Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation

Descripción

¿Sabías que los emprendedores ganan más dinero con un buen CRM?

Jetpack CRM es el CRM sensato para WordPress. Obtén más ganancias fácilmente y ten interacciones comerciales más felices todos los días.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM

📈 Ventajas de Jetpack CRM:

  1. Simple y práctico: características útiles que impresionan a los clientes
  2. Completamente ‘tuyo’: Instálalo en tu WordPress. Tu guardas las claves
  3. Gratis: sin cuotas mensuales gigantes. Las extensiones de buen valor son opcionales

🧬 See all CRM Features 🎚️

🤵 ¿Quién ya está usando Jetpack CRM?

Miles de emprendedores usan Jetpack CRM todos los días. Hemos notado una tendencia común en los siguientes casos de uso:

  1. Sitios de comercio electrónico (el mejor CRM de WooCommerce, integrado con PayPal y Stripe)
  2. Agencias y autónomos profesionales
  3. Empresas emergentes y sin fines de lucro
  4. Negocio local & equipos pequeños (¡desde entrenadores personales hasta academias de yoga!)

Debido a que Jetpack CRM es tan adaptable y ampliable, hay muchas personas que no encajan en estos grupos, pero encuentran formas innovadoras de usar nuestro CRM para gestionar sus contactos.

🧰 ¿En qué es bueno Jetpack CRM?

Jetpack CRM está diseñado para ser sencillo e impactante, pero eso no significa que no sea flexible. Aquí hay algunas cosas en las que Jetpack CRM funciona bien:

  • Un plugin de facturas para WordPress. (También es un plagin de facturas para WooCommerce).
  • Un administrador de clientes para WordPress. Con un portal de clientes para que los clientes vean presupuestos, facturas, transacciones y archivos.
  • Una herramienta de generación de clientes pontenciales para WordPress.
  • Un plugin para realizar presupuestos y propuestas de clientes directamente en WordPress.
  • Un sistema de facturación para WordPress. Jetpack CRM se puede conectarse a Stripe y PayPal a través de extensiones y funcionar como pasarela de pago.
  • Un plugin para gestionar tus transacciones comerciales y pagos en WordPress.
    Puede usarlo como CRM para WooCommerce, siguimiento de pedidos y sincronizando automáticamente las transacciones de pago.

🚲 Cómo empezar (Prueba este CRM)

Desde leer esto hasta comprender Jetpack CRM probablemente te llevará 10 minutos. ¿Familiarizado con WordPress? Estarás listo en menos de 5 minutos.

El plugin Jetpack CRM se instala en segundos (con un asistente de bienvenida súper rápido para comenzar). Añadir un contacto es sencillo. Crear un presupuesto o factura es aún más sencillo. Pruébalo, ¡ya verás!

⭐ Dominar Jetpack CRM

1. Install this WordPress CRM plugin
2. Step through the guided Welcome Wizard
3. Add your first contact (lead or customer)

Se utilizan los CRM fáciles. Los CRM sencillos hacen que los datos de tus clientes trabajen para ti. Nuestro objetivo es hacer esto fácil para que puedas continuar con tu negocio.

¿Necesitas una mano amiga? No te preocupes. Simplemente pregunta aquí.

💸 Gestiona tu negocio de manera efectiva

Manten la información de tu empresa en orden. Haz propuestas y envíalas a tus clientes como presupuestos. Realiza y envía facturas a tus clientes y recibe pagos a través del portal de clientes.

Nuestro sistema de facturación te permitirá realizar un seguimiento de las transacciones y pagos que tus clientes realizan por tus productos y servicios (contabilidad simple y eficaz).

Gratis, pero compatible

¿Ya te habíamos dicho que Jetpack CRM es gratis? Bueno, lo es.

Apoyamos Jetpack CRM, (actualizarlo, corregirlo, cuidarlo, refinarlo), porque lo usamos nosotros mismos todos los días.

Con ese fin, lo mantendremos actualizado. Envíanos sugerencias, obten una extensión o simplemente usa el plugin gratuito Jetpack CRM, WordPress CRM para mejorar tus negocios. Dile a la gente. Estamos aquí para negocios beneficiosos para todos 🙂

PD: Cuando necesites soporte, por favor, usa esta página

🛡️ Hecho por Profesionales, impulsado por Automattic

Mike y Woody son las personas que están detrás de Jetpack CRM. Llevamos un tiempo aquí. Entre nosotros nos responsabilizamos de unos cuantos millones de descargas relacionadas con WordPress. Hemos creado muchas herramientas a lo largo de los años, fácilmente más de 50 plugins y más de 10 temas. Nos ganamos la vida a través de WordPress.

