portada: Recopila a los clientes potenciales desde tus entradas, páginas o widgets, directamente en tu CRM
    • Programador de tareas : Programa y administra un calendario con contactos y empresas
    • Segmentos: Crea segmentos dinámicos que te permiten agrupar contactos en tu CRM en función de los datos
    • WooCommerce Sync: Sync customers, transactions, and invoices from WooCommerce
    • Autoalojado: Debido a que ejecutas Jetpack CRM en tu WordPress, siempre conservas tus datos
  • 🧑‍💼 CRM centrado en el contacto

  • 📅 Fácil de administrar, día a día

    • Etiqueta cualquier objeto: Etiqueta contactos, presupuestos, facturas, transacciones, etc., para ayudar a gestionar las listas
    • Campos personalizados: Añade tantos campos personalizados como necesites para la información de tu negocio
    • Modo B2B (Business 2 Business): Añade y gestiona empresas y contactos de las empresas
    • Importador de clientes en CSV incluido: Importa desde una amplia variedad de orígenes con archivos CSV
    • Gestor de extensiones súper fácil: Activa o desactiva fácilmente las características del CRM
    • Perfiles de usuario de CRM WordPress: da a tu equipo el acceso adecuado
  • 🚀 Moderno. Apoyado. Accesible

  • 📈 Hacer crecer tu pequeña empresa

    • Admite acciones prácticas y cotidianas de pequeñas empresas
    • Un gran centro en tu caja de herramientas de generación de clientes potenciales
    • Un conjunto creciente de extensiones para hacer crecer tu negocio al conseguir más clientes
  • 🏢 Ventas B2B

  • 🧑‍💻 Listo para desarrolladores

  • 🧙 Configuración sencilla

  • 🛡️ Respaldado por Automattic

    • Jetpack CRM es parte de la familia Automattic
    • Excelente como un CRM de Woocommerce
    • Desarrollo y mejoras consistentes
  • 🏷️ CRM de marca blanca

    • Motor de cambio de marca: Pon la marca de tu CRM con el nombre de tu empresa o el de un cliente (¡y un logotipo!)
    • Modo de anulación de WordPress
    • Toma el control de WordPress completamente y haz de Jetpack CRM un CRM independiente (opcional)
    • ¡El acceso con tu marca y la portada desactivada también lo hacen revendible!
    • Selecciona el estilo de menú que te guste: Slimline, solo CRM o completo
  • 🧾 Sistema de auditoría CRM

    • Registra automáticamente los eventos de clientes como «nueva factura» o «formulario web completado»
    • Mantén un registro de las llamadas o reuniones del cliente
    • Ve toda la actividad del cliente de un vistazo desde el registro del cliente (útil para la contabilidad)
    • NUEVO: La extensión de automatizaciones proporciona acciones automáticas en eventos.
  • Demasiadas cosas para mencionar aquí…

    • Facturación en PDF , extractos de facturación y más herramientas para el cliente
    • Maquetador de facturas con artículos de línea, tarifas por hora o por artículo, facturas por correo electrónico y ¡recibe pagos a través del portal de clientes!
    • Gestión de la tabla de impuestos: asigna varios impuestos locales/nacionales a facturas o transacciones
    • Las plantillas de presupuesto te permiten preparar plantillas de propuestas con anticipación
    • Generación de clientes potenciales a través de una variedad de formularios compatibles, incluido el Contact form 7, Gravity forms, los formularios Jetpack y nuestro propio módulo de formularios CRM
    • Marketing por correo electrónico concampañas de correo
    • Automatically sync WooCommerce data into your CRM!
    • Import PayPal and Stripe data into your CRM (requires extension)
    • Crea automatizaciones y flujos de trabajo ingeniosos en torno a los clientes y la facturación
    • Ver todas las características

👔 PYME, pequeños negocios y emprendedores de WordPress

Creado para gerentes comerciales y emprendedores con experiencia, Jetpack CRM es la herramienta de inicio perfecta para gestionar los elementos esenciales de tu negocio. Hemos añadido lo suficiente de facturación y contabilidad para autónomos y equipos pequeños, sin perdernos en la cantidad potencial de características del software completo de contabilidad y erp. No añadimos herramientas de recursos humanos, pero tenemos gestión de usuarios. La gestión de relaciones con los clientes está destinada a facilitar la gestión de clientes potenciales. Comienza con un maquetador de formularios de contacto y generación de clientes potenciales, realiza un seguimiento de los contactos a través del análisis de embudo y luego usa boletines informativos y marketing por correo electrónico para aumentar tus ganancias vendiendo a los contactos de las empresas.

Jetpack CRM es el primer paso perfecto para mejorar tu pequeña empresa. Try it for free!

📃 Política de privacidad

Para conocer nuestra política de privacidad completa para el plugin Jetpack CRM y Jetpack CRM.com, por favor haz clic aquí

Jetpack CRM y el CRM de WordPress

Al elegir entre un CRM SaaS y un CRM basado en un plugin para WordPress, estamos seguros de que después de que hayas probado JPCRM para la captación y gestión de clientes potenciales en tu pequeño negocio, verás que es algo muy natural. Es lógico tener tus herramientas de generación de clientes potenciales o el maquetador de formularios de contacto estén junto a tu CRM. ¿Qué mejor lugar para optimizar tu embudo que el seguimiento de los resultados esté justo en tu escritorio del CRM para WordPress?

Ya sea como un CRM de WooCommerce, una simple gestión de clientes potenciales y herramienta de embudo o el escritorio definitivo para tu gestor del negocio, Jetpack CRM mejora el conocimiento de tu negocio.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM

Capturas

  • Escritorio
  • Gestionar Contactos
  • Ver Contacto
  • Editor de segmentos

Instalación

  1. Primero, asegúrate de tener WordPress instalado.
  2. Instala tu plugin como se muestra a continuación (¡es posible que ya sepas cómo!)
  3. Activa el plugin a través de la pantalla «Plugins» en WordPress
  4. La primera vez que cargues el plugin, veras un asistente de bienvenida que te guiará a través de la configuración básica.
  5. Comprueba en nuestra página de aprendizaje para comenzar.

Para obtener más documentación, consulta la base de conocimientos del CRM: https://kb.jetpackcrm.com

Instalación automática desde el escritorio de WordPress

  1. Accede a tu panel de administrador
  2. Ve a Plugins -> Añadir nuevo
  3. Busca Jetpack CRM
  4. Haz clic en instalar y activar, y luego sigue el asistente de bienvenida

Instalación manual desde el escritorio de WordPress

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Accede el panel de administración de tu sitio y ve a Plugins -> Añadir nuevo -> Subir.
  3. Haz clic en elegir archivo, selecciona el archivo del plugin y haz clic en instalar
  4. Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida

Instalar usando FTP

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Descomprime el archivo.
  3. Ejecuta tu cliente FTP favorito, Como FileZilla, FireFTP, CyberDuck, etc. Si eres un usuario más avanzado, también puedes usar SSH.
  4. Sube la carpeta al directorio «wp-content/plugins/»
  5. Accede a tu escritorio de WordPress.
  6. Ve a «Plugins -> Instalado
  7. Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida

FAQ

¿Existe algún límite en Jetpack CRM para el recuento de clientes o facturas?

