Jetpack CRM – Clients, Invoices, Leads, & Billing for WordPress

Descripción

¿Sabías que los emprendedores ganan más dinero con un buen CRM?

Jetpack CRM es el CRM sensato para WordPress. Obtén más ganancias fácilmente y ten interacciones comerciales más felices todos los días.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM

📈 Ventajas de Jetpack CRM:

  1. Simple y práctico: características útiles que impresionan a los clientes
  2. Completamente ‘tuyo’: Instálalo en tu WordPress. Tu guardas las claves
  3. Gratis: sin cuotas mensuales gigantes. Las extensiones de buen valor son opcionales

🧬 See all CRM Features 🎚️

🤵 ¿Quién ya está usando Jetpack CRM?

Miles de emprendedores usan Jetpack CRM todos los días. Hemos notado una tendencia común en los siguientes casos de uso:

  1. Sitios de comercio electrónico (el mejor CRM de WooCommerce, integrado con PayPal y Stripe)
  2. Agencias y autónomos profesionales
  3. Empresas emergentes y sin fines de lucro
  4. Negocio local & equipos pequeños (¡desde entrenadores personales hasta academias de yoga!)

Debido a que Jetpack CRM es tan adaptable y ampliable, hay muchas personas que no encajan en estos grupos, pero encuentran formas innovadoras de usar nuestro CRM para gestionar sus contactos.

🧰 ¿En qué es bueno Jetpack CRM?

Jetpack CRM está diseñado para ser sencillo e impactante, pero eso no significa que no sea flexible. Aquí hay algunas cosas en las que Jetpack CRM funciona bien:

  • Un plugin de facturas para WordPress. (También es un plagin de facturas para WooCommerce).
  • Un administrador de clientes para WordPress. Con un portal de clientes para que los clientes vean presupuestos, facturas, transacciones y archivos.
  • Una herramienta de generación de clientes pontenciales para WordPress.
  • Un plugin para realizar presupuestos y propuestas de clientes directamente en WordPress.
  • Un sistema de facturación para WordPress. Jetpack CRM se puede conectarse a Stripe y PayPal a través de extensiones y funcionar como pasarela de pago.
  • Un plugin para gestionar tus transacciones comerciales y pagos en WordPress.
    Puede usarlo como CRM para WooCommerce, siguimiento de pedidos y sincronizando automáticamente las transacciones de pago.

🚲 Cómo empezar (Prueba este CRM)

Desde leer esto hasta comprender Jetpack CRM probablemente te llevará 10 minutos. ¿Familiarizado con WordPress? Estarás listo en menos de 5 minutos.

El plugin Jetpack CRM se instala en segundos (con un asistente de bienvenida súper rápido para comenzar). Añadir un contacto es sencillo. Crear un presupuesto o factura es aún más sencillo. Pruébalo, ¡ya verás!

⭐ Dominar Jetpack CRM

1. Install this WordPress CRM plugin
2. Step through the guided Welcome Wizard
3. Add your first contact (lead or customer)

Se utilizan los CRM fáciles. Los CRM sencillos hacen que los datos de tus clientes trabajen para ti. Nuestro objetivo es hacer esto fácil para que puedas continuar con tu negocio.

¿Necesitas una mano amiga? No te preocupes. Simplemente pregunta aquí.

💸 Gestiona tu negocio de manera efectiva

Manten la información de tu empresa en orden. Haz propuestas y envíalas a tus clientes como presupuestos. Realiza y envía facturas a tus clientes y recibe pagos a través del portal de clientes.

Nuestro sistema de facturación te permitirá realizar un seguimiento de las transacciones y pagos que tus clientes realizan por tus productos y servicios (contabilidad simple y eficaz).

Gratis, pero compatible

¿Ya te habíamos dicho que Jetpack CRM es gratis? Bueno, lo es.

Apoyamos Jetpack CRM, (actualizarlo, corregirlo, cuidarlo, refinarlo), porque lo usamos nosotros mismos todos los días.

Con ese fin, lo mantendremos actualizado. Envíanos sugerencias, obten una extensión o simplemente usa el plugin gratuito Jetpack CRM, WordPress CRM para mejorar tus negocios. Dile a la gente. Estamos aquí para negocios beneficiosos para todos 🙂

PD: Cuando necesites soporte, por favor, usa esta página

🛡️ Hecho por Profesionales, impulsado por Automattic

Mike y Woody son las personas que están detrás de Jetpack CRM. Llevamos un tiempo aquí. Entre nosotros nos responsabilizamos de unos cuantos millones de descargas relacionadas con WordPress. Hemos creado muchas herramientas a lo largo de los años, fácilmente más de 50 plugins y más de 10 temas. Nos ganamos la vida a través de WordPress.

*¡Y ambos usamos Jetpack CRM todos los días!

Visita JetpackCRM.com

Jetpack CRM sobrealimentado con extensiones opcionales

(potenciadores de precio razonable para Jetpack CRM)

Hemos creado algunos extras para Jetpack CRM, pero en su mayoría ofrecen funcionalidad fuera del núcleo de CRM, por lo que los hemos separado en «extensiones» individuales. Todas tienen un efecto de ampliación de la potencia de tu CRM, pero ninguno es esencial.