*¡Y ambos usamos Jetpack CRM todos los días!

Visita JetpackCRM.com

Jetpack CRM sobrealimentado con extensiones opcionales

(potenciadores de precio razonable para Jetpack CRM)

Hemos creado algunos extras para Jetpack CRM, pero en su mayoría ofrecen funcionalidad fuera del núcleo de CRM, por lo que los hemos separado en «extensiones» individuales. Todas tienen un efecto de ampliación de la potencia de tu CRM, pero ninguno es esencial.

👉 Ver todas las extensiones del CRM

Extensiones de Jetpack CRM:

🥼 ¡Prueba Jetpack CRM hoy!

Descarga nuestro plugin CRM de WordPress desde esta página, o visita la página de descarga de JetpackCRM.com

🗺️ Gestor de relaciones con el cliente CRM de Jetpack (v4.0+):

Hemos agregado tanto valor a nuestra nueva versión 4.0 que es difícil brindarte una lista de todas las caracteristicas. Estas son las opciones principales, pero sospechamos que si se trata de una función sensata que tiene sentido en un CRM (por ejemplo, conceptos básicos como facturación o facturas), ¡es posible que descubras que está en la caja!

  • ⚙️ Características del núcleo

    • Administración de contactos : Añade y administra prospectos, clientes u otros contactos
    • Maquetador de presupuestos: Escribe y entrega impresionantes propuestas online a los clientes
    • Maquetador de facturas: Factura a los clientes fácil y rápidamente y recibe pagos con facturación online
    • Gestor de Transacciones: Registra los pagos y reembolsos de los clientes
    • Portal del cliente: Permite que tus clientes vean propuestas, facturas y archivos en tu web
    • Formularios en portada: Recopila a los clientes potenciales desde tus entradas, páginas o widgets, directamente en tu CRM
    • Programador de tareas : Programa y administra un calendario con contactos y empresas
    • Segmentos: Crea segmentos dinámicos que te permiten agrupar contactos en tu CRM en función de los datos
    • WooCommerce Sync: Sync customers, transactions, and invoices from WooCommerce
    • Autoalojado: Debido a que ejecutas Jetpack CRM en tu WordPress, siempre conservas tus datos
  • 🧑‍💼 CRM centrado en el contacto

  • 📅 Fácil de administrar, día a día

    • Etiqueta cualquier objeto: Etiqueta contactos, presupuestos, facturas, transacciones, etc., para ayudar a gestionar las listas
    • Campos personalizados: Añade tantos campos personalizados como necesites para la información de tu negocio
    • Modo B2B (Business 2 Business): Añade y gestiona empresas y contactos de las empresas
    • Importador de clientes en CSV incluido: Importa desde una amplia variedad de orígenes con archivos CSV
    • Gestor de extensiones súper fácil: Activa o desactiva fácilmente las características del CRM
    • Perfiles de usuario de CRM WordPress: da a tu equipo el acceso adecuado
  • 🚀 Moderno. Apoyado. Accesible

  • 📈 Hacer crecer tu pequeña empresa

    • Admite acciones prácticas y cotidianas de pequeñas empresas
    • Un gran centro en tu caja de herramientas de generación de clientes potenciales
    • Un conjunto creciente de extensiones para hacer crecer tu negocio al conseguir más clientes
  • 🏢 Ventas B2B

  • 🧑‍💻 Listo para desarrolladores

  • 🧙 Configuración sencilla

  • 🛡️ Respaldado por Automattic

    • Jetpack CRM es parte de la familia Automattic
    • Excelente como un CRM de Woocommerce
    • Desarrollo y mejoras consistentes
  • 🏷️ CRM de marca blanca

    • Motor de cambio de marca: Pon la marca de tu CRM con el nombre de tu empresa o el de un cliente (¡y un logotipo!)
    • Modo de anulación de WordPress
    • Toma el control de WordPress completamente y haz de Jetpack CRM un CRM independiente (opcional)
    • ¡El acceso con tu marca y la portada desactivada también lo hacen revendible!
    • Selecciona el estilo de menú que te guste: Slimline, solo CRM o completo
  • 🧾 Sistema de auditoría CRM