No hay absolutamente ningún límite en Jetpack CRM, aparte de los habituales aplicados por tu host (tamaño de la base de datos, etc.), ¡puedes crear tantos clientes o facturas como desees!

¿Jetpack CRM es realmente gratuito?

Totalmente. El núcleo es un sólido y útil gestor de las relaciones con el cliente desde el primer momento. No necesitas nada más para comenzar a gestionar tus clientes potenciales y tus clientes. Construimos extensiones (porque las necesitamos), pero no son en absoluto esenciales. Además, son baratas en comparación con las opciones de CRM de pago por mes.

¿Puedo desarrollar en Jetpack CRM?

Por supuesto. Comunícate con nosotros a través de la página de comentarios del plugin si lo deseas, te ayudaremos a comenzar o consulta nuestro Recursos para desarrolladores .

¿Qué es lo siguiente en la hoja de ruta del CRM?

No hemos publicado nuestra hoja de ruta desde la versión 3, pero es posible que lo hagamos en el futuro. Puedes votar sobre futuras extensiones en nuestra página Próximamente .

¿Dónde puedo ver las extensiones de CRM?

Puedes ver todos los potenciadores de CRM aquí: https://jetpackcrm.com/extensions/

¿Hay alguna característica de búsqueda de contactos en Jetpack CRM?

Sí, Jetpack CRM viene con una característica de búsqueda que te permite realizar una búsqueda de clientes, de contactos y luego actuar sobre ellos, permitiéndote gestionar fácilmente los clientes. También hay búsqueda de transacciones, presupuestos, facturas, empresas, formularios de clientes potenciales y tareas.

¿Por qué alojar su propio CRM en WordPress?

Privacidad de datos, control, escalabilidad. Cumplimiento del RGPD. Probablemente también ya estés pagando por el alojamiento, por lo que ahorraras allí. SaaS tiene su lugar, pero hay mucho valor en alojar el tuyo propio (Ej.: para las reglas del RGPD, ¡necesitas saber dónde se guardan los datos de tus clientes!)

¿Cómo hago para tener mis clientes existentes en Jetpack CRM?

The free core is fully integrated with WooCommerce using the built-in WooSync module. It also has a basic CSV Importer which works well and allows you to import contacts and import customer data. You can also use our paid extensions for additional features: CSV Importer Pro, PayPal Sync, or Stripe Sync – these automatically pull up all your customer data (including transactions) and then keep it up to date for you!

Si he estado usando otro CRM, ¿puedo importar todos mis datos a Jetpack CRM?

La mayoría de los proveedores de CRM te permiten exportar los datos de los clientes en formato CSV, que luego se puede utilizar para subir a Jetpack CRM. Después, se puede utilizar la extensión CSV Importer Pro para importar los contactos y los datos de los clientes. El CRM es un panorama muy amplio, por lo que cada CRM puede tener diferentes formas de almacenar los datos. Consulta nuestra base de conocimientos de CRM para obtener más información, o pregunta en los foros.

¿Tiene un modo B2B?

Sí, Jetpack CRM tiene un modo negocio a negocio. Activar la extensión de CRM B2B añade la capa de «Empresas», que te permite tener contactos en una empresa.

¿Cómo funciona el modo B2B (Empresas) en Jetpack CRM?

Jetpack CRM te permite gestionar contactos en empresas desde dentro del CRM. Esto añade una jerarquía a tu CRM, permitiéndote añadir un contacto a una empresa usando nuestro gestor de contactos. Actualmente puedes facturar (facturas) a empresas o contactos respectivamente, pero en el futuro queremos hacer esto mucho más integrado.

Por ahora, esto funciona así:

  1. Crear una empresa (Ej.: «Martínez, S.L.»)
  2. Crea un contacto, p.ej. «David Martínez».

… como parte de la creación o edición de este nuevo contacto, podrás asignarlo a la empresa indicada en el paso 1.

Las facturas y transacciones se pueden asignar a «Martínez S.L..» o a «David Martínez» directamente.

¿Jetpack CRM funciona como un plugin para ecommerce?

Jetpack CRM te permite crear y gestionar citas, facturas y transacciones contra contactos. Aunque esta configuración puede ser usada en algunos sentidos como una plataforma de comercio electrónico, realmente el objetivo con Jetpack CRM es gestionar efectivamente una lista de contactos, incluyendo la facturación manual de ellos (por ejemplo, realizar el pago online de las facturas). Esto funciona bien, a través de nuestro portal del cliente, pero si quieres una configuración de comercio electrónico más completa, recomendamos usar WooCommerce, con el que nos integramos (es realmente genial).

¿Puedo usar esto como un CRM de WooCommerce?

Sí, Jetpack CRM es ideal para usar con WooCommerce. Puedes leer más sobre Jetpack como CRM de WooCommerce aquí.

¿Jetpack CRM funciona como plugin de reserva/suscripción recurrente?

Reservas: Si bien Jetpack CRM tiene un útil programador de tareas que puede ayudar a gestionar las tareas contra los contactos, no tenemos una capa de reserva pura. Para esto recomendamos usar WooCommerce y un plugin de reservas para WooCommerce, (integrado en tu Jetpack CRM mediante WooCommerce Connect.

Suscripciones recurrentes: Al igual que en el caso anterior, podrías crear una factura a través de Jetpack CRM, luego hacerla recurrente a través de Stripe y tenerla sincronizada en Jetpack CRM a través de Stripe Sync, pero en este caso recomendaríamos usar WooCommerce Subscriptions.

¿Incluye Jetpack CRM formularios para capturar clientes potenciales?

Sí, Jetpack CRM te permite capturar fácilmente clientes potenciales utilizando nuestros formularios de captura de clientes potenciales. Estos formularios pueden añadirse a entradas, páginas o widgets; cuando los clientes potenciales los rellenan, su información va directamente al CRM.

¿Cuáles son mis opciones para los formularios de generación de clientes potenciales?

Jetpack CRM viene con su propio generador de formularios, que te permite insertar formularios en tus entradas y páginas a través de shortcodes o iframes. Para los usuarios que necesiten características más avanzadas de formularios, ofrecemos compatibilidad con los formularios de Jetpack y tenemos integraciones con Contact Form 7 y Gravity Forms a través de extensiones de CRM de pago.

¿Jetpack CRM puede ayudarme a pagar comisiones de ventas?

Ocasionalmente nos preguntan si Jetpack CRM puede ayudar a calcular y pagar comisiones de ventas. Tenemos algunos usuarios que están usando el CRM para esto, pero no hay características directas listas para usar que proporcionan esta funcionalidad y estos usuarios simplemente están sumando las transacciones asignadas a los contactos en función de sus «propietarios» en Jetpack CRM, luego pagan estas comisiones manualmente. En el futuro, puede que ampliemos nuestros informes para ofrecer algo parecido a un resumen de ventas por agente.