👉 Ver todas las extensiones del CRM

Extensiones de Jetpack CRM:

🥼 ¡Prueba Jetpack CRM hoy!

Descarga nuestro plugin CRM de WordPress desde esta página, o visita la página de descarga de JetpackCRM.com

🗺️ Gestor de relaciones con el cliente CRM de Jetpack (v4.0+):

Hemos agregado tanto valor a nuestra nueva versión 4.0 que es difícil brindarte una lista de todas las caracteristicas. Estas son las opciones principales, pero sospechamos que si se trata de una función sensata que tiene sentido en un CRM (por ejemplo, conceptos básicos como facturación o facturas), ¡es posible que descubras que está en la caja!

  • ⚙️ Características del núcleo

  • 🧑‍💼 CRM centrado en el contacto

  • 📅 Fácil de administrar, día a día

    • Etiqueta cualquier objeto:etiqueta contactos, presupuestos, facturas, transacciones, etc. para ayudar a gestionar las listas.
    • Campos personalizados: añade tantos campos personalizados como necesites para tu empresa.
    • Modo B2B (Business 2 Business): añade y gestiona empresas y contactos de empresas
    • Importador integrado de clientes CSV
    • Gestor de extensiones súper fácil: (activa o desactiva fácilmente la mayoría de las funciones del CRM)
    • Perfiles de usuario de CRM WordPress: da a tu equipo el acceso adecuado
  • 🚀 Moderno. Apoyado. Accesible

  • 📈 Hacer crecer tu pequeña empresa

    • Admite acciones prácticas y cotidianas de pequeñas empresas
    • Un gran centro en tu caja de herramientas de generación de clientes potenciales
    • Un conjunto creciente de extensiones para hacer crecer tu negocio al conseguir más clientes
  • 🏢 Ventas B2B

  • 🧑‍💻 Listo para desarrolladores

  • 🧙 Configuración sencilla

  • 🛡️ Respaldado por Automattic

    • Jetpack CRM es parte de la familia Automattic
    • Excelente como un CRM de Woocommerce
    • Desarrollo y mejoras consistentes
  • 🏷️ CRM de marca blanca

    • Motor de cambio de marca: Pon la marca de tu CRM con el nombre de tu empresa o el de un cliente (¡y un logotipo!)
    • Modo de anulación de WordPress
    • Toma el control de WordPress completamente y haz de Jetpack CRM un CRM independiente (opcional)
    • ¡El acceso con tu marca y la portada desactivada también lo hacen revendible!
    • Selecciona el estilo de menú que te guste: Slimline, solo CRM o completo
  • 🧾 Sistema de auditoría CRM

    • Registra automáticamente los eventos de clientes como «nueva factura» o «formulario web completado»
    • Mantén un registro de las llamadas o reuniones del cliente
    • Ve toda la actividad del cliente de un vistazo desde el registro del cliente (útil para la contabilidad)
    • NUEVO: La extensión de automatizaciones proporciona acciones automáticas en eventos.
  • Demasiadas cosas para mencionar aquí…

    • Facturación en PDF , extractos de facturación y más herramientas para el cliente
    • Maquetador de facturas con artículos de línea, tarifas por hora o por artículo, facturas por correo electrónico y ¡recibe pagos a través del portal de clientes!
    • Gestión de la tabla de impuestos: asigna varios impuestos locales/nacionales a facturas o transacciones
    • Las plantillas de presupuesto te permiten preparar plantillas de propuestas con anticipación
    • Generación de clientes potenciales a través de una variedad de formularios compatibles, incluido el Contact form 7, Gravity forms, los formularios Jetpack y nuestro propio módulo de formularios CRM
    • Marketing por correo electrónico concampañas de correo
    • Sincroniza automáticamente WooCommerce, PayPal o Stripe en tu CRM (requiere extensión)
    • Crea automatizaciones y flujos de trabajo ingeniosos en torno a los clientes y la facturación
    • Ver todas las características

👔 PYME, pequeños negocios y emprendedores de WordPress

Creado para gerentes comerciales y emprendedores con experiencia, Jetpack CRM es la herramienta de inicio perfecta para gestionar los elementos esenciales de tu negocio. Hemos añadido lo suficiente de facturación y contabilidad para autónomos y equipos pequeños, sin perdernos en la cantidad potencial de características del software completo de contabilidad y erp. No añadimos herramientas de recursos humanos, pero tenemos gestión de usuarios. La gestión de relaciones con los clientes está destinada a facilitar la gestión de clientes potenciales. Comienza con un maquetador de formularios de contacto y generación de clientes potenciales, realiza un seguimiento de los contactos a través del análisis de embudo y luego usa boletines informativos y marketing por correo electrónico para aumentar tus ganancias vendiendo a los contactos de las empresas.

Jetpack CRM es el primer paso perfecto para mejorar tu pequeña empresa. Try it for free!