    • Registra automáticamente los eventos de clientes como «nueva factura» o «formulario web completado»
    • Mantén un registro de las llamadas o reuniones del cliente
    • Ve toda la actividad del cliente de un vistazo desde el registro del cliente (útil para la contabilidad)
    • NUEVO: La extensión de automatizaciones proporciona acciones automáticas en eventos.
  • Demasiadas cosas para mencionar aquí…

    • Facturación en PDF , extractos de facturación y más herramientas para el cliente
    • Maquetador de facturas con artículos de línea, tarifas por hora o por artículo, facturas por correo electrónico y ¡recibe pagos a través del portal de clientes!
    • Gestión de la tabla de impuestos: asigna varios impuestos locales/nacionales a facturas o transacciones
    • Las plantillas de presupuesto te permiten preparar plantillas de propuestas con anticipación
    • Generación de clientes potenciales a través de una variedad de formularios compatibles, incluido el Contact form 7, Gravity forms, los formularios Jetpack y nuestro propio módulo de formularios CRM
    • Marketing por correo electrónico concampañas de correo
    • Automatically sync WooCommerce data into your CRM!
    • Import PayPal and Stripe data into your CRM (requires extension)
    • Crea automatizaciones y flujos de trabajo ingeniosos en torno a los clientes y la facturación
    • Ver todas las características

👔 PYME, pequeños negocios y emprendedores de WordPress

Creado para gerentes comerciales y emprendedores con experiencia, Jetpack CRM es la herramienta de inicio perfecta para gestionar los elementos esenciales de tu negocio. Hemos añadido lo suficiente de facturación y contabilidad para autónomos y equipos pequeños, sin perdernos en la cantidad potencial de características del software completo de contabilidad y erp. No añadimos herramientas de recursos humanos, pero tenemos gestión de usuarios. La gestión de relaciones con los clientes está destinada a facilitar la gestión de clientes potenciales. Comienza con un maquetador de formularios de contacto y generación de clientes potenciales, realiza un seguimiento de los contactos a través del análisis de embudo y luego usa boletines informativos y marketing por correo electrónico para aumentar tus ganancias vendiendo a los contactos de las empresas.

Jetpack CRM es el primer paso perfecto para mejorar tu pequeña empresa. Try it for free!

📃 Política de privacidad

Para conocer nuestra política de privacidad completa para el plugin Jetpack CRM y Jetpack CRM.com, por favor haz clic aquí

Jetpack CRM y el CRM de WordPress

Al elegir entre un CRM SaaS y un CRM basado en un plugin para WordPress, estamos seguros de que después de que hayas probado JPCRM para la captación y gestión de clientes potenciales en tu pequeño negocio, verás que es algo muy natural. Es lógico tener tus herramientas de generación de clientes potenciales o el maquetador de formularios de contacto estén junto a tu CRM. ¿Qué mejor lugar para optimizar tu embudo que el seguimiento de los resultados esté justo en tu escritorio del CRM para WordPress?

Ya sea como un CRM de WooCommerce, una simple gestión de clientes potenciales y herramienta de embudo o el escritorio definitivo para tu gestor del negocio, Jetpack CRM mejora el conocimiento de tu negocio.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM

Capturas

  • Escritorio
  • Gestionar Contactos
  • Ver Contacto
  • Editor de segmentos

Instalación

  1. Primero, asegúrate de tener WordPress instalado.
  2. Instala tu plugin como se muestra a continuación (¡es posible que ya sepas cómo!)
  3. Activa el plugin a través de la pantalla «Plugins» en WordPress
  4. La primera vez que cargues el plugin, veras un asistente de bienvenida que te guiará a través de la configuración básica.
  5. Comprueba en nuestra página de aprendizaje para comenzar.

Para obtener más documentación, consulta la base de conocimientos del CRM: https://kb.jetpackcrm.com

Instalación automática desde el escritorio de WordPress

  1. Accede a tu panel de administrador
  2. Ve a Plugins -> Añadir nuevo
  3. Busca Jetpack CRM
  4. Haz clic en instalar y activar, y luego sigue el asistente de bienvenida

Instalación manual desde el escritorio de WordPress

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Accede el panel de administración de tu sitio y ve a Plugins -> Añadir nuevo -> Subir.
  3. Haz clic en elegir archivo, selecciona el archivo del plugin y haz clic en instalar
  4. Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida

Instalar usando FTP

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Descomprime el archivo.
  3. Ejecuta tu cliente FTP favorito, Como FileZilla, FireFTP, CyberDuck, etc. Si eres un usuario más avanzado, también puedes usar SSH.
  4. Sube la carpeta al directorio «wp-content/plugins/»
  5. Accede a tu escritorio de WordPress.
  6. Ve a «Plugins -> Instalado
  7. Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida

FAQ

¿Existe algún límite en Jetpack CRM para el recuento de clientes o facturas?