¿Cómo envío campañas de correo electrónico desde Jetpack CRM?

Para enviar transmisiones por correo electrónico, como boletines u otro tipo de marketing por correo electrónico, deberás comprar Campañas de correo de Jetpack o un paquete que lo incluya. . En resumen, vale la pena pagar por un plugin de envío de correo de calidad porque puede marcar la diferencia entre que sus boletines sean bien recibidos o terminen en el buzón de spam.

¿Qué automatizaciones y flujos de trabajo soporta Jetpack CRM?

Jetpack CRM tiene su propia extensión de automatizaciones que utiliza desencadenadores, condiciones y acciones para automatizar los flujos de trabajo basados en eventos de CRM. Esto se puede utilizar en la generación de clientes potenciales, marketing por correo electrónico o administración empresarial interna. Si tienes una idea para un flujo de trabajo o automatización que le gustaría ver, por favor envíala como una solicitud de característica.

¿Qué complementos están disponibles?

Tenemos más de 30 extensiones premium disponibles en nuestra tienda de extensiones CRM. Estas son totalmente opcionales, pero potencian algunos aspectos del CRM (por ejemplo, StripeSync extrae automáticamente los datos de tus clientes y transacciones de Stripe).

La mayoría de los usuarios tienden a comprar paquetes de extensiones, lo que les permite ‘hacer su CRM perfecto’:

Ver paquetes de CRM

¿Cuándo necesito una clave de licencia?

Ahora puedes añadir tu clave de licencia en la página de configuración de Jetpack CRM (en ‘Licencia de CRM’). Esto solo es necesario si deseas utilizar extensiones de pago. Para comenzar con las extensiones de CRM premium, visita nuestra tienda de extensiones.

Una vez que hayas realizado la compra, se te guiará a la nueva clave de licencia y a la descarga del plugin de extensión.

¿Cómo compro más de una licencia?

Tenemos muchas agencias que utilizan Jetpack CRM, por lo que esta es una pregunta habitual.

Para empezar, consulta nuestra página de paquetes; si es probable que necesites 10~ licencias, la mejor opción es comenzar con el paquete de Revendedor. Si deseas construir más lentamente, compra el paquete Entrepreneur y avísanos mediante un tique de soporte si deseas añadir licencias adicionales a tu cuenta.

¿Cuál es la política de reembolso?

Ofrecemos un reembolso completo y sin complicaciones en un plazo de 14 días. Puedes leer más sobre eso y sobre cómo solicitar un reembolso en esta página.

Reseñas

8 de septiembre de 2022
This is the best CRM, even with the free plan beats other paid platform. SUpport quick and kind in solving issues.
1 de agosto de 2022
Be aware that Jetpack products once installed can be difficult to get ride of, they hook deep into wordpress framework and the artifacts in database can almost be impossible and definitely time consuming to remove. They say it's to make a better experience however, it violates developer terms and is a bad practice.
28 de junio de 2022
Just migrated all my mailing lists on Jet Pack CRM, so practical to have all my tools at the same place !
7 de junio de 2022
If you want to build a serious CRM system for your clients, webshop or other, this system is for you. Great coding, and not the least, just fantastic support!
Leer todas las 105 reseñas

Colaboradores y desarrolladores

«Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» es un software de código abierto. Las siguientes personas han colaborado con este plugin.

Colaboradores

«Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» ha sido traducido a 11 idiomas locales. Gracias a los traductores por sus contribuciones.

Traduce «Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» a tu idioma.

¿Interesado en el desarrollo?

Revisa el código , echa un vistazo al repositorio SVN o suscríbete al registro de desarrollo por RSS.

Registro de cambios

v5.3.1 – 29 September 2022

  • Fixed: PHP notice in WooSync syncing
  • Fixed: zbs_end_emails_ui hook sometimes fired twice
  • Fixed: error when listing contact or company files
  • Improved: Increased reliability of lost-connection notifications in WooSync

v5.3.0 – 28 September 2022

  • Fixed: WooSync properly maps the «On hold» transaction status
  • Fixed: custom date fields now work correctly under WooCommerce My Account
  • Fixed: Client Portal is now properly aligned when using the Twenty Twenty theme
  • Fixed: catch an edge-case API error when no results are found
  • Fixed: invoice exports no longer give PHP errors
  • Fixed: «Powered by» messaging now consistently respects its setting
  • Fixed: «Older than X days» filter works again
  • Fixed: reCaptcha form settings are no longer reset
  • Fixed: «Select All» button on export page now works
  • Fixed: sort by total value sometimes gave an error
  • Fixed: uploaded files could not be accessed when using Apache
  • Fixed: «My Invoices» link in WooCommerce My Account no longer triggers an error
  • Fixed: plain permalinks can now be used with the Client Portal
  • Fixed: «Thank You» page from Client Portal is now accessible when using easy-access links
  • Fixed: escape translated apostrophes in client portal metabox
  • Fixed: PHP notice on task manager when not an admin
  • Fixed: segment editor shows correct match type
  • Fixed: quotes and invoices in the Client Portal now respect theme colors
  • Fixed: custom permalinks no longer break the Client Portal
  • Fixed: various security fixes
  • Improved: better handling of HTML-encoded content on export
  • Improved: Refined the way we protect sensitive data storage
  • Improved: removed unused legacy API files
  • Improved: renamed undocumented «api_status» endpoint to «status»
  • Improved: better handling of relative date output
  • Improved: show correct dates in invoices despite timezone variations
  • Improved: consolidated various «Powered by» settings into two general settings
  • Improved: deleted contacts no longer generate PHP notices in email manager
  • Improved: better performance on large sites
  • Improved: better API error handling
  • Improved: prevent exporting an object type if there are no objects to export
  • Improved: API secret is now hashed upon generation for better security
  • Improved: new API credentials have «jpcrm_» prefix
  • Improved: CRM-only menu choice during welcome wizard no longer enables full WP override setting
  • Improved: better messaging when generating a WP user fails
  • Improved: prevent saving an invalid email to a contact
  • Improved: tweaks to list view settings UX
  • Improved: refined messaging on WooSync hub page around paused sites
  • Improved: performance boosts to WooSync for large sites
  • Improved: removed JS error from console when on the dashboard
  • Improved: replaced outdated feedback page with CRM Resources page
  • Improved: contacts created via WooSync are now assigned to a company if specified
  • Added: custom date fields now show on the Client Portal
  • Added: get CRM version info with the «status» endpoint
  • Added: invoice list view now has «date» and «due date» columns
  • Added: new backend webhook system via API
  • Added: new setting to disable WooSync order status mapping
  • Added: optional transaction status column in the Client Portal
  • Added: «jpcrm_after_contact_update» and «jpcrm_after_contact_insert» hooks