📃 Política de privacidad

Para conocer nuestra política de privacidad completa para el plugin Jetpack CRM y Jetpack CRM.com, por favor haz clic aquí

Jetpack CRM y el CRM de WordPress

Si bien tanto un CRM SaaS como un CRM basado en complementos de WordPress tienen pros y contras, estamos seguros de que después de que hayas probado JPCRM para la gestión de clientes potenciales en tu pequeña empresa, verás que encaja perfectamente. Es lógico tener tu generación de clientes potenciales o maquetador de formularios de contacto junto a su CRM. ¿Dónde mejor optimizar tu embudo que con un seguimiento de los resultados directamente en tu escritorio de WordPress CRM?

Ya sea como CRM de WooCommerce, una simple gestión de clientes potenciales y herramienta de embudo, o el panel de control definitivo para su gerente comercial; Jetpack CRM mejora tu negocio.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conocimientos | 🧬 características del CRM

Capturas

  • Panel de control
  • Gestionar Contactos
  • Ver Contacto
  • Editor de segmentos

Instalación

  1. Primero, asegúrate de tener WordPress instalado.
  2. Instala tu plugin como se muestra a continuación (¡es posible que ya sepas cómo!)
  3. Activa el plugin a través de la pantalla «Plugins» en WordPress
  4. La primera vez que cargues el plugin, veras un asistente de bienvenida que te guiará a través de la configuración básica.
  5. Comprueba en nuestra página de aprendizaje para comenzar.

Para obtener más documentación, consulta la base de conocimientos del CRM: https://kb.jetpackcrm.com

Instalación automática desde el escritorio de WordPress

  1. Accede a tu panel de administrador
  2. Ve a Plugins -> Añadir nuevo
  3. Busca Jetpack CRM
  4. Haz clic en instalar y activar, y luego sigue el asistente de bienvenida

Instalación manual desde el escritorio de WordPress

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Accede el panel de administración de tu sitio y ve a Plugins -> Añadir nuevo -> Subir.
  3. Haz clic en elegir archivo, selecciona el archivo del plugin y haz clic en instalar
  4. Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida

Instalar usando FTP

  1. Descarga el plugin haciendo clic en el botón azul «Descargar» que se encuentra arriba. Se descargará un archivo ZIP.
  2. Descomprime el archivo.
  3. Ejecuta tu cliente FTP favorito, Como FileZilla, FireFTP, CyberDuck, etc. Si eres un usuario más avanzado, también puedes usar SSH.
  4. Sube la carpeta al directorio «wp-content/plugins/»
  5. Accede a tu escritorio de WordPress.
  6. Ve a «Plugins -> Instalado
  7. Activa el plugin y luego sigue el asistente de bienvenida

FAQ

¿Existe algún límite en Jetpack CRM para el recuento de clientes o facturas?

No hay absolutamente ningún límite en Jetpack CRM, aparte de los habituales aplicados por tu host (tamaño de la base de datos, etc.), ¡puedes crear tantos clientes o facturas como desees!

¿Jetpack CRM es realmente gratuito?

Totalmente. El núcleo es un sólido y útil gestor de las relaciones con el cliente desde el primer momento. No necesitas nada más para comenzar a gestionar tus clientes potenciales y tus clientes. Construimos extensiones (porque las necesitamos), pero no son en absoluto esenciales. Además, son baratas en comparación con las opciones de CRM de pago por mes.

¿Puedo desarrollar en Jetpack CRM?

Por supuesto. Comunícate con nosotros a través de la página de comentarios del plugin si lo deseas, te ayudaremos a comenzar o consulta nuestro Recursos para desarrolladores .

¿Qué es lo siguiente en la hoja de ruta del CRM?

No hemos publicado nuestra hoja de ruta desde la versión 3, pero es posible que lo hagamos en el futuro. Puedes votar sobre futuras extensiones en nuestra página Próximamente .

¿Dónde puedo ver las extensiones de CRM?

Puedes ver todos los potenciadores de CRM aquí: https://jetpackcrm.com/extensions/

¿Por qué alojar su propio CRM en WordPress?

Privacidad de datos, control, escalabilidad. Cumplimiento del RGPD. Probablemente también estes pagando por el alojamiento, por lo que ahorraras allí. SaaS tiene su lugar, pero hay mucho valor en alojar el tuyo propio (para las reglas del RGPD, ¡necesitas saber dónde se guardan los datos de tus clientes!)

¿Cómo hago para tener mis clientes existentes en Jetpack CRM?

El núcleo gratuito tiene un importador CSV básico que funciona bien. También puedes usar nuestras extensiones: CSV Importer o una de las Sync (PayPal Sync, Woo Sync o Stripe Sync): ¡estas extraen automáticamente todos los datos de tus clientes (incluidas las transacciones) y luego los mantienen actualizados para tí! (Esta es una de las formas en que muchos usuarios de woocommerce ejecutan su propio CRM de Woocommerce).

¿Tiene un modo B2B?

Sí, Jetpack CRM tiene un modo negocio a negocio. Activar la extensión de CRM B2B añade la capa de «Empresas», que te permite tener contactos en una empresa.

¿Cómo funciona el modo B2B (Empresas) en Jetpack CRM?