No hay absolutamente ningún límite en Jetpack CRM, aparte de los habituales aplicados por tu host (tamaño de la base de datos, etc.), ¡puedes crear tantos clientes o facturas como desees!

¿Jetpack CRM es realmente gratuito?

Totalmente. El núcleo es un sólido y útil gestor de las relaciones con el cliente desde el primer momento. No necesitas nada más para comenzar a gestionar tus clientes potenciales y tus clientes. Construimos extensiones (porque las necesitamos), pero no son en absoluto esenciales. Además, son baratas en comparación con las opciones de CRM de pago por mes.

¿Puedo desarrollar en Jetpack CRM?

Por supuesto. Comunícate con nosotros a través de la página de comentarios del plugin si lo deseas, te ayudaremos a comenzar o consulta nuestro Recursos para desarrolladores .

¿Qué es lo siguiente en la hoja de ruta del CRM?

No hemos publicado nuestra hoja de ruta desde la versión 3, pero es posible que lo hagamos en el futuro. Puedes votar sobre futuras extensiones en nuestra página Próximamente .

¿Dónde puedo ver las extensiones de CRM?

Puedes ver todos los potenciadores de CRM aquí: https://jetpackcrm.com/extensions/

¿Hay alguna característica de búsqueda de contactos en Jetpack CRM?

Sí, Jetpack CRM viene con una característica de búsqueda que te permite realizar una búsqueda de clientes, de contactos y luego actuar sobre ellos, permitiéndote gestionar fácilmente los clientes. También hay búsqueda de transacciones, presupuestos, facturas, empresas, formularios de clientes potenciales y tareas.

¿Por qué alojar su propio CRM en WordPress?

Privacidad de datos, control, escalabilidad. Cumplimiento del RGPD. Probablemente también ya estés pagando por el alojamiento, por lo que ahorraras allí. SaaS tiene su lugar, pero hay mucho valor en alojar el tuyo propio (Ej.: para las reglas del RGPD, ¡necesitas saber dónde se guardan los datos de tus clientes!)

¿Cómo hago para tener mis clientes existentes en Jetpack CRM?

The free core is fully integrated with WooCommerce using the built-in WooSync module. It also has a basic CSV Importer which works well and allows you to import contacts and import customer data. You can also use our paid extensions for additional features: CSV Importer Pro, PayPal Sync, or Stripe Sync – these automatically pull up all your contact data (including transactions) and then keep it up to date for you!

Si he estado usando otro CRM, ¿puedo importar todos mis datos a Jetpack CRM?

La mayoría de los proveedores de CRM te permiten exportar los datos de los clientes en formato CSV, que luego se puede utilizar para subir a Jetpack CRM. Después, se puede utilizar la extensión CSV Importer Pro para importar los contactos y los datos de los clientes. El CRM es un panorama muy amplio, por lo que cada CRM puede tener diferentes formas de almacenar los datos. Consulta nuestra base de conocimientos de CRM para obtener más información, o pregunta en los foros.

¿Tiene un modo B2B?

Sí, Jetpack CRM tiene un modo negocio a negocio. Activar la extensión de CRM B2B añade la capa de «Empresas», que te permite tener contactos en una empresa.

¿Cómo funciona el modo B2B (Empresas) en Jetpack CRM?

Jetpack CRM te permite gestionar contactos en empresas desde dentro del CRM. Esto añade una jerarquía a tu CRM, permitiéndote añadir un contacto a una empresa usando nuestro gestor de contactos. Actualmente puedes facturar (facturas) a empresas o contactos respectivamente, pero en el futuro queremos hacer esto mucho más integrado.

Por ahora, esto funciona así:

  1. Crear una empresa (Ej.: «Martínez, S.L.»)
  2. Crea un contacto, p.ej. «David Martínez».

… como parte de la creación o edición de este nuevo contacto, podrás asignarlo a la empresa indicada en el paso 1.

Las facturas y transacciones se pueden asignar a «Martínez S.L..» o a «David Martínez» directamente.

¿Jetpack CRM funciona como un plugin para ecommerce?