v5.2.0 – 11 August 2022

  • Fixed: bug in Segments which would sometimes block multi-field querying of the same field
  • Fixed: Custom CRM Header link was resulting in a broken link
  • Fixed: error while sending e-mails when the Client Portal module is disabled
  • Fixed: external source record lines are now properly removed on object deletion
  • Fixed: invoices updated by WooSync retain their logo
  • Fixed: listviews wouldn’t load if tags had improperly-encoded characters
  • Fixed: local Woo order hooks are ignored if local connection is not active
  • Fixed: WooCommerce order linetime prices were incorrectly mapped to the CRM invoice in some cases
  • Fixed: WooCommerce order updates didn’t always update the associated CRM invoice
  • Fixed: WooSync and GiveWP no longer overwrite the WP user ID link in the database
  • Fixed: WooSync now properly sets the contact status
  • Fixed: Zapier logic was not loaded properly
  • Improved: better PHP 8 compatibility
  • Improved: if a GiveWP donation has a date available the CRM will import a transaction using that date
  • Improved: invoices missing easy-access hashes will regenerate one when saving in the invoice editor
  • Improved: menus items should now load in a consistent order no matter the menu mode
  • Improved: refactor of Client Portal backend code
  • Improved: refinements to mail delivery setup wizard
  • Improved: removed old dompdf library
  • Improved: switching between tabs in the System Assistant page now updates the URL
  • Improved: visual tweaks and refinements
  • Improved: WooSync now connects to external stores via authentication dialog, rather than credentials (simplified)
  • Added: increased minimum PHP version to 7.2
  • Added: CRM settings are now found in the Jetpack CRM menu
  • Added: Gmail via API as a mail delivery method
  • Added: OAuth 2.0 Connection support for Google
  • Added: Package Installer to support sideloading of larger dependencies
  • Added: WooSync can now synchronise data from multiple WooCommerce stores into one CRM instance
  • Added: WooSync now has ‘pause sync’ mode per store connection

v5.1.0 – 30 June 2022

Fixed: unpaid/uncompleted transactions imported from Woo now show a blank completed/paid date
Fixed: orders could be skipped if they didn’t exist during partial order page retrieval
Fixed: domain field in WooSync settings no longer shows 0 if blank
Fixed: WooSync connection settings did not toggle visibility properly in some cases
Fixed: WooSync now correctly reports partial percentage of pages completed
Fixed: second address custom fields can now be used as columns in a list view
Fixed: second address label is now properly used throughout the CRM
Fixed: orders from external sites were sometimes not synced
Fixed: data imported from GiveWP now adds to existing tags instead of replacing them
Fixed: the Client Portal page can now be set as the homepage
Improved: transaction statuses imported from Woo are now properly shown when editing a transaction
Improved: 0% tax rates are now possible
Improved: better translation support on tax settings page
Improved: ensures the zbs_end_emails_ui action fires on the single email page
Improved: WooSync hub now syncs latest data on load
Improved: better translation support for second address fields
Improved: catch a PHP notice when processing a Jetpack contact form
Improved: WooSync Hub stats automatically update during AJAX sync
Improved: The transaction listing in the Client Portal now shows the transaction status
Added: WooSync Hub now supports syncing orders that have a custom number structure
Added: new _DATETIME_STR and _DATE_STR placeholders based on unix timestamp values

v5.0.1 – 5 June 2022

  • Fixed: emails properly send when a quote is accepted
  • Fixed: catch Woo API headers when server maps them to lowercase keys
  • Fixed: catch division by zero error in Woo edge cases
  • Improved: removal of legacy code
  • Improved: contact placeholders can now be used in system email templates
  • Improved: update link to Woo learn content
  • Improved: better handling of larger numbers in WooSync hub

v5.0.0 – 25 May 2022

  • Fixed: Contact/company creation logs now show more useful data when created from external source.
  • Fixed: Bug where in some external site syncing situations external sources were duplicated in WooSync
  • Fixed: Segment date range outputs correctly when editing
  • Fixed: WooCommerce Bookings from the current day are now correctly listed.
  • Fixed: Database query filter bug around external source retrieval
  • Fixed: Contact names now show on company list view when contact image mode is set to none
  • Fixed: Caught PHP notice when regenerating API keys
  • Improved: External source system now records ‘origin’ (Domain) for external sources.
  • Improved: WooSync now records domain origins for Synced orders and customers.
  • Improved: Expanded DAL to allow additive tagging.
  • Improved: External source system now displays grouped by source, with clearer UI.
  • Improved: Added support so that Advanced Segments can segment by External Source
  • Improved: WooSync now stores Order ID above Post ID.
  • Improved: Refined query engine surrounding setting retrievals
  • Improved: WooCommerce integration performance
  • Improved: Cleanup of white label code
  • Improved: Refund transaction support improved throughout.
  • Improved: Increases the interval of the WooSync cron job
  • Improved: Increases the number of Woo orders retrieved per page
  • Improved: Local WooCommerce order trashing and deleting are now caught by WooSync Sync.
  • Improved: Add a notice to not allow to reactivate WooSync extension in Jetpack CRM v5+
  • Improved: Reduced amount of migrations, unified, simplified, optimised!
  • Improved: Brought base data model up to date with v3.0 DAL for fresh installs
  • Improved: Core CRM modules now have autoloading.
  • Added: WooSync module is now bundled in the core!
  • Added: WooSync module can now be enabled in welcome wizard
  • Added: Two new segment conditions, «Is WooCommerce Customer» and «WooCommerce Order Count».
  • Added: Added filter bar button «Woo Customer».
  • Added: System Assistant steps for the Woo module
  • Added: Automatic switching routine to let WooSync core module seamlessly replace the Extension variant.
  • Added: Update link to go to Woo hub from first use dashboard
  • Added: Support for new WooCommerce related Advanced Segments
  • Added: Support for WooCommerce Checkout Field Editor fields in WooSync
  • Added: Support for WooCommerce Checkout Add-Ons in WooSync
  • Added: Support for Checkout Field Editor (Checkout Manager) for WooCommerce
  • Added: New Quick Filter: Invoice from WooCommerce
  • Added: New Quick Filter: Transaction from WooCommerce
  • Added: Email and name changes made on WooCommerce My Account are now reflected against attached contacts.
  • Added: Email and name changes made on WordPress profile edits are now reflected against attached contacts.
  • Added: Support for WooCommerce refunds

v4.11.0 – 21 April 2022

  • Fixed: WP users are now consistently created if «Generate WP User» is selected
  • Fixed: Client Portal width in the Twenty Twenty-Two theme
  • Fixed: Broken link on activating CRM API
  • Fixed: Invoice labels now display properly on PDFs and on portal invoices
  • Fixed: one can again send an invoice to the email of choice
  • Fixed: DB migration collision
  • Improved: prevent upload folder directory listing on misconfigured web servers
  • Improved: learn menu code tweaks
  • Improved: set the transaction paid completed» dates to match transaction date if not specified in the transaction editor
  • Improved: redirect CRM contacts to client portal after login at /wp-admin/
  • Improved: better client portal password reset flow
  • Improved: better Zapier search support
  • Improved: dashboard revenue chart is fully based on transaction date instead of transaction date paid
  • Improved: wrapped a few more strings for translation
  • Improved: prevent WP button text from being changed in edge cases
  • Added: new «api_status» API endpoint to verify credentials
  • Added: You can now display Invoice custom fields on invoice PDFs and portal invoices.
  • Added: You can now display Contact/Company custom fields on invoice PDFs and portal invoices.
  • Added: Preparations for v5.0 major release

v4.10.3 – 30 March 2022

  • Fixed: transaction list doesn’t work on sites with unexpected table prefixes.
  • Fixed: Issue installing the plugin via XML-RPC request.
  • Improved: move welcome tour behind first use dashboard modal.