Jetpack CRM te permite gestionar contactos en empresas desde dentro del CRM. Esto añade una jerarquía a tu CRM, lo que te permite añadir un contacto a una empresa. Actualmente puedes facturar (facturas) a empresas o contactos respectivamente, pero en el futuro queremos hacer esto mucho más integrado.

Por ahora, esto funciona así:

  1. Crea una empresa, p.ej. «Martínez S.L.».
  2. Crea un contacto, p.ej. «David Martínez».

… como parte de la creación o edición de este nuevo contacto, podrás asignarlo a la empresa indicada en el paso 1.

Las facturas y transacciones se pueden asignar a «Martínez S.L..» o a «David Martínez» directamente.

¿Jetpack CRM funciona como un plugin para ecommerce?

Jetpack CRM te permite crear y gestionar citas, facturas y transacciones contra contactos. Aunque esta configuración puede ser usada en algunos sentidos como una plataforma de comercio electrónico, realmente el objetivo con Jetpack CRM es gestionar efectivamente una lista de contactos, incluyendo la facturación manual de ellos (por ejemplo, realizar el pago online de las facturas). Esto funciona bien, a través de nuestro portal del cliente, pero si quieres una configuración de comercio electrónico más completa, recomendamos usar WooCommerce, con el que nos integramos (es realmente genial).

¿Puedo usar esto como un CRM de WooCommerce?

Sí, Jetpack CRM es ideal para usar con WooCommerce. Puedes leer más sobre Jetpack como CRM de WooCommerce aquí.

¿Jetpack CRM funciona como plugin de reserva/suscripción recurrente?

Reservas: Si bien Jetpack CRM tiene un útil programador de tareas que puede ayudar a gestionar las tareas contra los contactos, no tenemos una capa de reserva pura. Para esto recomendamos usar WooCommerce y un plugin de reservas para WooCommerce, (integrado en tu Jetpack CRM a través de WooSync).

Suscripciones periódicas: al igual que antes, puedes crear una factura a través de Jetpack CRM, luego hacerla recurrente a través de Stripe y sincronizarla con Jetpack CRM a través de StripeSync , pero en este caso recomendamos usar suscripciones de WooCommerce.

¿Cuáles son mis opciones para los formularios de generación de clientes potenciales?

Jetpack CRM se envía con su propio maquetador de formularios que te permite insertar formularios en tus entradas y páginas a través de formularios de shortcode o iframe. Para algunos usuarios, estos formularios son básicos, pero ofrecemos soporte para Jetpack Forms por defecto, Contact form 7 y Gravity Forms a través de extensiones de pago de CRM.

¿Jetpack CRM puede ayudarme a pagar comisiones de ventas?

Ocasionalmente nos preguntan si Jetpack CRM puede ayudar a calcular y pagar comisiones de ventas. Tenemos algunos usuarios que están usando el CRM para esto, pero no hay funciones directas listas para usar que brinden esta facilidad, estos usuarios simplemente están sumando las transacciones asignadas a los contactos en función de sus ‘propietarios’ en Jetpack CRM, luego pagan estas comisiones manualmente. En el futuro, es posible que ampliemos nuestros informes para ofrecer algo parecido a un resumen de ventas por agente.

¿Cómo envío campañas de correo electrónico desde Jetpack CRM?

Para enviar transmisiones por correo electrónico, como boletines u otro tipo de marketing por correo electrónico, deberás comprar Campañas de correo de Jetpack o un paquete que lo incluya. . En resumen, vale la pena pagar por un plugin de envío de correo de calidad porque puede marcar la diferencia entre que sus boletines sean bien recibidos o terminen en el buzón de spam.

¿Qué automatizaciones y flujos de trabajo soporta Jetpack CRM?

Jetpack CRM tiene su propia extensión de automatizaciones que utiliza desencadenadores, condiciones y acciones para automatizar los flujos de trabajo basados en eventos de CRM. Esto se puede utilizar en la generación de clientes potenciales, marketing por correo electrónico o administración empresarial interna. Si tienes una idea para un flujo de trabajo o automatización que le gustaría ver, por favor envíala como una solicitud de característica.

¿Qué complementos están disponibles?

Tenemos más de 30 extensiones premium disponibles en nuestra tienda de extensiones CRM. Estas son totalmente opcionales, pero potencian algunos aspectos del CRM (por ejemplo, StripeSync extrae automáticamente los datos de tus clientes y transacciones de Stripe).

La mayoría de los usuarios tienden a comprar paquetes de extensiones, lo que les permite ‘hacer su CRM perfecto’:

Ver paquetes de CRM

¿Cuándo necesito una clave de licencia?

Ahora puedes añadir tu clave de licencia en la página de configuración de Jetpack CRM (en ‘Licencia de CRM’). Esto solo es necesario si deseas utilizar extensiones de pago. Para comenzar con las extensiones de CRM premium, visita nuestra tienda de extensiones.

Una vez que hayas realizado la compra, se te guiará a la nueva clave de licencia y a la descarga del plugin de extensión.

¿Cómo compro más de una licencia?

Tenemos muchas agencias que utilizan Jetpack CRM, por lo que esta es una pregunta habitual.