Jetpack CRM te permite crear y gestionar citas, facturas y transacciones contra contactos. Aunque esta configuración puede ser usada en algunos sentidos como una plataforma de comercio electrónico, realmente el objetivo con Jetpack CRM es gestionar efectivamente una lista de contactos, incluyendo la facturación manual de ellos (por ejemplo, realizar el pago online de las facturas). Esto funciona bien, a través de nuestro portal del cliente, pero si quieres una configuración de comercio electrónico más completa, recomendamos usar WooCommerce, con el que nos integramos (es realmente genial).

¿Puedo usar esto como un CRM de WooCommerce?

Sí, Jetpack CRM es ideal para usar con WooCommerce. Puedes leer más sobre Jetpack como CRM de WooCommerce aquí.

¿Jetpack CRM funciona como plugin de reserva/suscripción recurrente?

Reservas: Si bien Jetpack CRM tiene un útil programador de tareas que puede ayudar a gestionar las tareas contra los contactos, no tenemos una capa de reserva pura. Para esto recomendamos usar WooCommerce y un plugin de reservas para WooCommerce, (integrado en tu Jetpack CRM mediante WooCommerce Connect.

Suscripciones recurrentes: Al igual que en el caso anterior, podrías crear una factura a través de Jetpack CRM, luego hacerla recurrente a través de Stripe y tenerla sincronizada en Jetpack CRM a través de Stripe Sync, pero en este caso recomendaríamos usar WooCommerce Subscriptions.

¿Incluye Jetpack CRM formularios para capturar clientes potenciales?

Sí, Jetpack CRM te permite capturar fácilmente clientes potenciales utilizando nuestros formularios de captura de clientes potenciales. Estos formularios pueden añadirse a entradas, páginas o widgets; cuando los clientes potenciales los rellenan, su información va directamente al CRM.

¿Cuáles son mis opciones para los formularios de generación de clientes potenciales?

Jetpack CRM viene con su propio generador de formularios, que te permite insertar formularios en tus entradas y páginas a través de shortcodes o iframes. Para los usuarios que necesiten características más avanzadas de formularios, ofrecemos compatibilidad con los formularios de Jetpack y tenemos integraciones con Contact Form 7 y Gravity Forms a través de extensiones de CRM de pago.

¿Jetpack CRM puede ayudarme a pagar comisiones de ventas?

Ocasionalmente nos preguntan si Jetpack CRM puede ayudar a calcular y pagar comisiones de ventas. Tenemos algunos usuarios que están usando el CRM para esto, pero no hay características directas listas para usar que proporcionan esta funcionalidad y estos usuarios simplemente están sumando las transacciones asignadas a los contactos en función de sus «propietarios» en Jetpack CRM, luego pagan estas comisiones manualmente. En el futuro, puede que ampliemos nuestros informes para ofrecer algo parecido a un resumen de ventas por agente.

¿Cómo envío campañas de correo electrónico desde Jetpack CRM?

Para enviar transmisiones por correo electrónico, como boletines u otro tipo de marketing por correo electrónico, deberás comprar Campañas de correo de Jetpack o un paquete que lo incluya. . En resumen, vale la pena pagar por un plugin de envío de correo de calidad porque puede marcar la diferencia entre que sus boletines sean bien recibidos o terminen en el buzón de spam.

¿Qué automatizaciones y flujos de trabajo soporta Jetpack CRM?

Jetpack CRM tiene su propia extensión de automatizaciones que utiliza desencadenadores, condiciones y acciones para automatizar los flujos de trabajo basados en eventos de CRM. Esto se puede utilizar en la generación de clientes potenciales, marketing por correo electrónico o administración empresarial interna. Si tienes una idea para un flujo de trabajo o automatización que le gustaría ver, por favor envíala como una solicitud de característica.

¿Qué complementos están disponibles?

Tenemos más de 30 extensiones premium disponibles en nuestra tienda de extensiones CRM. Estas son totalmente opcionales, pero potencian algunos aspectos del CRM (por ejemplo, StripeSync extrae automáticamente los datos de tus clientes y transacciones de Stripe).

La mayoría de los usuarios tienden a comprar paquetes de extensiones, lo que les permite ‘hacer su CRM perfecto’:

Ver paquetes de CRM

¿Cuándo necesito una clave de licencia?

Ahora puedes añadir tu clave de licencia en la página de configuración de Jetpack CRM (en ‘Licencia de CRM’). Esto solo es necesario si deseas utilizar extensiones de pago. Para comenzar con las extensiones de CRM premium, visita nuestra tienda de extensiones.