v4.10.2 – 28 March 2022

  • Fixed: issue installing the plugin via WP-CLI command line
  • Fixed: updates now show consistently
  • Fixed: some menus did not load on white label installs

v4.10.1 – 25 March 2022

  • Fixed: Error on new first use dashboard
  • Fixed: Incompatibility with PHP versions prior to 7.3
  • Improved: better compatibility with block-based themes

v4.10.0 – 24 March 2022

  • Fixed: quotes can now be accepted in block-based themes
  • Fixed: prevent a JS error when TinyMCE is used by another plugin
  • Fixed: edit user-created logs when created in another language
  • Improved: Styling around admin notices on various pages
  • Improved: support addition of tags via Jetpack contact form block’s checkbox group
  • Improved: removed references to non-existent asset maps
  • Improved: Refactored learn menu system
  • Improved: Updated Noto fonts to provide more global character support
  • Improved: Added new settings page: Locale
  • Improved: string cleanup
  • Improved: extension update detection code
  • Improved: handle null transaction names
  • Improved: better WP user creation logic
  • Improved: catch PHP notice when creating a contact from Jetpack Forms
  • Improved: caught PHP notice that sometimes occurred within built-in forms
  • Improved: catch PHP notices when saving logs
  • Added: Transaction list can now show External Source column
  • Added: Include external source ID when searching transactions
  • Added: Ability to install region-specific fonts for PDFs
  • Added: New first-use dashboard to better welcome new users
  • Added: WooCommerce variant of first use dashboard
  • Added: Content to learn menus, including video guides

v4.9.1 – 22 February 2022

  • Improved: Better compatibility with Jetpack plugin

v4.9.0 – 16 February 2022

  • Fixed: Wording for Client Portal is now consistent
  • Fixed: error when creating WooCommerce orders with PHP 8.x
  • Fixed: catch PHP notice when adding a new contact
  • Improved: contacts can now be unassigned
  • Improved: discoverability of core CRM modules
  • Improved: handle long file titles and descriptions
  • Improved: fix import icon on contact menu
  • Improved: prevent Jetpack «Add Contact Form» button from showing on quote pages
  • Improved: Client Portal tab in contact view was moved to sidebar
  • Improved: cleaned up client portal permissions code
  • Added: «Assigned to Me» and «Not Assigned» filters for contacts
  • Added: further support for Mail Campaigns imminent release
  • Added: cron monitoring system to keep the cron jobs alive
  • Added: better compatibility for installation via Jetpack

v4.8.1 – 20 January 2022

  • Fixed segment compilation error if using a segment condition that was no longer available

v4.8.0 – 20 January 2022

  • Fixed: bug when apostrophes are present in the business name while sending emails
  • Fixed: contact ownership wasn’t properly set when creating or updating a contact via the API
  • Fixed: cron jobs were not being properly deleted on deactivation
  • Fixed: Removed faulty character
  • Fixed: setting deletion function
  • Improved: better API error messaging
  • Improved: newlines are preserved in new emails sent from the Email Manager
  • Improved: summary boxes now show in the dashboard if there are no contacts
  • Improved: prevent errors if there are duplicate meta keys for a contact
  • Improved: transactions created via the API now have a transaction date
  • Improved: messaging around Client Portal Pro contact files updated for several scenarios
  • Improved: segment failsafes for code extensions such as Advanced Segments
  • Improved: UI for the Client Portal is now responsive
  • Improved: WP 5.9 compatibility

v4.7.0 – 16 December 2021

  • Fixed: catch error if list view has no filter buttons
  • Fixed: pagination didn’t update when changing listview settings
  • Fixed: second address fields in client portal now save properly
  • Improved: show «access restricted» message when one has no access to said object
  • Improved: using Safari to send email now works as expected
  • Improved: legacy «Auto-draft Garbage Collection» no longer shows on System Status page
  • Improved: User Profile page improvements
  • Improved: contact edit layout now shows properly if addresses are show last
  • Added: pagination and bulk actions now show at the top of listviews

v4.6.0 – 18 November 2021

  • Fixed: non-hidden fields can be blanked from the Client Portal
  • Fixed: hidden fields cannot be changed from the Client Portal
  • Fixed: all placeholders now work if WP is set to another language
  • Fixed: the client portal button placeholder works properly in manually-sent invoice and quote emails
  • Fixed: white label sites no longer have a PHP error
  • Improved: better cache-busting for JS/CSS files
  • Improved: better handling of avatar settings
  • Improved: Segment conditions are more reliably respected when building segment counts
  • Improved: Support for placeholders in single send emails.
  • Improved: better logging when a customer updates details from the Client Portal
  • Improved: log types for disabled modules no longer show when adding logs
  • Improved: HTML string cleanup
  • Improved: placeholder replacement order in single-send emails
  • Improved: show contact IDs when merging contact records
  • Improved: more robust rewrite rule handling of invoices in the client portal
  • Improved: clean up PHP debug code
  • Added: check for mb_internal_encoding support

v4.5.0 – 20 October 2021

  • Fixed: Resolves occasional error when sending emails via Email Manager
  • Fixed: Sending emails sometimes had extra newlines
  • Fixed: reCaptcha on built-in forms wasn’t properly working
  • Fixed: Custom field settings could overwrite themselves in rare cases
  • Fixed: Bug where users could not clear tags against objects.
  • Fixed: Updated some WooCommerce doc broken links.
  • Fixed: Calendar shows the newer events first (with a 50000 limit)
  • Improved: Email Manager messaging tweaks
  • Improved: Custom field settings now hide when their module is disabled
  • Improved: Cleaned up boxes on the dashboard
  • Improved: Refinements to segment caching routines
  • Improved: Added more translation support
  • Improved: Refinements to single quote client portal page, and other refactoring around templates
  • Improved: Moved main email template into templating system (can now be modified via theme file)
  • Improved: Added security to templates directory to avoid any possible external indexing
  • Improved: Welcome to Client Portal email now supports ##ASSIGNED-TO-EMAIL## etc.
  • Added: Show assigned user on contact profile
  • Added: New GiveWP core module
  • Added: Support for file templates for Invoices, Quotes, and Statements (PDFs)