Para empezar, consulta nuestra página de paquetes; si es probable que necesites 10~ licencias, la mejor opción es comenzar con el paquete de Revendedor. Si deseas construir más lentamente, compra el paquete Entrepreneur y avísanos mediante un tique de soporte si deseas añadir licencias adicionales a tu cuenta.

¿Cuál es la política de reembolso?

Ofrecemos un reembolso completo y sin complicaciones en un plazo de 14 días. Puedes leer más sobre esto y sobre cómo solicitar un reembolso, en esta página.

Reseñas

7 de junio de 2021
Nothing good to say about this. If you want to use it for a business, you HAVE to be a developer, because it is not usable unless if you write a child theme for the front end, and create a plugin to fix the hundreds of display errors in the admin menu, this plugin is absolutely terrible.
4 de marzo de 2021
{They} charge $200 a year for a plugin that isn't really functional. A large portion of the functionality advertised for the plugin does not work correctly or is still in "Beta" We Can't use the Mail Campaigns extension because they've screwed something up that keeps overloading the SQL server, taking the entire website down. Mail Campaigns was one of the primary reasons we tried this plugin and can't even use it. Most recently, the JetPackCRM plugin has caused a fatal error on my site, taking the whole thing down. I DO NOT RECCOMEND THIS PLUGIN! I WANT A FULL AND COMPLETE REFUND, THIS PLUGIN DOES NOT DO WHAT IT IS ADVERTISED TO DO.
25 de febrero de 2021
This is too good to be true but for the first time in my whole freelance career I have been able to manage my clients and transactions this easy.
18 de enero de 2021
I purchased JetPack CRM and could not be more pleased. A well-refined package along with excellent documentation. I 100% recommend: JetPack CRM Core Automations Extension Gravity Connect Extension System Email Pro Extension Advanced Segments Extension Client Portal Pro Extension CSV Importer Pro Extension Mail Campaigns Extension
12 de noviembre de 2020
I tested five CRM solutions before settling on JetpackCRM, not just wordpress based so looked at some of the 'leading' cloudbased solutions. When I started out I assumed my requirements were standard and any or all would meet my needs, I quickly found none were a perfect fit. I settled on JPCRM due to the broader WordPress eco-system and the belief of good support given the recent aquisitation by Automattic. JPCRM lacks some of the UI polish of others but handles the core functions well, like all of the solutions you need to spend time to understand the nuances - the combination of contacts, acitivites, transactions and tasks handle all the core requirements, albeit the UI does feel a little dated. Custom fields add a good degree of extension. The paid extensions cover a broad range of things, I needed the API, Advanced Segments, Importer and Mail Campaigns.These all work as intended, albeit the documentation can be lite on. The API provides good opportunity for extending and integrating JPCRM, I ran into problems with transaction records via the API and leveraged the support tickets available to paid extensions. The support was timely, professional and really worked to find a solution. There are areas for improvement, the API capabilities need to be standardised and documented (this is planned), mail and mail-campaigns need to be unified and made competitive with other products, advanced segments needs to integrate contacts and companies so filters like ’show me all contact activity for company XYZ in the last 30 days’ is possible. All CRM have a learning curve, the free and paid versions of JPCRM deliver strongly if you spend a little time to understand the nuances.
5 de noviembre de 2020
This CRM has what I would call one MAJOR flaw. There is no email integration in this CRM. In 2020 why would you build a CRM that does not integrate into email? They have a sketchy system that will allow you to send email campaigns out but basic communication with your clients via email is NOT available. Seems absurd to me. How many small businesses DON'T use email to communicate with leads? Why is there no way to have all of that communication in one place? ALSO...VERY IMPORTANT... Buried deep in their knowledge base page is their refund policy. It's NO WHERE on their pricing page that I could find. Basically, they give you 30 days to decide if you want your money back. Unfortunately for me, it took longer than that for us to integrate, build and decide we hated the CRM. Part of their scheme is to make you pre-pay for a whole year (no monthly choice offered) and then refuse you a refund if you don't like it. READ THE OTHER REVIEWS HERE!!! There is really little value in the free version...it's basically just an address book. The value comes with the extensions...which is what they charge you for and the documentation for integration isn't really that great.
Leer todas las 96 reseñas

Colaboradores y desarrolladores

«Jetpack CRM – Clients, Invoices, Leads, & Billing for WordPress» es un software de código abierto. Las siguientes personas han colaborado con este plugin.

Colaboradores

«Jetpack CRM – Clients, Invoices, Leads, & Billing for WordPress» ha sido traducido a 8 idiomas locales. Gracias a los traductores por sus contribuciones.

Traduce «Jetpack CRM – Clients, Invoices, Leads, & Billing for WordPress» a tu idioma.

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Registro de cambios

4.0.16 25/05/21

  • Actualizado: Algunos textos de banners y botones
  • Corregido: Biblioteca PDF actualizada que corrige algunos problemas con el PDF de presupuestos y facturas usando PHP 8

4.0.15 09/04/21

  • Mejorado: Un mejor mensaje de alerta cuando un usuario intenta crear una factura con una referencia duplicada
  • Añadido: un bloque de avisos para anuncios.
  • Corregido: el portal de facturas del cliente guardaba incorrectamente el total de la factura
  • Corregido: el campo del país no se muestra en las tarjetas de contacto
  • Corregido: el selector de elementos para facturación con nombres largos tiene un problema en la interfaz de usuario

4.0.14 12/03/21

  • Probado con WordPress 5.7
  • Mejorada: La vista del escritorio de los CRM con rangos de fechas.
  • Corregido: Problema con set_time_limit en algunos alojamientos compartidos.