Una vez que hayas realizado la compra, se te guiará a la nueva clave de licencia y a la descarga del plugin de extensión.

¿Cómo compro más de una licencia?

Tenemos muchas agencias que utilizan Jetpack CRM, por lo que esta es una pregunta habitual.

Para empezar, consulta nuestra página de paquetes; si es probable que necesites 10~ licencias, la mejor opción es comenzar con el paquete de Revendedor. Si deseas construir más lentamente, compra el paquete Entrepreneur y avísanos mediante un tique de soporte si deseas añadir licencias adicionales a tu cuenta.

¿Cuál es la política de reembolso?

Ofrecemos un reembolso completo y sin complicaciones en un plazo de 14 días. Puedes leer más sobre eso y sobre cómo solicitar un reembolso en esta página.

Reseñas

30 de mayo de 2023 1 respuesta
I have several issues using Jetpack CRM but the support team was always ready to help me with suggestions, workaround and even updates of the CRM.Great jobs guys!
23 de mayo de 2023 1 respuesta
We're in the initial stages of setting up Jetpack CRM. We needed some assistance in customizing the standard emails sent out directly to customers. BTW we've purchased The Entrepreneur Pack. We had problems with customizing the design of the default email template and placement of files. Stef and team were extremely supportive in working through the issue and resolving it. The responses to questions, follow ups and checking were timely. This has been an excellent impression as a new user. Nice Job.
23 de mayo de 2023 1 respuesta
I face a problem with the invoice logo. I already send a support ticket and wait for a week but they don't reply. Invoice logo not works when I download it.
5 de mayo de 2023 1 respuesta
Really like this CRM's activity function, I can see when my client joins my site and the following WooCommerce orders. But sadly, it's not easy to integrate with layout that already build by Elementor plug-in. Appreciate support team's help that i can easily refund my subscription,it's really friendly for newbie in Jetpack CRM.
Leer todas las 129 reseñas

Colaboradores y desarrolladores

«Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» es un software de código abierto. Las siguientes personas han colaborado con este plugin.

Colaboradores

«Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» ha sido traducido a 11 idiomas locales. Gracias a los traductores por sus contribuciones.

Traduce «Jetpack CRM – Clients, Leads, Invoices, Billing, Email Marketing, & Automation» a tu idioma.

¿Interesado en el desarrollo?

Revisa el código , echa un vistazo al repositorio SVN o suscríbete al registro de desarrollo por RSS.

Registro de cambios

5.8.0 – 2023-05-18

Added

  • Composer: Added jetpack-forms as a required dependency to fix a Jetpack form compat issue
  • Segments: Adding a doesnotcontain condition for email segments, for better compatibility with Advanced Segments

Changed

  • Code cleanup: Cleaning up WP Editor helper functions and wp_editor usage
  • General: Update link references to releases in changelog
  • Navigation: Changed Learn More button and Learn More link to be consistent with Jetpack styles
  • PDF generator: Objects in filenames are translated
  • WooSync: Improved status mapping logic

Fixed

  • Companies: Fix company name prefill so add links – transaction, invoice and tasks – prefill company name
  • Contact / Company: Fix date styling for transactions, invoices and quotes
  • Contact / Company: Profile summary total value and invoice count now removes deleted invoices
  • Custom fields: Use native date pickers
  • Quotes: Use native date pickers
  • Export: Contact segments now export company info
  • Logs: Facebook, Twitter, Feedback, and Other Contact log types now update last contacted timestamp
  • Settings: Eliminate orphaned references to custom fields within field sorting settings when removing custom fields
  • Segments: Make sure total count is updated on tag changes
  • Tasks: Start and end times now show correctly throughout the CRM
  • Tasks: New migration to remove timezone offset from database
  • Tasks: Removed reliance on strftime for better PHP 8.1 compatibility
  • Tasks: Switch to native browser date and time inputs
  • Tasks: Catch moment.js notice due to using fallback date format
  • Tasks: Fix ##TASK-BODY## placeholder
  • Tooling: Allowing minification of JS files in development
  • Transactions: Always show current status in editor
  • WooSync: Fix the fee amount from a WooCommerce order is not added to the invoice
  • WooSync: Fix shipping tax and discount amounts from Woocommerce orders are not calculated in invoices
  • WooSync: Fix the subtotal amount from WooCommerce orders is not calculated in invoices
  • WooSync: Fix PHP Warning
  • Invoices: On invoice update the shipping tax selected is removed resulting on incorrect total amount