v4.4.0 – 24 September 2021

  • Fixed: Bug where email template test emails were being sent blank
  • Fixed: Cleaned up some PHP notices in the client portal
  • Fixed: removed obscure and long-broken setting
  • Fixed: Some steps in the welcome tour are not working well
  • Fixed: Now Client Portal supports multi slug levels
  • Improved: Better messaging on licensing page
  • Improved: Add link to task list view on task edit page
  • Improved: Wrapped some missed strings for translation
  • Improved: Better compatibility with WordPress.com menus
  • Improved: File cleanup
  • Improved: More strings are available for translation
  • Improved: Added better support to custom field creation to avoid key name collisions
  • Improved: Better handling of form custom fields
  • Improved: Small design tweaks
  • Improved: backend translation updates
  • Added: New system-wide placeholder system
  • Added: New System Assistant page
  • Added: Placeholder map reference page

v4.3.1 – 3 September 2021

  • Improved: Some promo banners

v4.3.0 – 25 August 2021

  • Fixed: You are now able to load more than 100 calendar items per page load.
  • Fixed: Contact edit link icon.
  • Fixed: cleaned up PHP notice when exporting linked objects.
  • Fixed: the company column in the contact list view is no longer truncated.
  • Fixed: Tweaked previous invoice security fix code.
  • Improved: use fallback text in invoices and transactions if contact has no name or email.
  • Improved: subtotal column widths are now consistent.
  • Improved: items can now be unassigned after a previous assignment.
  • Improved: image alt attributes on the extensions page now show properly.
  • Improved: Some welcome copy and pics.
  • Improved: Removed some unused images.
  • Improved: one can now set date custom fields more than 5 years in the future.
  • Added: Tasks can now be viewed in a list view as well as calendar view.
  • Added: Task bulk actions: add/remove tags, update status, delete.
  • Added: Task quick filters: next 7 days, past 7 days, incomplete, complete, etc.
  • Added: update contact status in bulk.
  • Added: The changelog.txt file with the full release changes.
  • Added: Track usage and CRM stats to help us develop features in the most used areas of the CRM.
  • Added: the percent discount now shows on invoices when applicable.

v4.2.3 – 11 August 2021

  • Fixed: Invoices and Invoice list not shown on my account unless assigned to you.

v4.2.2 – 9 August 2021

  • Fixed: Hotfix for bug introduced in 4.2.0 with regards tag editing against contacts.

v4.2.1 – 5 August 2021

  • Fixed: Invoices cannot be sent to the assignment contact email.

v4.2.0 – 4 August 2021

  • Fixed: the welcome wizard respects which extensions were selected
  • Fixed: invoice lineitem descriptions have newlines preserved
  • Fixed: editing contacts assigned to another user is restricted if «Assign Ownership» setting is disabled
  • Improved: Cleaned up HTML validation
  • Improved: better handling of contacts with no name or email
  • Improved: use default quote template values if quote field is empty
  • Improved: active core extensions will remain active on refresh
  • Improved: cleaned up PHP notice when creating forms
  • Improved: cleaned up deprecated jQuery code
  • Improved: datepickers now respect WP’s «week starts on» setting
  • Improved: better Client Portal support for the default Twenty Twenty-One theme
  • Improved: Added client portal dialog to contacts without emails in contact view mode
  • Improved: Linked object fields can now be exported for Contacts, Quotes, Invoices, and Transactions
  • Improved: the «perpage» and «page» params are now available at all relevant API endpoints (customers, companies, transactions, invoices, quotes, customer_search, events)
  • Improved: show transaction name on the contact profile page
  • Improved: hide total value on contact and company profile when transactions and invoices are disabled
  • Improved: DAL improvements allow passing of generic tag_input
  • Improved: links are detected in custom text fields
  • Added: quick links to create new items from the document tabs
  • Added: navigation mode now applies to companies as well as contacts

v4.1.0 – 8 July 2021

  • Fixed: Contact second address custom fields now show in View mode
  • Fixed: Display second address if first address is empty
  • Fixed: Company custom fields will now always show in View mode
  • Fixed: Hide company settings when B2B mode is disabled
  • Fixed: The jpcrm_quote_accepted hook works with the quote editor too and not only via Client Portal
  • Fixed: The /events API endpoint returns events
  • Fixed: Hide Companies section in non-Slimline menu layouts
  • Fixed: Don’t allow quote template builder to run if customer isn’t selected
  • Fixed: Contact logs could show doubled in some cases
  • Fixed: The «show prefix» setting is now respected when editing contacts
  • Fixed: Events now properly show in day and week view
  • Improved: Cleaned up PHP warnings related to list view filters
  • Improved: Text wrapping in contact and company fields
  • Improved: Removed unneeded JS files
  • Improved: Contact prefixes and countries can be unset
  • Improved: better handling of very long tags
  • Improved: CRM deprecation notices are now logged
  • Improved: Wrapped some missed strings in __() for translation
  • Improved: Blank custom fields now show correctly when viewing a contact profile
  • Improved: Search by phone will ignore spaces and common punctuation
  • Improved: Typeahead limit has been raised from 5 to 10

v4.0.17 – 24 June 2021

  • Fixed: An internal variable naming for DAL version 2
  • Fixed: No break lines in PDF quotes.
  • Fixed: Country field is not showing on company address
  • Improved: all pages should have titles now

v4.0.16 – 25 May 2021

  • Corregido: Biblioteca PDF actualizada que corrige algunos problemas con el PDF de presupuestos y facturas usando PHP 8
  • Mejorado: Algunos textos de banners y botones

v4.0.15 – 9 April 2021

  • Corregido: el portal de facturas del cliente guardaba incorrectamente el total de la factura
  • Corregido: el campo del país no se muestra en las tarjetas de contacto
  • Corregido: el selector de elementos para facturación con nombres largos tiene un problema en la interfaz de usuario
  • Mejorado: Un mejor mensaje de alerta cuando un usuario intenta crear una factura con una referencia duplicada
  • Añadido: un bloque de avisos para anuncios.

v4.0.14 – 12 March 2021

  • Corregido: Un problema con `set_time_limit` en algunos alojamientos compartidos.
  • Mejorada: La vista del escritorio de los CRM con rangos de fechas.
  • Probado con WordPress 5.7

v4.0.13 – 25 February 2021

  • Corregido: Añadida la columna de fecha en la lista de contactos que usan la hora UTC.
  • Corregido: Añade un enlace a la columna de ID de contacto en la lista de contactos.
  • Corregido: Conflicto de WooCommerce JPCRM al importar un archivo CSV con productos.
  • Corregido: Corregir el desbordamiento en los campos personalizados que usan un área de texto como tipo.
  • Corregido: Una colisión entre los slugs de Jetpack y las extensiones de Jetpack CRM.
  • Corregido: La tarjeta de contactos del escritorio, cuando está vacía, no tiene relleno.
  • Mejorado: Ahora las transacciones tienen disponibles la red de campos ocultos, descuento y cuota.