4.0.13 25/02/21

  • Corregido: Añadida la columna de fecha en la lista de contactos que usan la hora UTC.
  • Corregido: Añade un enlace a la columna de ID de contacto en la lista de contactos.
  • Corregido: Conflicto de WooCommerce JPCRM al importar un archivo CSV con productos.
  • Corregido: Corregir el desbordamiento en los campos personalizados que usan un área de texto como tipo.
  • Corregido: Una colisión entre los slugs de Jetpack y las extensiones de Jetpack CRM.
  • Mejorado: Ahora las transacciones tienen disponibles la red de campos ocultos, descuento y cuota.
  • Corregido: La tarjeta de contactos del escritorio, cuando está vacía, no tiene relleno.

4.0.12 11/02/21

  • Corregido: El menú de ajuste de la API es visible después de activar la extensión del núcleo de la API.
  • Mejorado: Mover el símbolo EUR a la parte superior del selector de monedas

4.0.11 01/02/21

  • Corregido: El registro de actividad de la empresa ahora muestra el momento adecuado independientemente de la zona horaria de instalación de WP
  • Corregido: En algunos casos, la ID de la factura se perdió al actualizar
  • Corregido: La etiqueta personalizada para la ID de la factura ahora se usa correctamente en todo
  • Corregido: Los apóstrofes en los nombres de empresa y contactos ahora se muestran correctamente en todas partes
  • Corregido: Empezando a trabajar en la compatibilidad con PHP 8 (corregidos los avisos obsoletos)
  • Mejorado: Mejoras en el «Readme» (descripción en .org) para mejorar la legibilidad, se añadieron más FAQ.
  • Mejorado: Ños ajustes ahora se transmiten mejor, superará los problemas de carga de la extensión del núcleo para unos cuantos usuarios en instalaciones estrictas de php
  • Mejorado: Ee hicieron ajustes del menú para los usuarios que usan Jetpack y Jetpack CRM en la misma instalación y así, facilitar la navegación

4.0.10 17/12/20

  • Corregido: Título duplicado en los registros de descripción breve al crear presupuestos, facturas, transacciones y tareas.
  • Corregido: Campo personalizado con número automático roto con prefijo vacío.
  • Corregido: Aviso de PHP para algunos usuarios del sistema de seguimiento de correo electrónico
  • Corregido: Las etiquetas ahora vuelven a respetar completamente la configuración regional.
  • Mejorado: Salida reforzada de la lista de contactos en el tablero.
  • Mejorado: Análisis sintético reforzado de archivos CSV.
  • Mejorado: Los tipos de campo personalizados numérico y numérico (decimal) ahora se pueden ordenar de manera fiable a través de vistas de lista

4.0.9 10/12/20

  • Corregido: Problemas de migración donde Jetpack CRM está instalado con wp-cli.
  • Corregido: Las vistas de lista con columnas de «Último contacto» ahora se cargan correctamente independientemente del entorno de base de datos.
  • Corregido: Aviso de PHP en torno a los presupuestos en la vista de contacto.
  • Corregido: El registro automático de presupuestos y tareas ahora funciona correctamente.
  • Mejorado: Se eliminó el código de comprobación de país heredado.
  • Mejorado: El envío de presupuesto por correo electrónico ahora permite un adjunto opcional de cotizaciones como PDF o cualquier archivo asociado.
  • Mejorado: Se ha reforzado la seguridad en torno a la actualización de los registros de actividad.
  • Mejorado: Se resolvió un indicador de seguridad falso positivo en un plugin de seguridad (pclzip eliminado).
  • Mejorado: Se eliminaron algunos registros de la consola de Javascript y algunos avisos de PHP.
  • Mejorado: Compatibilidad verificada de WordPress 5.6.
  • Añadido: Nuevo registro automático. Añade un registro de actividad a un contacto en Cita aceptada.
  • Añadido: Nuevo gancho jpcrm_quote_accepted

4.0.8 25/11/20

  • Corregido: La configuración de la etiqueta de la empresa ahora se respeta en todo (p. ej. Organización).
  • Corregido: Escribir contacto y asignar compañía para nuevos contactos ahora se muestra correctamente.
  • Corregido: Ahora puedes tener muchos filtros sin que la vista bloquee el acceso a ellos.
  • Añadido: Ahora puedes usar una secuencia de numeración automática como referencia en las facturas (con prefijo y sufijo).
  • Añadido: Posibilidad de cambiar la etiqueta de «Referencia» para facturas.
  • Añadido: Señalización a la página de ajustes de la empresa.
  • Añadido: funcionalidad DAL para recuperar eventos y recordatorios de eventos basados en el estado del recordatorio.
  • Añadido: Migración para actualizar la plantilla de correo electrónico de notificación de eventos.
  • Mejorado: Plantillas de correo electrónico de notificación de eventos.
  • Mejorado: Plantilla de correo electrónico de notificación de eventos. Se eliminó las traducciones del archivo de plantilla.
  • Mejoras en la descripción de .org.
  • Mejorado: El modo B2B ahora es una extensión de núcleo y está activado por defecto.
  • Mejorado: Ajustes de la empresa unificados en una página de ajustes.
  • Mejorado: Ajustes de transacciones unificados en una página de ajustes.
  • Mejorado: Etiquetas de idioma que rodean los ajustes de la empresa y transacciones.
  • Mejorado: Archivo heredado eliminado
  • Mejorado: Mejor estilo alrededor de elementos grandes en vistas de lista.

4.0.7 12/11/20

  • Corregido: Excepción de Dompdf que creaba presupuestos con la opción Preformateada seleccionada.
  • Corregido: Fallo de estilo al mostrar campos personalizados de múltiples opciones en la página de vista de contacto y empresa.
  • Corregido: Fallo en el que el sistema de licencias emergente a veces se recargaba en una URL incorrecta.
  • Corregido: Fallo en los permisos para verificar los usuarios finales.
  • Corregido: Se eliminó el aviso interno de PHP en la sección Facturas.
  • Corregido: Ahora funciona correctamente la clasificación de la vista de lista de contactos por empresa.
  • Corregido: Fallo en el que algunos registros no se mostraban en la columna «último registro» (debido a la propiedad).
  • Corregido: Campos de segunda dirección referenciados incorrectamente en el modelo de objeto de base de datos para empresas.
  • Corregido: Valor total de la columna de transacciones en la vista de lista de empresas.
  • Corregido: Varios campos no se mostraban correctamente en la vista de lista de presupuestos.
  • Corregido: Un fallo profundo en los campos personalizados de direcciones donde los campos con guiones en la clave no se podían ordenar.
  • Corregido: Un fallo en el que la fecha del contacto que fue contactado por última vez se mostraba incorrectamente como último valor actualizado.
  • Mejorado: Compatibilidad con casillas de verificación y campos personalizados de selección múltiple.
  • Mejorado: Palabras clave utilizadas para el anuncio de repositorios .org.
  • Mejorado: Ahora se puede acceder a los ajustes directamente desde el módulo (p. ej. Facturas) a través del botón de la barra de aprendizaje.
  • Mejorado: Referencias del nombre de la empresa corregidas.
  • Mejorado: Lenguaje e interfaz de usuario de aviso emergente del sistema de licencias.
  • Mejorado: Comprobaciones de actualización del sistema de licencias.
  • Mejorado: Ahora puedes buscar transacciones, presupuestos, facturas y empresas por ID.
  • Mejorado: El orden de clasificación por defecto de DESC ahora se refleja correctamente en el icono de clasificación de la vista de lista.
  • Mejorado: Definiciones centralizadas de registros de tipo «Contacto».
  • Mejorado: Mejor formato para la fecha «Añadida» en la vista de lista de la empresa.
  • Añadido: Posibilidad de ordenar la vista de la lista de contactos por Último registro.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de contactos por Último registro de contactos.
  • Se añadió la capacidad de ordenar la vista de la lista de contactos por: Tiene presupuesto, tiene factura y tiene recuento de transacciones.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de contactos por Presupuesto, Factura y Recuento de transacciones.
  • Agregado: Capacidad de ordenar la vista de la lista de empresas por Nombre, Estado, Correo electrónico y otros campos estándar.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de compañías por Campos personalizados.
  • Añadido: Capacidad de ordenar la vista de la lista de empresas por Número de contactos en la compañía.
  • Añadido: Columna de vista de lista de contactos «Tiene transacciones».
  • Añadido: Columnas de vista de lista de la empresa. Tiene facturas, transacciones, recuento de facturas, recuento de transacciones, valor de transacción, valor total (y se pueden ordenar).
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de lista de presupuestos por todas las columnas.
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de la lista de facturas por todas las columnas.
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de la lista de transacciones por todas las columnas.
  • Añadido: Capacidad para ordenar la vista de lista de formularios por todas las columnas.
  • Añadido: Última columna actualizada a contactos y empresas.

4.0.6 29/10/20

  • Corregido: etiqueta duplicada con caracteres internacionales cuando se añaden a un contacto.
  • Corregido: Fallo de estilo con el bloque de segunda dirección en el portal del cliente.
  • Corregido: Los elementos de línea de la factura ahora se pueden añadir a las facturas (req facturación pro v2.7.1).
  • Corregido: El campo personalizado de Textarea no muestra nuevas líneas en el modo de vista.
  • Corregido: Se eliminó la búsqueda avanzada (puedes buscar desde el modo de vista de lista desde v3.0).
  • Corregido: JPCRM no se puede instalar si el plugin API Connector ya está instalado.
  • Corregido: Fallo de estilo que asigna los campos en la sección Importador de CSV.