v4.0.12 – 11 February 2021

  • Corregido: El menú de ajuste de la API es visible después de activar la extensión del núcleo de la API.
  • Mejorado: Mover el símbolo EUR a la parte superior del selector de monedas

v4.0.11 – 1 February 2021

  • Corregido: El registro de actividad de la empresa ahora muestra el momento adecuado independientemente de la zona horaria de instalación de WP
  • Corregido: En algunos casos, la ID de la factura se perdió al actualizar
  • Corregido: La etiqueta personalizada para la ID de la factura ahora se usa correctamente en todo
  • Corregido: Los apóstrofes en los nombres de empresa y contactos ahora se muestran correctamente en todas partes
  • Corregido: Empezando a trabajar en la compatibilidad con PHP 8 (corregidos los avisos obsoletos)
  • Mejorado: Mejoras en el «Readme» (descripción en .org) para mejorar la legibilidad, se añadieron más FAQ.
  • Mejorado: Ños ajustes ahora se transmiten mejor, superará los problemas de carga de la extensión del núcleo para unos cuantos usuarios en instalaciones estrictas de php
  • Mejorado: Ee hicieron ajustes del menú para los usuarios que usan Jetpack y Jetpack CRM en la misma instalación y así, facilitar la navegación

v4.0.10 – 17 December 2020

  • Corregido: Título duplicado en los registros de descripción breve al crear presupuestos, facturas, transacciones y tareas.
  • Corregido: Campo personalizado con número automático roto con prefijo vacío.
  • Corregido: Aviso de PHP para algunos usuarios del sistema de seguimiento de correo electrónico
  • Corregido: Las etiquetas ahora vuelven a respetar completamente la configuración regional.
  • Mejorado: Salida reforzada de la lista de contactos en el tablero.
  • Mejorado: Análisis sintético reforzado de archivos CSV.
  • Mejorado: Los tipos de campo personalizados numérico y numérico (decimal) ahora se pueden ordenar de manera fiable a través de vistas de lista

v4.0.9 – 10 December 2020

  • Corregido: Problemas de migración donde Jetpack CRM está instalado con wp-cli.
  • Corregido: Las vistas de lista con columnas de «Último contacto» ahora se cargan correctamente independientemente del entorno de base de datos.
  • Corregido: Aviso de PHP en torno a los presupuestos en la vista de contacto.
  • Corregido: El registro automático de presupuestos y tareas ahora funciona correctamente.
  • Mejorado: Se eliminó el código de comprobación de país heredado.
  • Mejorado: El envío de presupuesto por correo electrónico ahora permite la opción de adjuntar el presupuesto como PDF o cualquier archivo asociado.
  • Mejorado: Se ha reforzado la seguridad en torno a la actualización de los registros de actividad.
  • Mejorado: Se resolvió un indicador de seguridad falso positivo en un plugin de seguridad (pclzip eliminado).
  • Mejorado: Se eliminaron algunos registros de la consola de Javascript y algunos avisos de PHP.
  • Mejorado: Compatibilidad verificada de WordPress 5.6.
  • Añadido: Nuevo registro automático. Añade un registro de actividad a un contacto en Cita aceptada.
  • Añadido: Nuevo gancho jpcrm_quote_accepted

v4.0.8 – 25 November 2020

  • Corregido: La configuración de la etiqueta de la empresa ahora se respeta en todo (p. ej. Organización).
  • Corregido: Escribir contacto y asignar compañía para nuevos contactos ahora se muestra correctamente.
  • Corregido: Ahora puedes tener muchos filtros sin que la vista bloquee el acceso a ellos.
  • Mejorado: Plantillas de correo electrónico de notificación de eventos.
  • Mejorado: Plantilla de correo electrónico de notificación de eventos. Se eliminó las traducciones del archivo de plantilla.
  • Mejoras en la descripción de .org.
  • Mejorado: El modo B2B ahora es una extensión de núcleo y está activado por defecto.
  • Mejorado: Ajustes de la empresa unificados en una página de ajustes.
  • Mejorado: Ajustes de transacciones unificados en una página de ajustes.
  • Mejorado: Etiquetas de idioma que rodean los ajustes de la empresa y transacciones.
  • Mejorado: Archivo heredado eliminado
  • Mejorado: Mejor estilo alrededor de elementos grandes en vistas de lista.
  • Añadido: Ahora puedes usar una secuencia de numeración automática como referencia en las facturas (con prefijo y sufijo).
  • Añadido: Posibilidad de cambiar la etiqueta de «Referencia» para facturas.
  • Añadido: Señalización a la página de ajustes de la empresa.
  • Añadido: funcionalidad DAL para recuperar eventos y recordatorios de eventos basados en el estado del recordatorio.
  • Añadido: Migración para actualizar la plantilla de correo electrónico de notificación de eventos.

v4.0.7 – 12 November 2020

  • Corregido: Excepción de Dompdf que creaba presupuestos con la opción Preformateada seleccionada.
  • Corregido: Fallo de estilo al mostrar campos personalizados de múltiples opciones en la página de vista de contacto y empresa.
  • Corregido: Fallo en el que el sistema de licencias emergente a veces se recargaba en una URL incorrecta.
  • Corregido: Fallo en los permisos para verificar los usuarios finales.
  • Corregido: Se eliminó el aviso interno de PHP en la sección Facturas.
  • Corregido: Ahora funciona correctamente la clasificación de la vista de lista de contactos por empresa.
  • Corregido: Fallo en el que algunos registros no se mostraban en la columna «último registro» (debido a la propiedad).
  • Corregido: Campos de segunda dirección referenciados incorrectamente en el modelo de objeto de base de datos para empresas.
  • Corregido: Valor total de la columna de transacciones en la vista de lista de empresas.
  • Corregido: Varios campos no se mostraban correctamente en la vista de lista de presupuestos.
  • Corregido: Un fallo profundo en los campos personalizados de direcciones donde los campos con guiones en la clave no se podían ordenar.
  • Corregido: Un fallo en el que la fecha del contacto que fue contactado por última vez se mostraba incorrectamente como último valor actualizado.
  • Mejorado: Compatibilidad con casillas de verificación y campos personalizados de selección múltiple.
  • Mejorado: Palabras clave utilizadas para el anuncio de repositorios .org.
  • Mejorado: Ahora se puede acceder a los ajustes directamente desde el módulo (p. ej. Facturas) a través del botón de la barra de aprendizaje.
  • Mejorado: Referencias del nombre de la empresa corregidas.
  • Mejorado: Lenguaje e interfaz de usuario de aviso emergente del sistema de licencias.
  • Mejorado: Comprobaciones de actualización del sistema de licencias.
  • Mejorado: Ahora puedes buscar transacciones, presupuestos, facturas y empresas por ID.
  • Mejorado: El orden de clasificación por defecto de DESC ahora se refleja correctamente en el icono de clasificación de la vista de lista.
  • Mejorado: Definiciones centralizadas de registros de tipo «Contacto».
  • Mejorado: Mejor formato para la fecha «Añadida» en la vista de lista de la empresa.
  • Añadido: Posibilidad de ordenar la vista de la lista de contactos por Último registro.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de contactos por Último registro de contactos.
  • Se añadió la capacidad de ordenar la vista de la lista de contactos por: Tiene presupuesto, tiene factura y tiene recuento de transacciones.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de contactos por Presupuesto, Factura y Recuento de transacciones.
  • Agregado: Capacidad de ordenar la vista de la lista de empresas por Nombre, Estado, Correo electrónico y otros campos estándar.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de compañías por Campos personalizados.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de empresas por Número de contactos en la compañía.
  • Añadido: Columna de vista de lista de contactos «Tiene transacciones».
  • Añadido: Columnas de vista de lista de la empresa. Tiene facturas, transacciones, recuento de facturas, recuento de transacciones, valor de transacción, valor total (y se pueden ordenar).
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de lista de presupuestos por todas las columnas.
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de la lista de facturas por todas las columnas.
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de la lista de transacciones por todas las columnas.
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de lista de formularios por todas las columnas.
  • Añadido: Última columna actualizada a contactos y empresas.