4.0.5 15/10/20

  • Corregido: El segmento eliminado se muestra como vista de lista de contactos de filtro.
  • Corregido: Al exportar el contacto o la lista de transacciones, en el archivo CSV la identificación del propietario estaba en blanco.
  • Corregido: Enlace de menú incorrecto que muestra etiquetas de tareas en el modo solo CRM
  • Corregido: Los formularios ahora realizan un seguimiento de las visitas y conversiones correctamente
  • Mejorado: Mejor asignación de nombres de extensiones más antiguos en el sistema de extensiones.
  • Añadido: Exportar propietarios de objetos ahora también exporta el nombre de usuario del propietario.
  • Añadido: Lista de extensiones de núcleo actualizada con las últimas extensiones.

4.0.4 02/10/20

  • Corregido: Fallo relacionado con la eliminación de acciones por lotes de contactos y empresas.
  • Corregido: Referencia de marca antigua en la página del importador de CSV.
  • Corregido: Nuevo marcador de posición de empresa más específico para un negocio real.
  • Corregido: Campos personalizados de varios valores en el portal del cliente.
  • Corregido: Los perfiles de JPCRM para contactos niegan explícitamente las capacidades de perfil de WP cuando se activan.
  • Corregido: Perfil de usuario todavía hacía referencia a la marca antigua.
  • Corregido: La creación de nuevas facturas sin seleccionar una fecha de vencimiento aparecía como fecha no válida.
  • Corregido: Enlaces de documentación de extensión
  • Corregido: En la vista de contacto único, el total de facturas y de presupuestos ahora muestran sus valores correctos.
  • Corregido: El campo del país se muestra correctamente en contactos/empresas.
  • Corregido: Los módulos desactivados se muestran en la barra lateral para solamente CRM y diseños completos.
  • Mejorado: El programador de tareas ahora muestra los avatares del propietario
  • Mejorado: La vista de la lista de contactos ahora se puede ordenar por valor total, así como por presupuestos, facturas y valores totales de transacciones.
  • Mejorado: Registros de envío de formularios.
  • Mejorado: Avisos perdidos de PHP dirigidos.
  • Mejorado: Página de detalles de extensiones retocada.
  • Mejorado: Mensajes de error actualizados
  • Mejorado: Comienzo de la reprogramación interna de la API.

4.0.3 17/09/2020

  • Corregido: El enlace de los documentos de la API era incorrecto
  • Corregido: El widget de formulario ahora funciona como se esperaba
  • Corregido: Filtro de usuario para tareas restaurado
  • Corregido: El campo personalizado no muestra las fechas anteriores a 1970.
  • Mejorado: Gráfico de ingresos en el tablero de CRM.
  • Mejorado: Prefijo de contacto de género neutro agregado
  • Mejorado: Ajustes de estilo de navegación
  • Mejorado: Manejo de extensiones pagas más fuerte.
  • Mejorado: Columnas de vista de lista retocadas.
  • Añadido: tipo de registro de actividad de correo electrónico.

4.0.2 04/09/2020

  • Corregido: Al cuadro de ingresos del escritorio le faltaban algunas transacciones.
  • Corregido: El pre-llenado del cliente ahora se pre-llena correctamente.
  • Corregido: La fecha de pago y la fecha de finalización ahora siempre se completan
  • Corregido: La selección por lotes no funciona en WP5.5 +.
  • Corregido: Compatibilidad con la función WP5.5+ jQuery
  • Corregido: Algunos botones de ver más aparecían detrás de otros elementos
  • Corregido: Fechas personalizadas como cumpleaños no permitían entradas de fechas anteriores a 1970.
  • Corregido: El icono de desplazamiento del logotipo para pantalla completa ahora se volvió negro cuando antes era blanco sobre blanco.
  • Corregido: La actualización del autor es automática.
  • Corregido: Las etiquetas de estado de la tarea ahora dan formato al color de la etiqueta
  • Mejorado: El gráfico de ingresos del escritorio ahora muestra 12 meses.

4.0.1 20/08/2020

  • Corregido: El archivo AJAX.php estaba siendo detectado como un virus por algunos escáneres AV
  • Corregido: Se eliminó la notificación innecesaria después de la instalación del plugin
  • Corregido: El nombre de la extensión Jetpack Forms
  • Corregido: Editar avatar de perfil a veces no se alineaba correctamente
  • Corregido: El llenado previo a la creación de transacciones ahora funciona
  • Corregido: El botón Ver en la transacción (después de asignar un contacto) ahora dirige a ver, no a editar
  • Corregido: Hacer clic en un correo electrónico enviado no cargaba el correo electrónico correctamente
  • Corregido: El campo Fecha de pago ahora tiene el formato correcto en la vista de lista de transacciones.
  • Mejorado: Los enlaces se abrieron en la pestaña principal en lugar de en una nueva, donde debía hacerlo.
  • Mejorado: Almacena el nombre desde un envío de formulario de contacto de Jetpack.
  • Mejorado: La extensión Jetpack Forms ahora estará habilitada por defecto cuando los ajustes se inicialicen o restablezcan.
  • Añadido: Usa la configuración de alternancia del formulario de contacto de Jetpack para determinar si quieres guardar el contacto.
  • Agregado: Capacidad de ocultar el campo de prefijo

4.0 20/07/2020

  • Marca Jetpack CRM.

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