v4.0.6 – 29 October 2020

  • Corregido: etiqueta duplicada con caracteres internacionales cuando se añaden a un contacto.
  • Corregido: Fallo de estilo con el bloque de segunda dirección en el portal del cliente.
  • Corregido: Los elementos de línea de la factura ahora se pueden añadir a las facturas (req facturación pro v2.7.1).
  • Corregido: El campo personalizado de Textarea no muestra nuevas líneas en el modo de vista.
  • Corregido: Se eliminó la búsqueda avanzada (puedes buscar desde el modo de vista de lista desde v3.0).
  • Corregido: JPCRM no se puede instalar si el plugin API Connector ya está instalado.
  • Corregido: Fallo de estilo que asigna los campos en la sección Importador de CSV.

v4.0.5 – 15 October 2020

  • Corregido: El segmento eliminado se muestra como vista de lista de contactos de filtro.
  • Corregido: Al exportar el contacto o la lista de transacciones, en el archivo CSV la identificación del propietario estaba en blanco.
  • Corregido: Enlace de menú incorrecto que muestra etiquetas de tareas en el modo solo CRM
  • Corregido: Los formularios ahora realizan un seguimiento de las visitas y conversiones correctamente
  • Mejorado: Mejor asignación de nombres de extensiones más antiguos en el sistema de extensiones.
  • Añadido: Exportar propietarios de objetos ahora también exporta el nombre de usuario del propietario.
  • Añadido: Lista de extensiones de núcleo actualizada con las últimas extensiones.

v4.0.4 – 2 October 2020

  • Corregido: Fallo relacionado con la eliminación de acciones por lotes de contactos y empresas.
  • Corregido: Referencia de marca antigua en la página del importador de CSV.
  • Corregido: Nuevo marcador de posición de empresa más específico para un negocio real.
  • Corregido: Campos personalizados de varios valores en el portal del cliente.
  • Corregido: Los perfiles de JPCRM para contactos niegan explícitamente las capacidades de perfil de WP cuando se activan.
  • Corregido: Perfil de usuario todavía hacía referencia a la marca antigua.
  • Corregido: La creación de nuevas facturas sin seleccionar una fecha de vencimiento aparecía como fecha no válida.
  • Corregido: Enlaces de documentación de extensión
  • Corregido: En la vista de contacto único, el total de facturas y de presupuestos ahora muestran sus valores correctos.
  • Corregido: El campo del país se muestra correctamente en contactos/empresas.
  • Corregido: Los módulos desactivados se muestran en la barra lateral para solamente CRM y diseños completos.
  • Mejorado: El programador de tareas ahora muestra los avatares del propietario
  • Mejorado: La vista de la lista de contactos ahora se puede ordenar por valor total, así como por presupuestos, facturas y valores totales de transacciones.
  • Mejorado: Registros de envío de formularios.
  • Mejorado: Avisos perdidos de PHP dirigidos.
  • Mejorado: Página de detalles de extensiones retocada.
  • Mejorado: Mensajes de error actualizados
  • Mejorado: Comienzo de la reprogramación interna de la API.

v4.0.3 – 17 September 2020

  • Corregido: El enlace de los documentos de la API era incorrecto
  • Corregido: El widget de formulario ahora funciona como se esperaba
  • Corregido: Filtro de usuario para tareas restaurado
  • Corregido: El campo personalizado no muestra las fechas anteriores a 1970.
  • Mejorado: Gráfico de ingresos en el tablero de CRM.
  • Mejorado: Prefijo de contacto de género neutro agregado
  • Mejorado: Ajustes de estilo de navegación
  • Mejorado: Manejo de extensiones pagas más fuerte.
  • Mejorado: Columnas de vista de lista retocadas.
  • Añadido: tipo de registro de actividad de correo electrónico.

v4.0.2 – 4 September 2020

  • Corregido: Al cuadro de ingresos del escritorio le faltaban algunas transacciones.
  • Corregido: El pre-llenado del cliente ahora se pre-llena correctamente.
  • Corregido: La fecha de pago y la fecha de finalización ahora siempre se completan
  • Corregido: La selección por lotes no funciona en WP5.5 +.
  • Corregido: Compatibilidad con la función WP5.5+ jQuery
  • Corregido: Algunos botones de ver más aparecían detrás de otros elementos
  • Corregido: Fechas personalizadas como cumpleaños no permitían entradas de fechas anteriores a 1970.
  • Corregido: El icono de desplazamiento del logotipo para pantalla completa ahora se volvió negro cuando antes era blanco sobre blanco.
  • Corregido: La actualización del autor es automática.
  • Corregido: Las etiquetas de estado de la tarea ahora dan formato al color de la etiqueta
  • Mejorado: El gráfico de ingresos del escritorio ahora muestra 12 meses.

v4.0.1 – 20 August 2020

  • Corregido: El archivo AJAX.php estaba siendo detectado como un virus por algunos escáneres AV
  • Corregido: Se eliminó la notificación innecesaria después de la instalación del plugin
  • Corregido: El nombre de la extensión Jetpack Forms
  • Corregido: Editar avatar de perfil a veces no se alineaba correctamente
  • Corregido: El llenado previo a la creación de transacciones ahora funciona
  • Corregido: El botón Ver en la transacción (después de asignar un contacto) ahora dirige a ver, no a editar
  • Corregido: Hacer clic en un correo electrónico enviado no cargaba el correo electrónico correctamente
  • Corregido: El campo Fecha de pago ahora tiene el formato correcto en la vista de lista de transacciones.
  • Mejorado: Los enlaces se abrieron en la pestaña principal en lugar de en una nueva, donde debía hacerlo.
  • Mejorado: Almacena el nombre desde un envío de formulario de contacto de Jetpack.
  • Mejorado: La extensión Jetpack Forms ahora estará habilitada por defecto cuando los ajustes se inicialicen o restablezcan.
  • Añadido: Usa la configuración de alternancia del formulario de contacto de Jetpack para determinar si quieres guardar el contacto.
  • Agregado: Capacidad de ocultar el campo de prefijo

v4.0 – 20 July 2020

  • Marca Jetpack CRM.